Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


Проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года»

Краткое содержание:
Статус: На рассмотрении
Версия проекта:   Версия 2    (  Версия 1  )
Тип НПА: Указ
Дата создания: 05/02/2024 14:10:15
Публичное обсуждение до: 19/02/2024
Дата запуска онлайн-обсуждения:
Дата окончания онлайн-обсуждения:
Приложенные документы:

«Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года»

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить прилагаемый Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
  2. Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, руководствоваться в своей деятельности Национальным планом развития Республики Казахстан до 2029 года и принять необходимые меры по его реализации.
  3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».
  4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
  5.  Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

 

 

          Президент

Республики Казахстан                                                                                 К.Токаев

 

 

 

Национальный план развития

Республики Казахстан до 2029 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание документа

Введение. 3

Анализ текущей ситуации в Казахстане. 4

Ключевые глобальные и региональные тренды. 7

Национальный план развития до 2029 года. 9

1. Высокое качество жизни. 11

1.1. Здравоохранение. 11

1.2. Образование и наука. 19

1.3. Социальная защита. 29

1.4. Комфортная среда. 35

2. Крепкий фундамент экономики. 42

2.1. Минерально-сырьевая база: нефть и газ. 42

2.2. Минерально-сырьевая база: металлы и прочие полезные ископаемые. 46

2.3. Энергетика. 51

2.4. Обрабатывающая промышленность. 55

3. Новые точки роста. 62

3.1. Транспортно-логистический комплекс. 62

3.2. Агропромышленный комплекс. 69

3.3. Инновации, цифровая и креативная экономика. 77

3.4. Туризм. 87

4. Сквозные преобразования экономики и общества. 90

4.1. Создание динамичной предпринимательской среды. 90

4.2. Новый инвестиционный цикл. 97

4.3. Повышение экологической устойчивости. 103

4.4. Эффективные государственные финансы. 110

4.5. Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления  115

Механизмы реализации Национального плана до 2029 года. 122

Заключение. 123

 

 

 

Планирование развития страны на среднесрочном горизонте — важнейший элемент системы государственного управления: оно одновременно направлено на отражение текущих вызовов и реализацию более долгосрочных проектов развития с учетом ситуации внутри страны и за ее пределами. В 2023 году в послании Главы государства народу Казахстана был обозначен новый курс страны, направленный на качественный экономический рост на уровне 6–7% в год с удвоением ВВП на горизонте до 2029 года. При этом рост экономики должен сопровождаться реализацией сбалансированной денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции на уровне около 5%, а также последовательными преобразованиями в социальной сфере. Вкупе с накопившимися изменениями внутри страны и в мире, а также с учетом дополнительных амбиций обновленного Видения «Казахстан-2050» (далее — «Видение-2050»), это обозначило необходимость разработки нового Национального плана развития.

Экономический рост Казахстана замедляется вслед за мировой экономикой. В глобальной торговле нарастает протекционизм, сохраняется относительно высокая инфляция, усиливается конкуренция за привлечение иностранных инвестиций, что усложняет преодоление хронического недоинвестирования в Казахстане. Приближение пика мирового спроса на ископаемое топливо и истощение казахстанской ресурсной базы увеличивают экономические риски, связанные с высокой сырьевой зависимостью страны. Вместе с тем Казахстан имеет высокий потенциал участия в глобальном буме прорывных технологий, для извлечения выгод из которого потребуется широкая трансформация навыков и наращивание человеческого капитала.

Сложившаяся ситуация на мировом рынке, с учетом глобальных экономических, социально-демографических и экологических трендов в сочетании с конкурентными преимуществами Казахстана, открывает для страны ряд возможностей. Добывающая промышленность страны перейдет на новый этап роста и укрепится в роли двигателя технологического обновления экономики. Модернизация аграрно-промышленного комплекса позволит усилить продовольственную безопасность, масштабировать отрасль за счет расширения присутствия на экспортных рынках и сократить разрыв в уровне жизни в городах и сельской местности. Быстрое развитие транспортно-логистического комплекса поддержит ускорение экономического роста. Успехи внедрения прорывных технологий станут трамплином для увеличения экспорта технологичных продуктов обрабатывающей промышленности и цифровизации экономики. Раскрытие экспортного потенциала и снижение зависимости от импорта снизит давление на платежный баланс, обменный курс и инфляцию, способствуя росту экономической безопасности страны.

Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года (далее — НПР-2029) задает приоритеты развития на среднесрочном горизонте в рамках обновленного электорального цикла. Исполнение Национального плана заложит фундамент для реализации Видения-2050, определяя темп будущих необратимых улучшений, и обеспечит выполнение пунктов предвыборной кампании Президента. План задает 17 направлений развития в рамках 4 блоков, определяя для каждого направления амбициозные цели и ключевые приоритеты. Они станут основой для планирования следующего уровня, не ограничивая ответственные органы в формировании и реализации дополнительных мер, необходимых для достижения целей НПР.

 

 

За последние пять лет, с начала действия предыдущего Национального плана развития, Казахстан добился значительных успехов в экономическом и социально-демографическом развитии, что позволило укрепить потенциал будущего роста и повысить устойчивость к глобальным рискам. В то же время сохраняется ряд социально-демографических, экономических и экологических вызовов, которые могут стать барьерами для роста экономики и благосостояния граждан в среднесрочной перспективе.

1. Социально-демографические сферы

За 2018–2023 годы численность населения Казахстана выросла на 1,3 млн и достигла исторического показателя в 20 млн человек. Демографический рост создает потенциал повышения глобальной конкурентоспособности и социальных показателей страны, однако реализация этого потенциала зависит от преодоления усиливающегося демографического давления, проблем развития регионов, а также от обеспечения потребностей в образовании и здравоохранении.

Рост численности происходит на фоне ускоряющейся урбанизации: за 5 лет численность горожан выросла на 10% и достигла 62% от всего населения, при этом уровень урбанизации Казахстана все еще отстает приблизительно на 10 процентных пунктов от стран с аналогичным уровнем подушевых доходов. Переселение в города способствует росту производительности экономики и качества жизни, оптимизирует затраты государства по строительству и поддержанию инфраструктуры, но при этом несет риски диспропорциональной нагрузки на коммунальные сети и сервисные отрасли. Данная проблема становится еще более острой в свете высокой изношенности и недостаточности инфраструктуры: износ коммунальных сетей превышает 60%, существует проблема с обеспеченностью жильем, растет страновой дефицит электроэнергии.

Система образования также испытывает давление демографического роста. В Казахстане растет, но еще полностью не обеспечен охват дошкольным образованием. Также сохраняются проблемы, связанные с качеством образования и соответствием требованиям рынка труда. В 2022 году уровень удовлетворенности работодателей актуальностью программ в вузах составил 68%[1]. Около 25% трудоспособного населения являются самозанятыми, более 50% из них не имеют профессионального или высшего образования.

Ряд успехов был достигнут в здравоохранении. За 5 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года, при этом отставание от показателей ОЭСР говорит о сохраняющемся потенциале дальнейшего увеличения продолжительности жизни, сокращения смертности и заболеваемости, повышения охвата медицинским страхованием и обеспечения достаточного финансирования.

2. Экономика, государственные финансы и доходы населения

С 2018 по 2022 год ВВП Казахстана вырос в 1,2 раза в реальном выражении. Однако с 2014 года реальный среднегодовой темп роста ВВП замедлился и сегодня составляет менее 5%, что недостаточно для перехода на качественно новый уровень жизни. Ключевые причины замедления — высокая сырьевая зависимость и низкая сложность экономики, недоинвестирование в рост, а также нарастание дисбалансов в структуре доходов и расходов.

Высокая доля сырьевых отраслей в ВВП и экспорте создает зависимость темпов роста экономики от изменения цен на минеральные ресурсы и ограничивает потенциал увеличения добавленной стоимости. В 2022 году более 15% ВВП и 70% экспорта Казахстана приходилось на отрасли, связанные с минеральным сырьем. Дополнительные риски сырьевой зависимости связаны с истощением сырьевой базы.

Слабая диверсификация отражается в низкой инновационности и производительности экономики. В 2022 году в рейтинге стран по глобальному инновационному индексу Казахстан занял 81 место из 132. В добывающих отраслях преобладает крупный бизнес, поэтому вклад малого и особенно среднего бизнеса в ВВП Казахстана отстает от уровня стран с крупной диверсифицированной экономикой. Несмотря на общий рост производительности на 80% за 5 лет, даже наиболее продуктивные секторы экономики Казахстана — горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, финансы и страхование — отстают по производительности от показателей стран-лидеров в 5–10 раз[2], а темпы роста производительности труда значительно отстают от динамики реальных денежных доходов.

Недостаточное инвестирование сдерживает масштабный рост и качественное обновление экономики. В Казахстане наблюдается снижение доли инвестиций: соотношение инвестиций в основной капитал (далее — ИОК) и ВВП сократилось с 18% в 2012 году до 15% в 2022-м. Основными факторами снижения стало сокращение прямых иностранных инвестиций и усиление конкуренции за них, а также снижение доли кредитов юридических лиц к ВВП с 25% до 8% за 2010–2022 годы.

Параллельно накапливаются дисбалансы государственных финансов, доходов и расходов населения и развития регионов. С 2010 года государственный долг вырос с 14% до 25% ВВП, вызвав рост расходов на его обслуживание. Доля бюджета на развитие экономики через капитальные затраты за 10 лет снизилась, при этом возросла доля государственной поддержки в структуре доходов населения с 14% до 23% за 2010–2022 годы. Отдельно стоит отметить дисбаланс благосостояния между регионами, усиливающийся на фоне неравномерного роста численности населения и межрегиональной миграции.

Оплата труда все еще занимает около трети ВВП, что значительно ниже, чем в развитых странах со схожими экономиками[3]. Рост реальных доходов населения сдерживается высокой накопленной инфляцией, в том числе поддерживаемой высокой зависимостью от импорта базовых товаров, достигающего 50%–90%. При этом наблюдается высокая закредитованность населения - доля экономически активного населения с беззалоговыми потребительскими кредитования демонстрирует сохраняющийся рост в последние годы и составляет около 80%[4].

3. Экология

Экономический рост Казахстана в прошлые десятилетия сопровождался значительным воздействием на состояние окружающей среды, которое в совокупности с глобальными экологическими факторами усилило экологические вызовы. Несмотря на снижающуюся динамику, Казахстан входит в топ-20 стран по объему выбросов парниковых газов и занимает 40-е место в рейтинге самых «загрязненных» стран по уровню вредных частиц в воздухе. Ежегодно загрязнение воздуха становится причиной свыше 10 тысяч преждевременных смертей и обходится экономике Казахстана более чем в 10,5 млрд долл. США согласно исследованиям Всемирного банка. Решению данных проблем посвящен активный переход к устойчивому развитию и зеленой экономике, начавшийся в Казахстане в последние годы: страна объявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, подтвердив свои обязательства по Парижскому соглашению[5].

Одним из важнейших вызовов в средне- и долгосрочной перспективе в Казахстане станет высокая нагрузка на водные ресурсы. ПРООН прогнозирует, что в результате изменения климата к 2040 году дефицит пресной воды в Казахстане достигнет 50%. Один из ключевых факторов — низкая водная эффективность: в сельском хозяйстве, являющемся ключевым потребителем воды, удельный расход воды в 2–3 раза выше уровня климатически-сравнимых стран, а потери воды достигают 60%, что сдерживает полноценное освоение сельскохозяйственного потенциала.

Немаловажным также является вопрос деградации почв в Казахстане. Издержки, связанные с деградацией земель в Казахстане, вызванной изменением характера землепользования и почвенно-растительного покрова, составляет более 3% от ВВП страны. Уже сегодня две трети земель Казахстана подвержены риску засухи, с периодичностью 2–3 года в стране происходят серьезные проблемы с засухой и гибелью урожая, более 20% населения страны уже проживают в регионах с деградированными землями.

Контуры мирового развития задают четыре группы глобальных трендов: динамика глобальной экономики и мировой торговли, социально-демографические тенденции, изменение климата и использование ресурсов, а также технологические прорывы и их последствия.

1. Динамика глобальной экономики и мировой торговли: замедление роста, увеличение протекционизма, сокращение прямых иностранных инвестиций

Пандемия COVID-19 и геополитические конфликты обнажили риски предшествующей модели роста и привели к снижению будущих ожиданий. За быстрым восстановлением экономики 2021 года последовало снижение темпов роста в два раза до 3,1% в 2022 году, и по прогнозам авторитетных агентств такие темпы сохранятся до середины десятилетия[6].

На фоне роста геополитической напряженности крупнейшие государства запускают программы защиты экономики и возврата промышленности на территории своих государств. Протекционизм способствует дальнейшему замыканию торговли внутри глобальных макрорегионов и снижению мирового объема прямых иностранных инвестиций (далее — ПИИ), в среднем на 5% в год в 2016–2021 годах. На этом фоне усиливается конкуренция за ПИИ, в результате чего около 10% глобальной стоимости инвестиционных проектов субсидируется правительствами[7].

2. Социально-демографические изменения: рост численности населения, продолжение урбанизации и поколенческий сдвиг

К 2030 году численность населения Земли вырастет на 7% и составит около 8,5 млрд человек. Основной прирост обеспечат регионы Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. Согласно прогнозам ООН, конкурентоспособность труда в Центральной Азии вырастет за счет сохранения доли трудоспособного населения на уровне 64% при общем росте численности.

Основной рост населения придется на города. К 2030 году доля городского населения в мире увеличится с 57% до 60% и составит 5,2 млрд, а наибольший рост урбанизации ожидается в странах со средними доходами[8]. Дальнейшая урбанизация обеспечит условия роста производительности труда и ускоренного распространения инноваций[9], но повысит нагрузку на инфраструктуру.

В ближайшие 10 лет поколения Z и младше, выросшие в цифровой среде, составят большую часть населения мира, вызвав сдвиг в структуре потребления и социально-политических установках. По оценкам McKinsey, значительная часть поколения Z проводит более 6 часов в телефонах ежедневно, а также сильнее зависит от поддержания ментального здоровья и наличия дружелюбной рабочей среды для эффективного выполнения задач.

3. Динамика использования ресурсов и климатические изменения: приближение пика спроса на ископаемое топливо и усиление водного кризиса

На фоне ускоряющегося энергоперехода ожидается достижение пика спроса на ископаемое топливо уже во второй половине 2020-х годов, при этом газ сохранит роль «транзитного топлива» на пути к углеродной нейтральности и продолжит наращивать долю в мировом спросе в ближайшие 10–15 лет[10].

При этом, несмотря на снижающийся спрос, текущий уровень инвестиций в нефтедобычу и переработку недостаточен для обеспечения предложения. Увеличатся затраты на техническое обслуживание и геологоразведку, в том числе из-за растущих экологических стандартов. Ожидается истощение существующих центров добычи, и прогнозируется, что к 2030 году только регион Ближнего Востока увеличит уровень добычи жидких углеводородов.

Параллельно усиливается дефицит воды, который создает ущерб для экономики и усугубляет общий экологический кризис. Существующий ежегодный ущерб мировой экономики от нехватки чистой питьевой воды оценивается в 0,5 трлн долл. США. В ближайшие 20 лет нехватка воды в Центральной Азии вырастет в 2,8 раза при увеличении межстрановой зависимости в использовании водных бассейнов[11].

4. Технологические изменения и их последствия: развитие 15 прорывных технологий, масштабная трансформация рынка труда и рост рисков кибербезопасности

 

15 технологических трендов, наиболее актуальных по инновационности и интересу общества[12]

Двигателем технологических изменений становятся 15 прорывных технологий, которые охватывают широкий спектр разработок и могут использоваться в большинстве отраслей экономики. С 2018 года объем инвестиций в них увеличивается на 14% ежегодно и в 2021–2022 годах составил более 1,3 трлн долл. США. В 2023 году по совокупности текущего интереса общества и уровня инновационности наиболее привлекательными являются четыре направления: решения прикладного ИИ, технологии продвинутой связи, развитие возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ) и средств мобильности.

Развитие прорывных технологий и средств автоматизации в ближайшие 10 лет может привести к автоматизации 20–30% рабочих задач. Наибольшему риску автоматизации подвержены профессии «белых воротничков», занятых преимущественно административным, интеллектуальным и управленческим трудом[13]. Одновременно развитие новых технологий простимулирует создание от 550 до 900 млн новых рабочих мест. Только за 2021–2022 годы в мире было открыто 400 тыс. позиций, связанных с разработкой 15 прорывных технологий. В структуре навыков существенно возрастет значение цифровых компетенций и «мягких» навыков, в том числе креативного мышления и структурирования проблем. При этом эволюция технологий сопряжена с ростом угроз кибербезопасности. Ожидается, что к 2025 году ущерб от кибератак может возрасти в 3 раза относительно 2015 года и составить около 10,5 трлн долл. США в год[14].

Результатами реализации НПР станут удвоение ВВП до 450 млрд долл. США к 2029 году при среднегодовых темпах роста экономики на уровне 6–7% и через существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

Качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда. Промышленная и торговая политика будет направлена на увеличение выпуска товаров верхнего и среднего переделов, в том числе на повышение их доли в экспорте. Работа по улучшению благосостояния включает обеспечение доступа всех жителей страны к базовой инфраструктуре и услугам, а также создание равных возможностей для каждого гражданина. Результаты дальнейших улучшений системы правосудия, правоохранительных органов и государственных институтов позволят Казахстану войти в треть стран мира с наиболее высокими показателями верховенства права в международных рейтингах.

Структурное обновление и стабильный рост экономики — фундаментальная задача, от которой зависит улучшение благосостояния казахстанцев и выполнение остальных целей Национального плана. Поэтому в рамках НПР-2029 определены пять сквозных принципов, лежащих в основе экономических преобразований. Данные принципы задают ценностные ориентиры среднесрочного видения и находят отражение в приоритетах развития и ожидаемых результатах.

  • Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.
  • Защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.
  • Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.
  • Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.
  • Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

 

 

Направления развития в рамках Национального плана развития РК до 2029 года

НПР-2029 включает 17 направлений развития, сгруппированных в 4 блока на основе общности запланированных результатов и механизмов реализации:

  1. Обеспечение высокого качества жизни.
  2. Построение крепкого фундамента экономики.
  3. Развитие новых точек экономического роста.
  4. Сквозные преобразования экономики и общественной жизни.

Для каждого направления НПР определяет целевые индикаторы и их значения на 2029 год, а также ключевые приоритеты развития, поддерживаемые списком соответствующих им ожидаемых результатов. При этом важно отметить, что НПР не ставит задачи дать исчерпывающий список мер для реализации в ближайшие годы и потому не ограничивает Правительство и ответственные органы в инструментах устойчивого достижения целей.

Целевые значения и ожидаемые результаты в рамках НПР-2029 суммированы в стратегической карте индикаторов. Данная карта организована в соответствии со структурой Национального плана и публикуется в отдельной секции документа.

 

 

 

Текущая ситуация

За последние 5 лет ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане увеличилась на 1,5 года. Однако существует потенциал для дальнейших улучшений: в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане составляет 74 года, в то время как средний показатель по странам ОЭСР — 80,3 лет. Коэффициент младенческой смертности в 2022 году составил 7,7 на 1000 родившихся живыми, материнской — 17 на 100 тыс. родившихся живыми, в то время как в странах ЕС-15[15] данные показатели составили 3,1 и 4,9 соответственно. Общие показатели смертности в Казахстане все еще выше среднего уровня стран ОЭСР на 19%, и, несмотря на улучшение ситуации по некоторым категориям в постпандемийный период, основными драйверами смертности от заболеваний остаются болезни системы кровообращения, нервной системы, органов дыхания и пищеварения, травмы.

Пандемия COVID-19 и другие инфекционные болезни подчеркнули важность готовности государственной системы здравоохранения, систем обнаружения и реагирования к новым, массовым заболеваниям. В этом отношении Казахстан продемонстрировал большое развитие: в Глобальном индексе безопасности здоровья, измеряющем готовность стран к пандемиям и эпидемиям, Казахстан занимает 55 позицию среди 195 стран. При этом стоит отметить, что наблюдается снижение в категориях оценки «Обнаружение» (недостаточное количество эпидемиологов, охват и качество диагностических лабораторий), а также «Здоровье» (запас диагностических и лекарственных средств).

Отдельно стоит упомянуть слабое развитие фармацевтической отрасли: в быстро растущих объемах закупа лекарственных средств доля казахстанской отечественной продукции составляет всего 34%.

В рейтинге стран по уровню медицинского обслуживания Numbeo Казахстан занимает 58-е место из 95 стран, поднявшись на 17 строчек с 2017 года. Самая низкая оценка в 2023 году по компонентам — удовлетворенность оперативностью (ожиданием) и удовлетворенность квалификацией и компетентностью медицинского персонала.

Потенциал усиления системы финансирования и медицинского страхования

Один из ключевых признаков устойчивости и развитости системы здравоохранения — защищенность граждан от крупных и (или) непредвиденных расходов на здравоохранение. Обеспечение этой функции требует как широкого охвата населения системой медицинского страхования, так и низкого уровня «карманных» платежей.

С 1 января 2020 года в Казахстане запущена система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Основные источники средств ОСМС — отчисления работодателей и взносы работников (56% общего фонда), а также взносы государства (40% фонда). Но в 2022 году 17% населения Казахстана не обладали доступом к ОСМС, в большей части самозанятые и жители сельской местности, у которых отсутствует постоянное место работы. Более того, широкие гарантии, предоставляемые государством, не мотивируют неформально занятое население к участию в ОСМС, что снижает охват и стабильность всей системы.

В частности, на сегодняшний день система ОСМС не обеспечивает достаточный уровень качества и доступности медицинской помощи. Медицинские организации ежегодно сталкиваются с острым дефицитом финансовых средств. В то же время расходование средств осуществляется непрозрачно и неэффективно, не снижаются коррупционные риски в виде хищений, приписок.

Сложившая ситуация приводит к снижению привлекательности ОСМС для населения, высокому уровню карманных расходов и, соответственно, недостаточному охвату граждан медицинским страхованием.

В целом за годы внедрения ОСМС финансирование здравоохранения в Казахстане выросло почти в разы и сегодня составляет порядка 2,5 трлн тенге или 3,9% от ВВП в 2022 году. Однако, эти показатели в 2,5 раза ниже среднего показателя по ОЭСР (9,7%). Также, подушевой бюджет на здравоохранение в Казахстане составляет 1,0 тыс. долл. США при учете паритета покупательной способности (среднее по ОЭСР – 5 тыс. долл. США). Для устойчивости системы здравоохранения ВОЗ рекомендует уровень финансирования здравоохранения от 5% до 8% от ВВП в странах с развивающейся экономикой, а в развитых странах – не менее 9% от ВВП.

Государственные расходы на здравоохранение составляют большую часть текущих расходов в странах ОЭСР, порядка 77,2% от общей суммы. В Литве этот показатель составляет 70,1%, в России – 70,5%, в Польше - 72,6%, в Словении - 74,6%, в Эстонии - 78,5%, а в Казахстане – 61,7% в 2022 году.

Доля «карманных» расходов в общей структуре расходов на здравоохранение в 2022 г. составляла 29,6% (2021 г. – 23,9%, 2020 г. – 26,3%), что выше уровня 15–20%, рекомендованного ВОЗ.

Среди причин недостаточности финансирования можно выделить:

  • отклонение от первоначальной финансовой модели ОСМС, предусматривающей более высокие ставки взносов для государства, работодателей и работников;
  • отсутствие системы сдерживания расходов, которые компенсируются только административными методами (линейная шкала);
  • неэффективная коммерциализация здравоохранения (64% поставщиков медицинских услуг в системе ГОБМП и ОСМС – частные медицинские организации);
  • предоставление государством широких гарантий в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, которые не обеспечены финансированием.

Также отмечается низкий уровень тарифов, который не индексируется на инфляцию. Даже если тарифы правильно рассчитаны с точки зрения возмещения затрат, они сокращаются в соответствии с более низкими бюджетными ассигнованиями, что в свою очередь ограничивает привлечение частных поставщиков услуг, обновление инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинских услуг.

Кроме того, с 2019 года прирост пациентов, обеспеченных амбулаторными лекарственными средствами, составил с 2,5 до 3,9 млн. чел. При этом, в 2022 году более 25% от общего бюджета амбулаторного лекарственного обеспечения было направлено на лечение пациентов с орфанными заболеваниями, что составило менее 1% от общего количества обеспеченных пациентов.

В целом неэффективное использование ресурсов и слабый больничный менеджмент привели к слабому контролю и неэффективному управлению финансовыми потоками.

Износ и устаревание медицинской инфраструктуры

В среднем по стране уровень износа объектов здравоохранения составляет 49,3%, в том числе используемых в рамках осуществления медицинской деятельности – 57,2%, образовательной деятельности в области здравоохранения 50,1%, СЭС – 50,0%. При этом капитальный ремонт необходим порядка 40% объектов всей инфраструктуры здравоохранения в Республике Казахстан. Более 35% объектов по стране не типовые (приспособленные), что в свою очередь не позволяют развивать новые технологии, обеспечивать надлежащие условия для пациентов и (или) персонала, не соответствуют национальным и международным стандартам и требованиям.

При этом износ оборудования в среднем составляет 66,3%, из них, медицинское оборудование – 49,1%, лабораторное оборудование – 83,5%.

Основным фактором несвоевременного обновления материальной технической базы объектов инфраструктуры здравоохранения является отсутствие (недостаточность) финансов в организациях здравоохранения.

Дефицит кадров и доступность услуг

В 2022 году обеспеченность врачебными кадрами в Казахстане (40,1) превышает средний показатель стран ОЭСР, который составляет 33 врача на 10 тыс. населения. Однако имеется значительный дисбаланс в разрезе город-село (разница в 3–7 раз) и между регионами (разница в 1,7 раз от среднего). Также существует дефицит врачей по специальностям в государственном секторе: терапевты, врачи общей практики, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушер-гинекологи. Наблюдается нехватка в детских специалистах: детские пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, аллергологи, челюстно-лицевые хирурги и гинекологи. Сохраняется потребность в медицинских сестрах.

Основными причинами дефицита кадров является отток медицинских работников, связанный с низкой мотивацией, правовой незащищенности, наличием высокой психоэмоциональной нагрузки и недостаточными социальными гарантиями.

Студенты высших учебных заведений не стремятся в малые города и села ввиду неразвитости таких регионов, ищут работу в больших городах, где возможностей для развития больше. Такая же тенденция наблюдается и с врачами, которые долго не задерживаются в селах и мигрируют (переезжают) в город.

По итогам 2022 года потребность во врачебных кадрах (дефицит по незанятым должностям) на селе составила 1,4 тыс. штатных единиц.

Недостаточный уровень цифровизации сферы здравоохранения

Сегодня система здравоохранения состоит из множества разрозненных информационных систем (ИС) без должной интеграции, что вынуждает медицинские кадры вносить данные вручную и отнимает отведенное время на осмотр.

Другая сторона данной проблемы — отсутствие структурированных медицинских данных, неполнота сведений из учетных систем, а также искажение информации в результате обработки вручную.

В результате, данное обстоятельство препятствует проведению эффективного анализа и мониторинга оказанных услуг с отслеживанием пациента на всех этапах маршрута, формированию аналитики по расходам в рамках ГОБМП и ОСМС, автоматизации процесса тарифообразования и оцифровке клинических протоколов лечения.

Приоритеты развития до 2029 года

Ключевая цель данного направления развития к 2029 году — повышение общего уровня здоровья населения и доведение средней продолжительности жизни до 76,3 лет, что потребует комплексной модернизации системы здравоохранения с доведением финансирования отрасли до 5,0% ВВП, в том числе за счет увеличения государственных расходов на здравоохранение от ВВП до 3,7%. Развитие на горизонте до 2029 года будет направлено на предотвращение заболеваемости и снижение смертности, развитие системы ОСМС, повышение ее привлекательности, а также улучшение качества оказания медицинских услуг и доступности медицины.

Приоритет 1. Усиление профилактики заболеваний и снижение смертности среди населения

Усилия в данном направлении будут нацелены на предотвращение заболеваемости и снижение смертности по ключевым факторам риска, проведение комплексных мер по снижению младенческой и материнской смертности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и биобезопасности населения, а также развитие лекарственного обеспечения населения и отечественного фармацевтического производства.

Предотвращение заболеваний. Более 70% потенциала снижения заболеваемости может быть достигнуто за счет формирования навыков здорового образа жизни, таких как регулярная физическая активность, правильное питание, снижение факторов риска (потребление алкоголя, табака и психоактивных веществ), а также за счет профилактических мер здравоохранения, таких как вакцинация, профилактический осмотр и скрининг целевой группы населения.

Основой профилактической медицины станет повышение грамотности населения в практиках здорового образа жизни, важности укрепления репродуктивного и ментального здоровья и профилактике поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление алкоголя, психоактивных веществ, рисковые формы поведения, низкая физическая активность), в том числе с использованием СМИ и социальных сетей. Формирование таких основ среди молодежи начнется на уровне образовательных организаций и продолжится молодежными центрами здоровья.

Отдельным направлением работы станет реализация проектов школ и университетов способствующие укреплению здоровья (физическая активность, правильное питание, психическое здоровье). Для повышения информированности населения будут восстановлены государственные организации службы здорового образа жизни.

Также будут рассмотрены различные экономические стимулы для выбора здорового образа жизни вроде увеличения акциза на алкоголь и табак, а также введение акциза на сахаросодержащие напитки.

Проведение исследований, направленных на изучение потребления табака, ожирения, здоровья детей школьного возраста будет способствовать выработке эффективных мер по улучшению здоровья населения.

Для снижения заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения будут внедрены скрининговые программы по выявлению нарушений липидного обмена и атеросклероза, медицинские организации ПМСП будут доукомплектованы соответствующими диагностическими оборудованиями.

С целью предупреждения и ранней диагностики онкозаболеваний будут внедрены вакцинация против вируса папилломы человека среди девочек 11 лет и новые технологии скрининга. Для своевременной диагностики онкологические центры будут оснащены современным диагностическим оборудованием, в том числе экспертного класса, с использованием искусственного интеллекта. С целью совершенствования лечения онкологических больных будут модернизированы операционно-реанимационные аппараты и оборудования для мини-инвазивных хирургических вмешательств, увеличена доступность к таргетным и иммунопрепаратам на амбулаторном уровне.

Для своевременного выявления лиц с психическими и поведенческими расстройствами и обеспечения доступности соответствующей помощи будут разработаны и адаптированы целевые программы профилактики расстройств психического здоровья с учетом определения групп риска.

С целью снижения инвалидизации расширится комплекс диагностических процедур по выявлению генетических патологий как на ранних сроках беременности, так и в неонатальном периоде. Будут рассмотрены факторы, влияющие на инвалидизацию граждан, работающих в опасных условиях труда.

Для улучшения оперативного межведомственного реагирования при ЧС и ДТП будут внедрены ситуационные центры по травматологии на базе крупных медицинских организаций поэтапно в каждом регионе. Необходимо усилить межведомственную работу по профилактике ДТП и суицидов.

Принятие комплексных мер по снижению младенческой и материнской смертности. Для снижения материнской смертности необходимо реализовать ряд системных мер: усиление мониторинга ранней постановки на учет беременных, оказание мультидисциплинарной специализированной медицинской помощи беременным и родильницам с тяжелыми заболеваниями, в том числе на базе многопрофильных стационаров, развитие консультативно-диагностических центров на базе ведущих перинатальных центров, увеличение количества родильных отделений. Необходимо принимать меры по снижению уровня абортов, а также по обеспечению доступа к безопасному аборту.

Для снижения уровня младенческой смертности необходимо совершенствование системы пренатальной диагностики, расширение применения современных эффективных перинатальных технологий, которые направлены в первую очередь на выхаживание и улучшение качества жизни новорожденных, в том числе с низкой массой тела.

Необходимо также продолжать меры по профилактике невынашивания и осложнений беременности и родов, принимать меры по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы организаций родовспоможения путем строительства современных перинатальных центров и дооснащения существующих центров современным медицинским оборудованием, а также принимать меры по обеспечению кадрами и их укреплению (акушеры-гинекологи, неонатологи, неонатальные хирурги, анестезиолог-реаниматологи).

Для оказания комплексной, высокоспециализированной медицинской помощи беременным и детям будут построены современные центры в соответствии с национальными и международными стандартами, технологиями медицинского планирования и медицинского проектирования.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и биобезопасности населения. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо укрепление соответствующих кадров, внедрение системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования, а также развитие современной лабораторной службы. Эти меры включают в себя строительство и дооснащение существующих лабораторий, модернизацию материальной технической базы и цифровизацию службы.

Продолжится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, безопасности продукции, надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных требований промышленной гигиены.

Реализация национального календаря прививок, вакцинация населения для поддержания коллективного иммунитета при необходимости, разработка новых унифицированных тест-систем и собственных вакцин являются основами иммунизации населения и профилактики инфекционных заболеваний.

Будет обеспечено комплексное межсекторальное взаимодействие в области предупреждения и ограничения распространения устойчивости к противомикробным препаратам в тесном сотрудничестве с ВОЗ.

Развитие лекарственного обеспечения населения и отечественного фармацевтического производства. В целях обеспечения национальной лекарственной безопасности страны необходимо развитие отечественного производства лекарственных средств и повышение их доступности, а также создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль.

Необходимо принять меры по сотрудничеству с глобальными фармацевтическими корпорациями, привлечению инвестиций, трансферту технологий и новейших разработок в отечественное производство, а также меры по локализации производства лекарственных средств с отечественными и зарубежными производителями.

В соответствии с международным опытом, финансирование закупа наиболее дорогостоящих орфанных препаратов будет закреплено за благотворительными фондами.

Государство обеспечит биологическую безопасность, устойчивое развитие и совершенствование инфраструктуры биофармацевтического рынка, развитие биофармацевтической науки и отечественной промышленности.

Приоритет 2. Совершенствование системы финансирования здравоохранения

Работа в данном направлении будет направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение доли карманных расходов в структуре общих расходов на здравоохранение до 20% к 2029 году, а также доведение общих расходов на здравоохранение до уровня 5% от ВВП, в том числе за счет ОСМС.

В целях повышения качества и доступности медицинских услуг требуется принятие комплексных мер по повышению эффективности системы организации, планирования медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС, а также увеличения ее финансирования путем:

  • увеличения объема государственных расходов на здравоохранение к государственному бюджету с 11,1% в 2022 году до 12,3% в 2024 году и 20,3% к 2029 году;
  • полного обеспечения ГОБМП и повышения уровня его финансирования;
  • актуализации тарифов на медицинские услуги с учетом ежегодной индексации на фактический уровень инфляции, а также покрытия амортизационных расходов, затрат на текущий ремонт;
  • повышения финансовой устойчивости системы ОСМС путем совершенствования фондирования, выстраивания правильных процессов для минимизации коррупционных рисков и неэффективных расходований, улучшения эффективности администрирования пакетами ГОБМП и ОСМС, а также автоматизации процесса управления;
  • устранения фрагментации здравоохранения;
  • усиления роли ФСМС как стратегического закупщика;
  • развития цифровизации в системе здравоохранения.

Для увеличения охвата населения необходимо внедрение и совершенствование гибких условий вовлечения самозанятых. Необходимо также межсекторальное взаимодействие и интеграция со всеобщим налоговым декларированием. Кроме того, будет усилена роль уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет в части сбора взносов и отчислений в ФСМС.

Приоритет 3. Повышение качества оказания медицинской помощи

Для повышения качества медицинской помощи будет рассмотрено внедрение обязательной аккредитации для медицинских организаций, использованы цифровые технологии, а также дальнейшая подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Для повышения качества медицинской помощи будут созданы условия для внедрения обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП и ОСМС, а также мотивационные механизмы управления качеством.

Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров. Подготовка кадров на основе интегрированной модели образования, повышение статуса и внедрение системы юридической и финансовой защиты медицинских и фармацевтических работников, регулярное повышение квалификации медицинских работников улучшат качества оказания медицинской помощи.

Для повышения квалификации медицинских работников необходимо внедрение модели непрерывного профессионального развития всех кадров в здравоохранении, развитие медицинских университетов и науки, и повышение квалификации и роли медицинских сестер.

Медицинские университеты с университетскими клиниками станут флагманом инноваций, научных разработок, трансферта передовых разработок в области диагностики и лечения, качества подготовки медицинских кадров. Повышение квалификации медицинские работники будут проходить по образовательным программам, прошедшим международную аккредитацию.

Необходимо также укреплять медицинскую науку с помощью развития кадров и инфраструктуры медицинской науки, такие как оснащение необходимой техникой и лабораториями. С целью удержания лучшего профессорско-преподавательского состава в ВУЗах, НИИ, НЦ должно обеспечиваться повышение их заработной платы.

С целью выработки научно обоснованных рекомендаций в области политики здравоохранения и для достижения высоких результатов в рамках ограниченных ресурсов здравоохранения необходимо усиление научно-аналитической роли Национального научного центра развития здравоохранения с базовым финансированием его аналитической и методологической деятельности.

Поэтапно некоторые функции врача общей практики / семейного врача должны быть переданы медицинским сестрам расширенной практики, что позволит повысить качество медицинской помощи и частично перераспределить нагрузку врача. Также нужно расширить перечень сертификационных курсов и курсов повышения квалификации для всех медицинских работников. Необходим также поэтапный переход на лицензирование врачей.

В целях привлечения медицинских работников в села будут применяться финансовые и нефинансовые стимулы: программы обязательной отработки для выпускников медицинских университетов,  увеличение количества грантов на обучение с условием длительной отработки, повышение финансовой привлекательности и внедрение методов нефинансовой мотивации (например, разработка индивидуальных планов профессионального и карьерного роста, включая обеспечение возможностями дальнейшей специализации, внедрение практики наставничества, а также внедрение гибкого графика работы).

Цифровизация процессов. Одним из ключевых инструментов разрешения сложившихся проблем и проведения системных преобразований является цифровая трансформация здравоохранения.

В рамках цифровой трансформации предлагается реализовать переход на новую цифровую платформу электронного здравоохранения eDensaulyq. Ее микросервисная архитектура позволит сформировать полноценный и всесторонний, ориентированный на потребности граждан национальный электронный паспорт здоровья, а также создание эталонных баз данных. Вся важная информация, включая назначенные лекарства, диспансерный учет, медицинские справки, данные о вакцинации, госпитализации, история лечения, в том числе для детей, будет доступна на цифровой платформе.

В целях снижения нагрузки на объекты системы здравоохранения будет расширяться охват дистанционными медицинскими услугами.

Применение в ПМСП программ искусственного интеллекта обеспечит уменьшение нагрузки на врачей путем визуальной диагностики (чтение снимков рентгенографии, маммографии, КТ, МРТ, офтальмологических и других снимков), ввод информации - с помощью IT- голосовых программ.

Приоритет 4. Повышение доступности медицинской помощи

Работа в данном направлении будет направлена на повышение доступности медицинских услуг и увеличение охвата сельского населения объектами ПМСП, а также строительством и модернизацией медицинской инфраструктуры.

Обеспечение равного доступа к качественным медицинским услугам. Для сокращения дисбаланса между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами сети здравоохранения Республики Казахстан будут построены объекты ПМСП с оснащением современным оборудованием. Доступ к высокотехнологичному оборудованию диагностики и медицинским услугам обеспечиться через модернизированных многопрофильных центральных районных больниц, оснащенных высокотехнологичным оборудованиям с развернутыми кардиологическими и инсультными, перинатальными центрами.

Для повышения доступности медицинской помощи необходимо продолжить цифровизацию ПМСП с обеспечением интернета, интеграция медицинских информационных систем и развитие информационно-технологических решений с применением дистанционных и телемедицинских технологий.                

Население отдаленной и труднодоступной сельской местности будут охвачены качественными медицинскими услугами через услуги медицинской авиации, передвижных медицинских комплексов. Для обеспечения лекарственными средствами открыть аптечные пункты, в том числе развивать передвижные аптечные пункты.

На уровне организаций ПМСП продолжить развитие лучших пациентоориентированных практик здравоохранения, центров лучших практик (программы управления заболеваниями, интегрированное ведение болезней детского возраста, универсальная прогрессивная модель патронажной службы, кабинет развития ребенка), новых форм проактивного превентивного взаимодействия системы ПМСП с пациентом в рамках реализации Астанинской декларации ПМСП.

Для снижения нагрузки на семейного врача будет проведена работа по укомплектованию врачебного участка медицинскими сестрами и внедрению независимого приема медицинских сестер с послесредним и высшим образованием.

Строительство и модернизация медицинской инфраструктуры. В первую очередь, необходимо создание эффективной системы планирования, мониторинга и контроля за объектами инфраструктуры здравоохранения. В частности, будут приняты меры по снижению степени износа объектов инфраструктуры, медицинского оборудования, и повышения уровня оснащенности медицинским и лабораторным оборудованием медицинских объектов, в том числе посредством вовлечения бизнеса в реализацию инвестиционных проектов, в том числе через механизм ГЧП.

В рамках совершенствования системы планирования объектов инфраструктуры здравоохранения, в том числе реконструкции (модернизации) и капитального ремонта, будет активизирована работа по разработке и актуализации региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе по формированию единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения посредством разработки нормативного правового акта.

С целью снижения уровня износа, количества нетиповых (приспособленных) объектов здравоохранения будут построены и (или) модернизированы университетские больницы, научные центры в городах Астана и Алматы, многопрофильные больницы, перинатальные центры, онкологические центры, многопрофильные детские больницы, поликлиники, многопрофильные центральные районные больницы, противочумные станции, а также подведомственные организации, лаборатории санитарно-эпидемиологического направления, в т.ч. в сельской местности.

 

 

Текущая ситуация

Доступность и качество системы образования предопределяет качество человеческого капитала в стране, уровень производительности труда и конкурентоспособности специалистов. При этом один из ключевых факторов, влияющих на эффективность образования, — его соответствие меняющимся требованиям рынка труда. 

В Казахстане наблюдается слабая связь системы образования с рынком труда, и решение данной задачи требует комплексного подхода, начиная с раннего образования. Качественное дошкольное воспитание и обучение может сократить разрыв в успеваемости в школьном возрасте и дает детям больше шансов на улучшение будущей занятости и доходов. Исследования показали, что на каждый доллар, вложенный в дошкольное воспитание и обучение, рентабельность инвестиций в образование в 7 раз выше, чем в любой другой период инвестиций в образование[16]. Школьное образование способствует профессиональному успеху человека, снабжая его необходимыми фундаментальными знаниями и навыками для адаптации в современной экономике. В условиях быстрой трансформации глобальной экономики, меняющихся требований рынка труда и потребности в квалифицированных кадрах профессионально-технические и высшие учебные заведения играют важную роль в повышении квалификации и переподготовке педагогов.

Развитие науки в стране также имеет критическое значение. Наука — это основа для технологических инноваций, которые способствуют экономическому росту, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни граждан. Также инвестиции в науку стимулируют образование и профессиональное развитие за счет подготовки следующего поколения новаторов и исследователей, что обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие страны.

Дошкольное образование: высокая нагрузка на систему и сложность контроля качества

Наблюдаются положительные изменения в повышении доступности дошкольного воспитания и обучения: с 2017 года количество дошкольных организаций увеличилось на 1,5 тыс. единиц (+15,4%), было создано более 120 тыс. новых мест. В 2022 году охват детей от 2 до 6 лет составил 89,4% (с учетом количества детей, зарегистрированных в очереди). При этом доля детей, посещающих дошкольные организации, относительно общего числа детей в данной возрастной категории в Казахстане все еще остается ниже показателя в странах ОЭСР[17] (65% и 77% соответственно).

Ситуация более выражена в регионах, таких как Атырауская, Карагандинская, Кызылординская области, города Алматы и Астана, где около 159 тысяч детей состоят в очереди в дошкольные организации. Более того, в связи с ожидаемым ростом рождаемости к 2029 году прогнозируется дальнейшее увеличение очередности детей на зачисление в дошкольные организации.

Высокая нагрузка на систему выражается и в высокой нагрузке на педагогов дошкольных организаций в Казахстане по сравнению со странами ОЭСР (25 и 15 детей на педагога соответственно). Для повышения привлекательности данной профессии с 2020 года заработная плата педагогов повышена на 25% и в 2023 году повысилась на 100%. Кроме этого, с 1 сентября 2023 года зарплата была повышена еще на 30%.

Высокая нагрузка на специалистов наряду с другими факторами могут оказывать негативное влияние на качество воспитания и обучения. Значительные трудности по обеспечению качества возникают в частных садах из-за ограничений в контроле качества образовательных услуг.

Среднее образование: значительные вызовы в области качества обучения

В Казахстане обеспечен высокий охват детей и подростков средним образованием, однако актуальными остаются вопросы его качества: по результатам исследования PISA 2022 года по показателям математической, естественнонаучной и читательской грамотности среди подростков страна уступает странам ОЭСР, занимая 46-е, 49-е и 61-е места соответственно в рейтинге из 81 стран. Отдельно стоит отметить, что результаты школьников в сельской местности значительно ниже результатов в городской. При этом согласно результатам PISA-2022 в Казахстане различия в результатах в большей степени обусловлены различиями между обучающимися внутри школ, чем между школами (55% и 21% соответственно).

В то же время в Казахстане есть примеры школ, демонстрирующих высокие результаты в исследовании PISA 2022 года: например, показатели Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ) на 27–32% выше средних по стране. С 2016 года Министерством просвещения РК ведется работа по внедрению методик обучения НИШ в общеобразовательные школы страны, и в 2021 году был завершен переход к новой образовательной программе.

Тем не менее адаптация новых методик обучения более чем в 7 тыс. школ по всей стране зачастую сдерживается состоянием инфраструктуры, дефицитом и недостаточной квалификацией педагогов и менеджмента школ. Так, остается значимой доля трехсменных и аварийных школ. В 2022 году количество трехсменных школ составило 154 (в 2021-м — 169), количество аварийных школ — 47 (в 2021-м — 35).

Около 5% контингента организаций среднего образования (187 тыс. детей) обучаются в 2 704 малокомплектных школах, для которых характерны малый контингент обучающихся, совмещенные класс-комплекты и специфическая форма организации учебных занятий, а также наблюдается слабая материально-техническая база и дефицит высококвалифицированных педагогов.

Остро стоит проблема дефицита и качества кадров в сфере среднего образования: за последние 5 лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тыс.[18] специалистов, при этом по специальности трудоустроены лишь 32,2% выпускников. Вместе с тем ежегодно более 50% педагогов не набирают пороговый балл в национальном квалификационном тестировании.

ТиПО: востребованные кадры для экономики через качественную прогнозную потребность

В период 2017–2022 годов количество учащихся в организациях технического и профессионального образования (ТиПО) выросло на 5,4% на фоне роста численности молодежи в Казахстане и внедрения государственных программ поддержки. Однако доля поступающих в организации ТиПО от всего количества выпускников после 9 класса все еще ниже среднего значения по странам ОЭСР (39% и 70% соответственно).

Для реализации данной задачи, а также повышения качества профессионального образования необходимо преодолеть несколько вызовов, в первую очередь касающихся финансирования и запросов рынка труда. Так, например, средства, полученные в рамках введенного с 2020 года механизма подушевого финансирования, на 85% расходуются на содержание зданий и зарплаты педагогов и лишь 15% направляется на материалы для организации практики студентов. Наряду с этим в сфере ТиПО наблюдается дефицит педагогов-практиков.

В результате доля трудоустроенных выпускников организаций ТиПО в 2022 году в Казахстане ниже среднего значения по странам ОЭСР (67%[19] и 80% соответственно), а работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7[20], что может косвенно говорить о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров. При этом прогнозная потребность в кадрах не соответствует запросам рынка труда, что влияет на трудоустройство выпускников колледжей, в том числе по специальности.

Среди причин низкого качества подготовки отмечаются устаревшая материально-техническая база в 38% организаций ТиПО, а также их слабая связь с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг.

Высшее образование: вызовы в качестве образования

В рейтинг QS WUR 2023 входит 21 казахстанский вуз. Необходимо отметить, что за последние 3 года число казахстанских университетов в этом рейтинге выросло вдвое: с 8 вузов в 2018 году до 21 вуза в 2023 году. В региональный рейтинг QS Asia University Rankings 2023 вошло 32 вуза.

Усиливается также активность казахстанских вузов в рейтинге Times Higher Education. Так, в 2023 году 29 (в 2022-м - 6) казахстанских вузов участвовали в рейтинговых мероприятиях, 4 из которых заняли рейтинговые позиции. Это Назарбаев Университет (501–600 место), КазНУ им. аль-Фараби (1201–1500 место), ЕНУ им. Л. Гумилева (1501+ место), КазНИИТУ им. К. Сатпаева (1501+ место).

При этом сохраняется ряд вызовов, которые затрудняют повышение качества высшего образования в Казахстане. Во-первых, отмечается слабая связь с текущими потребностями рынка труда. Так, уровень удовлетворенности работодателей актуальностью программ в 2022 году составил 67%[21]. 45% опрошенных иностранных компаний отмечают «нехватку квалифицированной рабочей силы» как препятствие для ведения бизнеса в Казахстане, и 16% отмечают улучшение профессионального образования и координации вузов с потребностями рынка в числе приоритетных реформ (OECD Business Climate 2023). В рейтинге Global Competitiveness Index 2019 Казахстан занял 95-е место среди 141 страны по показателю «Навыки выпускников».

Остаются вызовы и в области финансирования высшего образования. В Казахстане 61% оказанных услуг университетами приходится на государственные средства и только 39% — на частные и корпоративные. При этом объем государственного финансирования одного студента в среднем составляет 0,8 млн тенге в год, что в 5,9 раза ниже, чем в ОЭСР с учетом паритета покупательной способности.

Также наблюдается дефицит профессорско-преподавательского состава в университетах: согласно данным ЦРТР, на сегодня спрос на профессорско-преподавательский состав составляет около 1,3 тыс. человек. Среди причин отмечаются эмиграция квалифицированных кадров, а также конкуренция за специалистов с рынком труда, обусловленная низкой привлекательностью профессии (в том числе из-за низких заработных плат и отсутствия стимулов к профессиональному росту).

Остаются актуальными вызовы в инфраструктуре. По официальным данным вузов дефицит мест в общежитиях составляет более 19 тыс. мест, что также ограничивает доступность высшего образования.

Наука: нераскрытый потенциал и недостаток стимулов ведения НИОКР

Развитие науки и внедрение инноваций необходимы для построения экономики знаний, увеличения производительности и добавленной стоимости продукции. Однако, для раскрытия научного потенциала в стране необходимо преодолеть ряд вызовов: низкий уровень затрат на науку по отношению к ВВП, сравнительно низкий уровень вовлеченности частного сектора, стагнация количества и старение научных кадров, а также дефицит и износ физической инфраструктуры.

Затраты на НИОКР в 2022 году составили 0,12% ВВП, что значительно ниже среднего значения в странах ОЭСР (2,7% ВВП). Однако при увеличении финансирования также будет необходимо предъявлять более высокие требования к управлению научными исследованиями, в том числе повышать прозрачность, объективность и независимость государственной научно-технической экспертизы. Также до сих пор отсутствует прозрачный механизм распределения обязательных отчислений недропользователей на финансирование НИОКР в соответствии с приоритетами технологического развития страны.

Доля предпринимательского сектора в общих затратах на НИОКР имеет тенденцию к снижению. Так, доля затрат на НИОКР в данном секторе снизилась с 41% в 2019 году до 26% в 2022-м. Для сравнения: в странах ОЭСР около 70% общего объема затрат на НИОКР приходится на частные предприятия. Основными причинами недостаточного участия частного сектора являются низкий уровень спроса со стороны предприятий на научную и инновационную деятельность и недостаток финансирования: по результатам исследования БНС в 2022 году 46% и 24% опрошенных компаний соответственно указали эти факторы в качестве причин низкой инновационной активности.

Анализ внутренних затрат на НИОКР в разрезе источников финансирования показывает, что в 2022 году на долю республиканского бюджета приходилось 67%, а на долю местных бюджетов — 0,4% затрат. Это свидетельствует о том, что местные исполнительные органы слабо заинтересованы в реализации научного потенциала для решения своих региональных проблем.

За последние 5 лет численность научных работников в Казахстане сохраняется на уровне 22,5 тыс. человек при продолжающемся старении кадров. Средний возраст сотрудника с ученой степенью составляет 57 лет и более, 15% сотрудников достигли пенсионного возраста. Один из главных сдерживающих факторов притока молодых научных кадров — нестабильный и низкий уровень оплаты труда ученых.

В 2022 году затраты на основные средства составляли 9% от внутренних затрат на НИОКР. В некоторых научных организациях наблюдается дефицит необходимого современного оборудования. Один из вызовов — недостаточная синхронизация процессов приобретения оборудования, подготовки помещений и специалистов для его эксплуатации.

Приоритеты развития до 2029 года

Развитие отрасли на горизонте до 2029 года будет направлено на повышение доступности дошкольного образования, повышение качества среднего образования, совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда, повышение уровня высшего образования до мировых стандартов и перезагрузку национальной модели науки.

Приоритет 1. Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной средой воспитания

Работа в данном направлении будет направлена на повышение охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием до 75% к 2029 году. Основными задачами станут увеличение количества мест в дошкольных организациях и повышение качества дошкольного образования. Значимый прогресс по данному приоритету должен быть достигнут уже в краткосрочной перспективе.

Увеличение количества мест в дошкольных организациях. Для достижения целевого показателя по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением необходимо продолжать открытие новых мест, в том числе за счет размещения и увеличения государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях. Для развития частных организаций необходимо снижать административные барьеры для вхождения новых игроков в рынок, в том числе стимулировать развитие франшиз детских садов, расширять возможности получения льготного кредитования, предоставлять в аренду земли или готовые здания.

Для родителей, которые придерживаются принципов семейного воспитания и не стремятся отправлять детей в детский сад, будет увеличена сеть консультационных пунктов при дошкольных организациях, развита сеть детских клубов, академий, центров игровой поддержки детей и ранней социализации и т. д.

Повышение качества дошкольного воспитания требует совершенствования программ обучения с внедрением инновационных методик и технологий, методического сопровождения дошкольных организаций, обеспечения квалифицированными педагогами и внедрения независимой национальной оценки качества дошкольного воспитания. Отдельно стоит отметить важность улучшения оснащения материально-технической базы для создания комфортной безопасной развивающей среды.

Для усиления кадрового потенциала сферы дошкольного воспитания и обучения будет усовершенствована система подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации, проведена системная работа по повышению социального статуса и заработной платы преподавателей. 

Приоритет 2. Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования

Ключевым результатом в данном направлении станет повышение результатов оценки качества школьного образования по результатам теста PISA до уровня не ниже уровня нижнего квартиля стран ОЭСР: читательская грамотность — 480, математическая грамотность — 482, естественнонаучная грамотность — 492. Основные задачи включают цикличный пересмотр содержания образования с учетом релевантных локальных и мировых трендов, повышение качества педагогического и управленческого состава, развитие инфраструктуры, а также внедрение дифференцированного подхода к развитию школ.

Повышение количества и качества педагогического состава. Необходимо реализовать комплекс мер по всей цепочке развития педагогических кадров. В частности, будут созданы механизмы построения индивидуальной траектории профессионального развития компетентности учителя, осуществлен переход от фрагментарного обучения к непрерывному профессиональному развитию педагогов. Также необходимо усовершенствовать образовательные программы направления «Образование» по подготовке педагогических кадров и внедрить механизмы по продвижению положительных изменений в профессии учителя и повышению статуса педагога. Главная задача подготовки и повышения квалификации педагогов — создание условий для достижения планируемых результатов образования, развитие аналитического и критического мышления, эмоционального интеллекта, навыков лидерства и работы в команде.

Необходимо поддерживать привлекательность профессии педагога, социальную значимость педагогической деятельности. Вместе с тем будет совершенствоваться подход к квалификационным тестированиям с фокусной поддержкой педагогов, не прошедших пороговый уровень.

Повышение квалификации и сертификация директоров школ. В целях улучшения качества образования, внедрения передовых методик образования и новых методов управления запланировано непрерывное повышение квалификации директоров школ, основанное на передовых международных практиках.

Поэтапно будет развиваться программа сертификации директоров школ, подразумевающая трехэтапную оценку, а также программа формирования кадрового резерва директоров школ. Прозрачная и современная система сертификации и отбора вкупе с последовательным улучшением условий работы и размера оплаты позволит качественно повысить уровень менеджмента школ и улучшить качество школьного образования.

Повышение инфраструктурной обеспеченности школ. Одним из ключевых направлений развития останется устранение региональных дисбалансов в дефиците ученических мест, трехсменных и аварийных школ[22] через комбинацию механизмов государственного финансирования и ГЧП.

Все школы будут обеспечены доступом к скоростному интернету и необходимым набором интерактивного оборудования в соответствии с минимальными международными требованиями. Дополнительной задачей станет предоставление доступа к платформам с качественным интерактивным обучающим контентом и оцифрованными школьными процессами.

Повышение качества программ обучения. В содержании учебных программ будет реализован принцип интеграции предметов, разделов и тем на основе STEAM-подходов с применением современных образовательных технологий и ресурсов. Качество программ обучения будет повышаться за счет внедрения системы мониторинга и оценки учебных программ по опыту передовых мировых образовательных систем.

Государство будет также поощрять функционирование школ различных индивидуальных профильных направлений по образовательным областям в целях обеспечения разнообразия организаций образования и, соответственно, получаемых знаний, навыков и компетенций учащихся.

В целях повышения качества образования, особенно в сельской местности, на основе сетевого взаимодействия будут использованы возможности нескольких организаций образования путем создания образовательного округа (комплекса) по принципу концентрации взаимозаменяемости ресурсов, расположенных на территории одного или нескольких близлежащих населенных пунктов.

Профориентационная работа будет основана на профессиональном информировании и консультировании. В среднем образовании будет выстроена система непрерывной профориентационной работы среди обучающихся, учитывающая психологические, социальные, экономические и другие аспекты.

Внедрение дифференцированного подхода к развитию школ. В целях повышения качества образования, а также оптимизации использования ресурсов по итогам МОДО в каждом регионе будут выявлены школы с низкими, средними и высокими результатами для принятия точечных и адресных мер поддержки.

Для школ с низкими результатами, требующих незамедлительных и кардинальных мер, будут установлены сроки от одного до трех лет для повышения качества образования. Преподаватели таких школ пройдут тестирование по предмету, методике и технологии преподавания, знанию психологии и возрастных особенностей детей. Будут организованы посещения уроков учителей и их анкетирование. Комплекс таких мероприятий позволит выявить потребности педагогического коллектива в повышении квалификации.

Важным дополнительным компонентом подхода станет утверждение программ развития школ, включающих меры по улучшению системы управления, вовлечения педагогов в руководство школой, установление ключевых показателей эффективности. Программы предусмотрят профессиональное обучение педагогов, модернизацию инфраструктуры, повышение качества преподавания, а также связь между школой и местным сообществом. Программы развития объединят приоритеты школы, основные меры и выделяемые ресурсы для повышения стандартов, обеспечения результативности обучения детей и ученического успеха. Кроме того, в связи c высокой дифференциацией в результатах обучающихся, программа должна учитывать полную реализацию академического и социального потенциала каждого ученика в рамках школьного обучения.

Развитие дополнительного образования. Будет продолжена работа по развитию сети объектов развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы и др.), а также по поддержке посещения детьми спортивных секций и творческих кружков. Расширится спектр доступных активностей, способствующих интеллектуальному развитию детей (например, летние школы на базе вузов).

Приоритет 3. Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда

Работа в данном направлении будет ориентирована на повышение синхронизации требований рынка и системы ТиПО с повышением уровня трудоустройства выпускников в первый год после выпуска с ТиПО. Основными задачами станут совершенствование модели работы с работодателями, увеличение охвата студентов техническим и профессиональным образованием после 9 класса, повышение профессионального уровня педагогов, что повлияет на улучшение качества подготовки кадров в сфере ТиПО.

Совершенствование модели работы с работодателями по всей цепочке их вовлечения. В целях улучшения результатов системы ТиПО будет продолжена работа по системному вовлечению потенциальных работодателей на всех этапах программ обучения — от разработки программ обучения, определения их длительности и наиболее релевантных модулей до проведения практических занятий и оценки студентов.

При этом необходимо последовательное расширение сотрудничества с приоритетным привлечением крупных и средних компаний со значительными потребностями в квалифицированных и сертифицированных сотрудниках. Для этого будет масштабироваться сертификация выпускников организаций ТиПО независимыми органами. Будет расширена практика размещения целевого государственного заказа по заявкам предприятий.

Необходим качественный сбор данных и анализ рынка труда о количестве необходимых специалистов, получаемой выпускниками заработной плате, сроках успешного трудоустройства и т. д. Эти данные позволят адаптировать ТиПО под нужды рынка и быстро реагировать на какие-либо изменения.

Повышение профессионального уровня педагогов. Планируется усилить программы стажировки педагогов на базе передовых предприятий, а также продолжить применение мер по увеличению доли специалистов, привлеченных с производства. Будет внедрена академическая мобильность преподавателей, а также проведена трансформация аттестации педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.  

Повышение качества подготовки кадров в сфере ТиПО. Будет продолжена работа по дальнейшему внедрению модульно-компетентностного подхода, позволяющего обучиться востребованным навыкам в короткие сроки. Это позволит студентам выйти на рынок труда с необходимыми компетенциями в короткие сроки, а организациям ТиПО оптимизировать расходы. Особый фокус будет направлен на системное усиление программ обучения, в том числе в соответствии с рекомендациями и требованиями профессиональных стандартов, а также профессиональных стандартов World Skills.

Для обеспечения качества системы ТиПО будет проработан вопрос внедрения независимой оценки результатов обучения выпускников в центрах признания квалификаций.

Приоритет 4. Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов

Основными задачами станут развитие партнерств с частными предприятиями, привлечение и развитие лучших преподавательских кадров, дальнейшая интернационализация высшего образования, а также расширение партнерств с зарубежными университетами и обновление инфраструктуры вузов.

Развитие партнерств с частными предприятиями. Вовлечение ведущих предприятий в разработку программ и в обучение студента позволит перейти на модель опережающего кадрового обеспечения, что значительно повысит релевантность программ и уровень трудоустройства после выпуска. При этом необходимо вовлекать их во всю цепочку от «разработки программ обучения», «прохождения практики» до «полноценного трудоустройства студентов» и стимулирование развития науки. Такие меры могут включать в себя капстоун-проекты, стажировки, исследовательские работы, совместный отбор кадров, предоставление преподавателей частными предприятиями, а также программы по наставничеству студентов со стороны представителей частных предприятий.

Повышение финансовой устойчивости вузов. Значительная часть накопленных проблем, касающихся в том числе общей привлекательности профессии преподавателя вуза, состояния инфраструктуры и оснащенности университетов, требует повышения финансирования высших учебных заведений. В связи с этим будет расширена работа по улучшению их финансовой устойчивости за счет привлечения частного капитала, введения дифференцированных грантов, предоставления государством льготного кредитования.

Развитие инфраструктуры вузов. Необходимо развивать и обновлять инфраструктуру вузов, включая учебные блоки, лаборатории, библиотеки и общежития, с целью предоставления студентам комфортной среды. Для обеспечения студентов общежитиями необходимо до 2029 года ввести дополнительные места.

Привлечение лучших кадров в преподавательский состав. Необходимо сокращать дефицит и повышать качество профессорско-преподавательского состава в университетах путем внедрения системы поощрений преподавателей, достигающих высоких результатов в обучении и исследованиях, обеспечения необходимыми условиями (оборудованием, кадрами, финансированием) для проведения исследований, совершенствования критериев оценки качества преподавания, а также путем формирования сильного академического сообщества с поощрением организации дискуссионных платформ.

Расширение партнерств с зарубежными университетами. Зарубежные университеты выступают крупным драйвером развития образовательной и научной системы. Необходимо расширять сотрудничество по модели «стратегическое партнерство», в рамках которой иностранный вуз предоставляет ППС, внедряет свои методики обучения, обучает местный ППС и проводит исследования, а местный вуз предоставляет свое помещение и помогает в управлении. Это окажет больший эффект для развития внутренних компетенций в сфере управления организациями образования и наращивания экспертных знаний местных преподавателей.

Также содержание высшего образования будет ориентировано на разработку междисциплинарных образовательных программ совместно с зарубежными партнерами. Результаты обучения по таким программам позволят студентам проходить международную профессиональную сертификацию.

Интернационализация высшего образования. Казахстан имеет потенциал стать международным хабом высшего образования для студентов и ученых из разных стран мира. Для реализации этого потенциала будет усилено качество образовательных программ на английском языке и создан центральноазиатский образовательный хаб. Отдельное внимание будет уделено повышению количества аккредитованных образовательных программ на английском языке. Это будет способствовать привлечению иностранных студентов и позволит расширить мобильность студентов, преподавателей и ученых для обмена знаниями, опытом и научными идеями.

Приоритет 5. Перезагрузка национальной модели науки

Работа в данном направлении будет ориентирована на повышение доли коммерциализируемых проектов, частного со-финансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований, а также рост количества исследователей. В результате доля затрат на НИОКР в Казахстане должна достигнуть уровня не менее 1% ВВП. Основными задачами станут повышение спроса на научную деятельность, укрепление кадрового потенциала, повышение качества администрирования науки и модернизация научной инфраструктуры.

Вовлечение бизнеса в науку и повышение эффективности инвестиций в НИОКР. Необходимо укреплять связь между наукой и бизнесом для достижения мультипликативного эффекта по разработке и внедрению инноваций за счет ускорения обмена информацией о потребностях реального сектора, объединения экспертизы и ресурсов по всей цепочке: от научного исследования до внедрения результатов научной и (или) научно-технической деятельности (РННТД) на практике.

Будут создаваться условия для увеличения доли предпринимательского сектора в затратах на НИОКР. Для этого будет предусмотрено включение в обязательные условия реализации научных и научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования участие партнера из сферы производства или бизнеса. Будет активизирована работа по вовлечению представителей крупного сектора в отраслях к проведению технологического прогнозирования, разработке и реализации технологических платформ и отраслевых карт научно-технологического развития. Будет разработан новый Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике». Данный закон будет способствовать формированию диалога между наукой и бизнес-сообществом с целью привлечения наукоемких исследований в производственные сектора экономики страны.

Работа по координации и повышению прозрачности использования обязательных затрат на НИОКР от недропользователей позволит усилить соответствие исследовательских работ приоритетам инновационно-технологического развития экономики, что будет способствовать повышению инновационности экономики, а также доли выпуска и экспорта продукции среднего и высокого переделов. Для улучшения координации будет введено обязательное согласование направлений затрат между компаниями-недропользователями и профильными научно-техническими советами (далее — НТС). Заказы на проведение исследований будут размещаться на единой цифровой платформе и станут доступны для разработки всем научным коллективам на конкурсной основе.

Повышение качества администрирования науки. Повышение качества администрирования науки усилит эффективность мер государственной поддержки, включая отдачу от расходования средств на НИОКР и обеспечение координации между работой исследователей, бизнеса и стратегическими приоритетами развития отраслей.

Основными рычагами оптимизации администрирования станут внедрение лучших управленческих практик и усиление научно-технической экспертизы государственных ведомств, что повысит эффективность распределения финансирования и адаптацию мер поддержки к потребностям исследователей и бизнеса. Усиление экспертизы будет ориентировано не только на научную новизну, но главным образом на оценку уровня технологической готовности научных разработок к дальнейшему внедрению. Прозрачность, объективность и независимость государственной научно-технической экспертизы научных проектов и программ будут обеспечиваться за счет цифровизации процессов.

Укрепление кадрового потенциала. Поддержка профессионального развития позволит повысить конкурентоспособность научного состава. В рамках поддержки будет реализован комплекс мер, включающий профессиональную подготовку, усиление международного взаимодействия и укрепление принципов академической честности. Планируется расширение программы международных стажировок и привлечения зарубежных экспертов для проведения совместных исследований.

Повышение социального статуса ученого простимулирует приток молодых кадров и усилит профессиональную конкуренцию. Для укрепления социального статуса будет применен комплекс финансовых и нефинансовых стимулов. Финансовое стимулирование будет реализовано через доведение зарплат исследователей до конкурентного уровня, совершенствование пакета социальных льгот и расширение инструментов поощрения за достигаемые результаты. Например, продолжится поддержка посредством грантового финансирования, проекта «Жас ғалым», присуждения премий. Нефинансовые стимулы будут включать популяризацию статуса науки среди молодежи, в том числе путем организации детских технопарков, STEM-лабораторий и проведения конкурсов научных проектов.

Развитие университетской науки. В целях поддержки университетской науки будет разработана и реализована программа поддержки научно-технологических парков при университетах с выделением средств на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.

Продолжится работа по последовательному увеличению количества исследовательских университетов с выделением дополнительного финансирования и предоставлением им права на создание дочерних научно-исследовательских центров, лабораторий и институтов, в том числе в кооперации с бизнесом. Усилится работа по укреплению партнерства НИИ и университетов с ведущими мировыми научными центрами. Будут приняты меры по формированию в стране культуры эндаумент-фондов при университетах.

Модернизация научной инфраструктуры и цифровизация. Продолжится материально-техническое оснащение научных организаций, в том числе в рамках грантового и программно-целевого финансирования. Будут приняты меры по развитию инфраструктуры для опытно-конструкторских работ (инжиниринговые центры, технопарки) в научных организациях и университетах.

В рамках единой информационной системы будет обеспечена цифровизация всех процессов науки на основе методологий углубленной аналитики данных и цифровых инструментов.

 

 

Текущая ситуация

Республика Казахстан, являясь социальным государством, проводит активную социальную политику, один из принципов которой — предоставление равных возможностей для всех граждан страны. С момента независимости в Казахстане создана многоуровневая система социальной защиты, которая состоит из более чем 40 видов выплат и обеспечивает поддержку различных уязвимых категорий населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью, семей с детьми, безработных, лиц, потерявших кормильца, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других социально уязвимых групп.

Благодаря принимаемым мерам Казахстан добился значительного сокращения бедности за последние 16 лет. За 2006–2022 годы уровень абсолютной бедности сократился с 18,2% до 5,2%.

В целом, сегодня в Казахстане насчитывается около 5 млн получателей выплат и пособий. Ожидается, что к 2029 году получателями пособий будут уже около 6 млн граждан. 

Сегодня важным элементом социальной защиты в Казахстане является Социальный кодекс, в котором закреплены основные принципы и направления социальной защиты, включая социальное страхование и социальные услуги.

Однако ряд вызовов определяют потребность в адаптации и дальнейшем совершенствовании системы социальной защиты, чтобы более эффективно отвечать на растущие потребности различных слоев населения и обеспечивать адекватную поддержку.

Несовершенство подходов в предоставлении мер социальной поддержки

Несмотря на достигнутый прогресс в поддержке благополучия людей, в системе социальной защиты остается актуальным ряд вопросов.

Так, сегодня система социальной защиты характеризуется недостаточной адресностью предоставляемых мер социальной поддержки. Соответственно, это влечет за собой рост расходов бюджета на социальные выплаты. К примеру, только за период с 2017 по 2022 годы расходы выросли в 1,9 раза — с 2,1 трлн тенге до 4,0 трлн тенге. При этом в 2022 году расходы на социальные выплаты (пенсии, пособия) на 89% профинансированы за счет трансфертов из Национального фонда. Такая ситуация требует проработки вопросов усиления адресности ряда мер социальной поддержки, в зависимости от уровня доходов населения, что обеспечит более справедливый подход при предоставлении социальной поддержки.

Недостаточная эффективность адресной социальной помощи

В Казахстане для официальной оценки уровня бедности принята концепция абсолютной бедности, основанная на сопоставлении минимальных потребностей (продуктов питания, товаров и услуг).

Вместе с тем странами ОЭСР применяется относительный подход к определению бедности, при котором порог бедности устанавливается в процентном соотношении к медианному доходу. Такой подход позволяет сравнивать и оценивать благосостояние граждан относительно общего распределения доходов в стране.

На сегодняшний день в Казахстане для решения проблем бедности гражданам предоставляется адресная социальная помощь (АСП). Основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством оказания поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи. При этом черта бедности для определения получателей АСП определяется как 70% от ВПМ.

На сегодня АСП имеет ряд недостатков, связанных с процессом оценки нуждаемости, в том числе в части отсутствия полной информации о доходах граждан, обусловленной недостаточной интеграцией информационных систем государственных органов и других организаций, а также барьеров, препятствующих получению социальной помощи. Также существуют недостатки в организации деятельности участковых комиссий, связанные с отсутствием оплаты труда, высокой нагрузкой и совмещением с основной работой, что влияет на качество оценки.

Кроме того, сегодня более половины трудоспособных получателей АСП уже имеют работу. Вместе с тем АСП не включает эффективных мер для выведения данной категории получателей из бедности.

Нераскрытый потенциал системы обязательного социального страхования

Система обязательного социального страхования в Казахстане представляет собой дополнительный уровень поддержки работающих граждан при наступлении социальных рисков (базовый уровень представлен государственными пособиями из бюджета).

В настоящее время обязательным социальным страхованием покрываются 5 видов социальных рисков потери трудового дохода, соответствующих международным стандартам. 

С учетом международной практики с 2020 года усилена взаимосвязь между размерами долгосрочных социальных выплат (по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца) и трудовым стажем, то есть чем больше человек работает, тем выше размер выплаты. Ежегодно обеспечивается рост долгосрочных социальных выплат, как минимум на уровень инфляции.

За 18 лет функционирования системы обязательного социального страхования отмечен рост получателей и сумм социальных выплат. Так, если сравнивать с 2008 годом, когда были введены социальные риски потери дохода, то численность получателей социальных выплат по всем социальным рискам увеличилась почти в 4 раза (2008 год — 321,5 тыс. чел., 1 января 2024 года — 1 251,9 тыс. чел.). Сумма выплат за этот же период выросла в 25 раз (2008 год — 29,5 млрд тенге, 2023 год — 750,7 млрд тенге).

Вместе с тем в условиях недостаточно широкой налоговой базы, уязвимости государственного бюджета к экономическим шокам и внешним потрясениям, постоянно растущие расходы на социальную защиту вызывают необходимость более динамичного развития систем, основанных на взносах.

По мере становления системы стало очевидным, что в рамках существующей системы социального обеспечения в недостаточной мере используется потенциал страховой системы.

Так, на сегодняшний день остаются проблемными вопросы диспропорций между поступлениями взносов в фонд и обязательствами по социальным выплатам, недостаточного развития видов обязательного социального страхования, а также вопросы финансовой устойчивости и автономности Государственного фонда социального страхования.

Недостаточная гибкость пенсионной системы

Одним из ключевых компонентов системы социальной защиты, занимающей около 70% государственных расходов на социальные выплаты, является пенсионное обеспечение. Пенсионная система Казахстана имеет многокомпонентную структуру, сочетающую в себе базовый, солидарный и накопительный компоненты.

Общий объем пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), аккумулированных на 12,1 млн индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в едином накопительном пенсионном фонде, составляет 17,2 трлн тенге. Уровень пенсионных накоплений на одного вкладчика (получателя) составляет в среднем 1,4 млн тенге.

Ряд системных проблем, таких как низкий и непостоянный уровень доходов, недостаточные уровень охвата и регулярность взносов в связи с высокой долей неформальной занятости, невысокий уровень реальной доходности пенсионных активов, отсутствие доверия и культуры накопления, создают вызовы для эффективного функционирования и повышения устойчивости пенсионной системы.

Так, по итогам 2023 года с учетом повышения размеров базовой пенсии и максимального порога среднемесячного дохода, применяемого для исчисления размеров солидарной пенсии (с 46 до 55 МРП), коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами к среднемесячной заработной плате, сложившейся за предыдущий период (2022 год), составил – 49,3%, при этом за счет накопительной части пенсии – 10,3%.

В условиях сворачивания солидарного компонента усиливается роль накопительной части пенсии. Несмотря на то, что на данный момент (по итогам 9 месяцев 2023 года) накопительной пенсионной системой охвачено 74,1% занятого населения, системой охвачены только 36,7% или 2 189,9 тыс. человек из числа самостоятельно осуществляющих предпринимательскую или иные виды деятельности. Открытым остается вопрос адаптации системы к новым видам трудовой (предпринимательской или иной) деятельности и к гибким формам занятости.

В Казахстане уже принимается ряд мер для вовлечения граждан в системы социального обеспечения. Реализуется пилотный проект по платформенной занятости, направленный на легализацию деятельности работников неформального сектора и снижение административной нагрузки на них.

Для повышения доходности в Казахстане вкладчикам предоставляется право по передаче до 50% от суммы пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям, однако доля пенсионных активов, находящихся в частном управлении, составляет менее 1%.

В дополнение к 10-процентным обязательным пенсионным взносам работников с 2014 года работодатели производят уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов в пользу работников, занятых во вредных условиях труда. С начала 2023 года работодателями осуществляется уплата обязательных пенсионных взносов работодателя по ставке 1,5% от дохода работника (в последующие годы ставка поэтапно повышается до 5% в 2028 году).

Нерешенные вопросы на пути к инклюзивному обществу

В Казахстане предусмотрен комплекс мер в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью (ЛСИ), направленных на повышение уровня их благосостояния, реабилитацию, а также интеграцию в общество.

На 1 января 2024 года численность ЛСИ составляет более 725 тысяч, около 58% которых находятся в трудоспособном возрасте (взрослые ЛСИ — 615,5 тыс. чел., в т. ч. 420,3 тыс. трудоспособного возраста, 195,2 тыс. пенсионеров; 109,5 тыс. чел. — дети от 0 до 18 лет).

Социальная поддержка ЛСИ осуществляется на трех уровнях: государственная помощь и поддержка в виде социальных пособий и выплат, компенсация утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации ЛСИ, оказание специальных социальных услуг.

Обеспечение трудоустройства и интеграции в общество имеет критически важное значение для трудоспособных ЛСИ с менее тяжелыми заболеваниями. Несмотря на то, что в стране действует квотирование рабочих мест для ЛСИ, механизм создания специальных рабочих мест для ЛСИ с субсидированием заработной платы в течение 3 лет, а также приоритетное право при вовлечении в активные меры содействия занятости, уровень их трудоустройства в стране составляет 26% (без учета ЛСИ первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно), тогда как в странах ОЭСР данный показатель составляет 40%. Большая доля предприятий не выполняет квоту, поэтому необходимо повышать заинтересованность работодателей в трудоустройстве ЛСИ.

Также наблюдается низкая приспособленность и доступность инфраструктуры для ЛСИ. Заинтересованные государственные органы проводят планомерную работу по обеспечению ЛСИ доступом к объектам инфраструктуры. Вместе с тем не все объекты адаптированы под нужды ЛСИ. В результате доля доступных объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма, транспорта, жилищного фонда, частного бизнеса и т. д. ниже уровня европейских стран, где данный показатель составляет 50–60%.

Другой вопрос, требующий внимания, касается качества социальных услуг. Сегодня наблюдаются значительные региональные дисбалансы в финансировании деятельности Центров оказания специальных услуг, которые находятся в ведении местных исполнительных органов. В результате не обеспечиваются равные условия в получении бенефициарами специальных социальных услуг. Кроме того, сегодня деятельность указанных Центров не лицензируется, что в итоге сказывается на качестве услуг.

Приоритеты развития до 2029 года

Цель системы социальной защиты к 2029 году — повышение эффективности мер борьбы с бедностью, усиление роли страхового компонента, повышение эффективности пенсионной системы. Развитие отрасли на горизонте до 2029 года будет направлено на усиление адресности поддержки, рост пенсионных накоплений граждан и построение инклюзивного общества, результатом которых станет сокращение доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума.

Приоритет 1. Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки

Работа в рамках данного приоритета будет направлена на полное, адресное и проактивное оказание мер социальной поддержки. Ожидаемым результатом станет увеличение доли государственных услуг, оказываемых проактивно.

Адресное и проактивное оказание мер социальной поддержки. С 2023 года внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС), которая интегрирована с рядом информационных систем государственных органов. Состав и оценка уровня жизни семей формируются автоматически и являются основой для проактивного адресного назначения государственных мер поддержки.

К 2029 году большая часть государственных услуг в социально-трудовой сфере будет предоставляться комплексно в проактивной форме. К примеру, постановка на очередь в детский сад, назначение социальной выплаты, пособий, прикрепление к амбулаторной организации, оказание мер содействия занятости и другие виды гарантированного государственного обеспечения и поддержки.

Также будут постепенно прорабатываться вопросы усиления адресности ряда мер социальной поддержки, с учетом материального положения граждан. Внедрение ЦКС и всеобщего декларирования обеспечат необходимую базу для объективной оценки нуждаемости.

Внедрение регулярной оценки и мониторинга индекса многомерной бедности. Для формирования целостной картины по уровню благосостояния граждан уполномоченным органом по государственной статистике будет внедрен индекс многомерной бедности, который выступает важным дополнением к денежным показателям бедности, так как он непосредственно помогает выявить «наборы лишений» населения и в соответствии с ними реализовывать государственную политику.

Приоритет 2. Повышение эффективности адресной социальной помощи

Работа в рамках данного приоритета будет направлена на повышение эффективности адресной социальной помощи. Основные задачи будут включать совершенствование механизмов оценки нуждаемости и администрирования.

Пересмотр условий и механизмов администрирования АСП. Согласно Социальному Кодексу с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться на основе медианного дохода. Данный подход обеспечит более объективную оценку бедности в стране и расширит возможности выхода граждан из бедности.

Вместе с тем будет продолжено совершенствование подходов по оценке нуждаемости семей в адресной помощи, снижению барьеров в ее получении. Продолжится интеграция информационных систем различных государственных органов и других организаций для получения полных сведений о материальном положении граждан. Также будет усовершенствована деятельность участковых комиссий путем обеспечения необходимых условий для их эффективной работы.

Приоритет 3. Развитие страхового компонента социальной защиты

Основным фокусом в рамках данного приоритета будет развитие страхового компонента и увеличение охвата населения системой социального страхования.

Развитие страхового компонента системы социальной защиты. Будут приняты меры по повышению вовлеченности населения в социальное страхование через применение различных мотивационных механизмов для работающего населения. Данные меры будут направлены на повышение привлекательности системы через постепенное увеличение КЗД по выплатам, информированности населения о преимуществах социального страхования.

Также будут приняты меры по расширению видов обязательного социального страхования. Кроме того, будут проработаны вопросы по устранению текущих дисбалансов между выплатами, повышению независимости управления активами фонда, роста их реальной доходности и целевого использования.

Приоритет 4. Рост пенсионных накоплений граждан

В рамках данного приоритета работа будет направлена на поддержание адекватности пенсионных выплат, повышение уровня вовлеченности неформально занятого населения в пенсионную систему и повышение эффективности управления пенсионными активами.

Поддержание адекватности пенсионных выплат. Наращиванию темпа прироста индивидуальных пенсионных накоплений будет способствовать введенные с 2024 года обязательные пенсионные взносы работодателя, которые будут уплачиваться за счет средств работодателя, начиная со ставки 1,5% с доведением до 5% к 2028 году. Участие работодателя в уплате пенсионных взносов — это классическая модель реализации принципа социальной ответственности бизнеса за пенсионное будущее работника.

Также будет продолжено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной — со 100 до 120% от прожиточного минимума, применяемого для социальных выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств.

Повышение уровня вовлеченности неформально занятого населения в накопительную пенсионную систему. С целью повышения уровня охвата, регулярности взносов со стороны работников неформального сектора будет продолжено дальнейшее внедрение гибких механизмов внесения пенсионных взносов для самозанятых, масштабирование платформенной занятости на другие виды неформальной деятельности, рассмотрена возможность предоставления временных финансовых стимулов для участия самозанятых в системе, для развития культуры сбережений будут проводиться широкие информационно-разъяснительные кампании.

Повышение эффективности управления пенсионными активами. Будут приняты меры по повышению эффективности управления пенсионными активами, в том числе за счет дальнейшего усовершенствования инвестиционной стратегии по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, а также повышения заинтересованности вкладчиков в передаче до 50% своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям, использующих различные инвестиционные стратегии. Также будут проработаны вопросы по повышению финансовой грамотности населения и их вовлеченности в формирование будущей пенсии, обеспечению их информированности о преимуществах и рисках различных инвестиционных подходов.

Приоритет 5. Построение инклюзивного общества

Работа в рамках данного приоритета будет направлена на рост трудоустройства ЛСИ, повышение доступности социально-значимых объектов и повышение качества социальных услуг. 

Усиление ответственности и заинтересованности работодателей в трудоустройстве ЛСИ. С целью усиления ответственности работодателей и стимулирования соблюдения требований по трудоустройству ЛСИ необходим пересмотр стимулирующих трудоустройство ЛСИ мер. Немаловажным направлением будет работа над преодолением негативной стигмы в обществе, связанной с трудоустройством ЛСИ, демонстрация примеров успеха. 

Повышение уровня доступности и приспособленности инфраструктурной среды для ЛСИ. Повышение доступности и адаптации инфраструктуры для ЛСИ является ключевым аспектом инклюзивного общества. В рамках этого направления особое внимание будет уделено усилению ответственности за нарушения требований безбарьерной среды. Сюда входит выделение средств на целевое обеспечение доступной среды для ЛСИ в размерах 1% от общего объема бюджета государственных и местных исполнительных органов, применение штрафных санкций за нарушение требований по доступности объектов для ЛСИ, введение стимулирующих мер для субъектов частного предпринимательства, которые активно участвуют в создании доступной среды для ЛСИ.

Повышение качества социальных услуг в сфере социальной защиты за счет трансформации центров оказания специальных социальных услуг. Будут пересмотрены вопросы финансирования Центров оказания специальных услуг для более эффективного распределения ресурсов и установления общих стандартов обслуживания. В результате ожидается обеспечение равных условий в получении бенефициарами специальных социальных услуг как в городах, так и в сельской местности.

В перспективе дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг будет обеспечиваться на основе пересмотра стандартов оказания услуг и усиления требований к деятельности Центров оказания специальных социальных услуг (лицензирование их деятельности, цифровизация).

 

 

Текущая ситуация

Комфорт и безопасность среды проживания – фундаментальные компоненты благосостояния населения, влияющие на уровень здоровья и удовлетворенности граждан жизнью, их производительность, а также значительно способствующие экономическому росту. Поэтому поддержание и повышение уровня комфорта жизни является одной из ключевых задач региональной политики государства, при этом поддержка государства в первую очередь фокусируется на отстающих в социально-экономическом развитии территориях и направлена на сокращение разрывов в доступе к базовым госуслугам, рабочим местам, а также на создание условий для использования регионами своих преимуществ и реализацию потенциала.

Вызовы, связанные с быстрым ростом крупных городов и нетто-оттоком городского населения в некоторых областях

В период с 2000 по 2010 годы в Казахстане отмечались относительно низкие темпы роста доли городского населения. Однако в последние годы наблюдается более интенсивный рост урбанизации, достигший уровня 62% к 2023 году. При этом такой рост сопровождался неконтролируемым ростом городов республиканского значения (ГРЗ) и дисбалансами в росте других городов. Так, к примеру в 2022 году уровень обеспеченности городов социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов составил лишь 84,7%.

Последние десятилетия ГРЗ являлись «магнитами» для внутренних мигрантов. В результате население этих городов выросло на 21% за 5 лет и сегодня составляет 4,7 млн человек. Однако такой сильный рост сопровождался изношенностью инфраструктуры и повышенной нагрузкой на нее, а также усилением экологических проблем. Изношенность сетей превышает 60%. Увеличение количества автомобилей в крупных городах, а также частных домов с отоплением на угле в пригородных районах городов усугубляет экологическую ситуацию в городах.

Население в других городах выросло на 10% за 5 лет и составляет 7,5 млн человек. Однако отмечается неравномерный характер роста: негативный баланс миграции наблюдается в городах 11 областей страны из-за медленного повышения экономической активности и низкого уровня инвестиций в городскую инфраструктуру. Рост населения моногородов (12%) с 2004 по 2023 годы ниже, чем рост населения по стране (32%) и всего городского населения (43%) за тот же период. Уровень самостоятельно занятых в некоторых моногородах выше среднего по стране. Моногорода также характеризуются высоким уровнем износа инфраструктуры: в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау износ водопроводных и канализационных сетей достигает 90%. Среди актуальных проблем моногородов также качество дорог, газификация, обеспечение центральным отоплением и коммунальными услугами.

Существует также проблема с обеспеченностью жильем: в среднем на одного жителя города приходится 25,8 кв. м жилья, что ниже рекомендуемого стандарта ООН (30 кв. м). В крупных городах наблюдается проблема доступности жилья, в то время как в других городах проблема касается его наличия и качества. Существует высокая доля домов, со сроком эксплуатации более 30 лет. Так, по стране 58% домов были построены до 1991 года, а в областных центрах ее доля составляет 53%. Еще одной существенной проблемой жилья в стране является наличие почти 2 тыс. аварийных домов (с общей площадью 541 тыс. квадратных метров), в которых проживают почти 30 тыс. человек.

Дисперсность и малый размер сел

Одним из основных вызовов регионального развития остается дисперсность и малый размер сел, особенно выраженные в северном и центрально-восточном макрорегионах, где до 70% (итого около 2,2 тыс.) СНП имеют численность населения менее 500 человек. Для сравнения, на юге страны доля таких сел составляет 30%.

Дисперсность и малый размер населенных пунктов являются одними из ключевых факторов, сдерживающих развитие базовой инфраструктуры в сельской местности. В 2022 году уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов составил лишь 62,2%. Около 2,8 тыс. школ признаны малокомплектными, и основная их часть находится в сельской местности; более 800 сел в отдаленных районах не имеют пункты первой медицинской помощи. Данная ситуация также усугубляется тем, что стоимость строительства инфраструктуры в сельской местности в 20 раз превышает стоимость строительства в городе в пересчете на каждого жителя.

Также существуют проблемы дефицита кадров в селах: дефицит педагогов составляет более 15 тыс. человек, дефицит среднего медицинского персонала — более 1 тыс. человек.

Дисбалансы в социально-демографическом и экономическом положении макрорегионов

Географическое расположение, экономическая специализация, характер рыночных связей и система расселения населения позволяет отчетливо разделить территорию страны на пять макрорегионов.

 

Социально-демографические показатели по макрорегионам, 2022 год

Каждый макрорегион обладает демографическими особенностями, задающими важный контекст для региональной политики. Высокие темпы естественного прироста на юге и западе страны вкупе с исторически большой численностью населения на юге указывают на значительный человеческий потенциал данных регионов. В то же время в северном и центрально-восточном макрорегионах наблюдаются низкие темпы прироста населения, являющиеся результатом как более низких показателей естественного прироста, так и высоким уровнем миграции. Отдельно стоит отметить риски оттока населения из приграничных районов Казахстана, связанные с отставанием этих территорий от соседствующих регионов других государств по показателям доходов и уровня жизни, наличия возможности получить конкурентное профессиональное образование.

Значительные различия есть и в уровнях экономического развития регионов. Самые высокие уровни подушевого ВРП отмечаются в мегаполисах (19 тыс. долл. США) и в западном макрорегионе (16,5 тыс. долл. США), самые низкие – в северном (9,9 тыс. долл. США) и южном (5,0 тыс. долл. США), отличающихся, при этом, относительно высокими темпами роста экономики. Одним из результатов таких различий являются значительные региональные диспропорции по показателям качества жизни населения. К примеру, разница между максимальными и минимальными среднедушевыми денежными доходами населения, показателями бедности среди регионов достигает 3–4 раз. Необходимо также подчеркнуть разрывы между городской и сельской местностью, где уровень бедности на селе в среднем более чем в 1,8 раза превышает городской показатель.

При этом экономика каждого из макрорегионов характеризуется следующим образом:

  • Западный макрорегион: большая доля горнодобывающей промышленности (41% ВРП региона и 79% горнодобывающей промышленности страны), но самый низкий удельный вес в обрабатывающей промышленности страны.
  • Южный макрорегион: 30% сельского хозяйства страны. Отдельно стоит отметить высокую долю самозанятых в макрорегионе, в частности в Туркестанской области (46%).
  • Северный макрорегион: 34% сельского хозяйства страны, но низкий удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП страны (16%). Тем не менее регион показывает самый высокий СГТР ВРП по стране за счет наращивания экспорта продукции ГМК, роста АПК и машиностроения.
  • Центрально-восточный макрорегион: 39% обрабатывающей промышленности страны, но с преобладанием продукции невысокой степени передела.
  • Мегаполисы: основные отрасли — торговля, операции с недвижимостью, финансовая и страховая деятельность, а также профессионально-техническая деятельность.

Приоритеты развития до 2029 года

Залог высокого комфорта и качества жизни — экономическое развитие регионов, концентрация трудовых и финансовых ресурсов в центрах экономического роста и доступ к качественной инфраструктуре и услугам. Таким образом, основными приоритетами будут стимулирование стабильного экономического роста на базе конкурентных преимуществ, развитие агломераций, повышение доступа к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел, развитие «умных» населенных пунктов и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Приоритет 1. Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ

Обеспечение стабильного экономического роста регионов потребует полного раскрытия экономического потенциала территорий на основе их конкурентных преимуществ (например, человеческий капитал, аграрный и сырьевой потенциал, логистическая связанность) и вовлечения населенных пунктов всех уровней. Целью работы в данном направлении станет сокращение разрыва развития по подушевому ВРП между регионами с 2,49 до 2,05 к 2029 году.

 

Видение развития макрорегионов к 2029 году

Развитие городов в качестве региональных «точек притяжения». Города разных уровней станут драйверами экономического развития страны и точками притяжения для жителей. При этом модель экономического развития будет определена для каждого города отдельно на базе детальной оценки их особенностей, конкурентных преимуществ и приоритетных возможностей. Так, например, развитие пяти агломераций учтет их исторически-сложившуюся специализацию:

  • Астанинская агломерация (с центром в г. Астана) — административно-деловой центр с развитой сферой услуг и инноваций, в том числе финансовых технологии на базе МФЦА;
  • Алматинская агломерация (с центром в г. Алматы) — постиндустриальный центр с развитой креативной экономикой, туристской инфраструктурой и инновационным производством, реализующим промышленный потенциал агломерации;
  • Шымкентская агломерация (с центром в г. Шымкент) — индустриальный центр АПК, пищевой, легкой и текстильной промышленности, а также нефтеперерабатывающей и химической промышленностью;
  • Актюбинская агломерация (с центром в г. Актобе) — «центр притяжения» западного региона с диверсифицированной экономикой (медицинско-фармацевтический и образовательный кластер, транспортно-логистический центр, промышленные и перерабатывающие предприятия).
  • Карагандинская агломерация (с центром в г. Караганда) – производственный хаб и транспортно-логистический узел Центрального макрорегиона

Для моно- и малых городов будет также проведена полная оценка потенциала развития и диверсификации экономики с внедрением дифференцированного подхода в зависимости от их контекста. Так, в моногородах будет продолжена реализация якорных инвестиционных проектов (в том числе в части разведки новых месторождений), партнерских программ с градообразующими предприятиями, а в малых городах – содействие созданию крупных предприятий и поддержке роста существующих. Действенным инструментом станет использование потенциала крупных транспортных коридоров за счет обеспечения доступа перспективных моно- и малых городов к центрам экономического роста. Будут рассмотрены возможности развития дополнительных точек роста на базе международного опыта, таких как, например, создание университетских городков, инновационных или производственных хабов. Меры по развитию также включат поддержку предпринимательства и продуктивной занятости, в том числе через инструменты микрокредитования, комплексную модернизацию инженерной инфраструктуры.

Росту урбанизации и повышению ее управляемости будут также способствовать меры поддержки мобильности населения, учитывающие приоритеты и потребности различных сегментов переезжающих. Важным инструментом такой поддержки станет обеспечение возможности приобретения необходимых профессиональных навыков и поддержка трудоустройства, в том числе в перспективных отраслях (туризм, АПК, услуги).

Повышение благосостояния сельского населения. Для крупных сел, в частности для сел с населением более 10 тыс. человек, необходима всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка альтернативных форм занятости, в том числе ремесел, сельского туризма, строительства и недропользования (включая смежные сектора), логистики и промышленности.

Необходимо развитие СНП на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, поиска «точек роста», выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизма финансовой поддержки и развития собственной доходной базы районов и сельских округов.

Необходимо принятие мер по созданию условий для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к земельным, материальным, финансовым и информационным ресурсам, а также развитие связывающей инфраструктуры, позволяющей сельскому населению получить доступ к центрам экономического роста.

Экономическое развитие приграничных территорий. В целях развития приграничных городов и опорных сельских населенных пунктов, поддержки улучшения демографической ситуации и развития человеческого капитала будет продолжена реализация мер по развитию социальной, транспортной-логистической, инженерной и пограничной инфраструктуры. Поддержка будет направлена на развитие экономики приграничных территорий, стимулирование малого и среднего предпринимательства. При этом критически важной темой для диверсификации экономики и обеспечения занятости в таких регионах является развитие международных экономических коридоров, поэтому особое внимание будет уделено развитию трансграничных торговых и транспортно-логистических центров в приграничных зонах.

Приоритет 2. Комфортные и современные города

К 2029 году доля городского населения в Казахстане составит не менее 65%[23], при этом развитие городов (особенно областных центров) приведет к увеличению уровня урбанизации южных и юго-восточных областей. Этот процесс должен сопровождаться реализацией системных мер по планированию развития населенных пунктов, поддержке строительства арендного жилья, стимулированию, в том числе налоговому, привлечения частных инвестиций в строительство арендного жилья и «выхода из тени» частных арендодателей, развитию сервисов, расширению и модернизации индустриальной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры (в том числе предусмотренному в рамках Национального инфраструктурного плана), а также поддержанию экологических стандартов. В результате, к 2029 году уровень обеспеченности городов социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов составит 96%.

Развитие крупных городских агломераций. Комплексные планы развития и долгосрочные стратегии развития городов республиканского и областного значения, формирующие видение и определяющие приоритеты, цели и пути их достижения, лягут в основу развития пяти городских агломераций (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда). Одной из ключевых тем станет обеспечение контролируемости развития агломераций, а также сбалансированного, синхронизированного роста социально-экономических показателей жизни. Так, например, будет обеспечена готовность жилищной и коммунальной инфраструктуры городов к потоку миграции (принцип «люди к инфраструктуре»).

В целях сохранения и повышения устойчивости развития в каждой агломерации будет создан единый инфраструктурный каркас, а также ситуационные центры, охватывающие всю территорию агломерации. Для обеспечения связи между городами и пригородными зонами будут интегрированы системы пригородного транспорта. Особое внимание будет уделено развитию транспортных сообщений между центрами экономического роста: так, областные центры и центры агломераций будут соединены по "лучевому" принципу. Все это потребует предоставления центрам агломераций возможностей (в том числе в рамках бюджетного регулирования) в финансировании транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в пригородных зонах за счет собственного бюджета.

Улучшение жилищных условий в городах. В целях создания всесторонней поддержки и благоприятных условий для жизни граждан будет обеспечен полный переход на модель строительства жилья полноценными микрорайонами одновременно с необходимой инфраструктурой, школами, детсадами, медпунктами и коммерческими объектами с последующей эксплуатацией и внедрением обязательных Стандартов комплексной застройки территорий. 

На законодательном уровне будут закреплены механизмы реновации жилья, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Также в каждом регионе страны будут запущены региональные программы реновации ветхого жилья и проработаны возможности применения механизма долевого строительства в программах реновации, в соответствии с которым владельцы ветхого жилья будут признаны дольщиками строящегося жилого объекта.

Реализация Национальным Банком программы «7-20-25», направленной на повышение доступности жилищной ипотеки для работающих граждан, не имеющих собственного жилья, будет продолжена до 2029 года. При этом для снижения проинфляционного давления на экономику и повышения эффективности денежно-кредитной политики ежегодный бюджет программы будет ограничен 100 млрд тенге.

Приоритет 3. Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел

Инфраструктурное развитие является одной из основных задач, способствующих повышению качества жизни сельского населения. Меры по развитию сельской инфраструктуры позволят повысить уровень обеспеченности сельских населенных пунктов социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов до 80%[24] к 2029 году.

Повышение доступа к инфраструктуре в селах. В целом из 6,2 тыс. СНП в стране имеется 1,2 тыс. сельских кластеров (включающих 1,2 тыс. опорных сел и 2,3 тыс. спутниковых сел, всего 3,5 тыс. СНП), в которых проживают 90% сельского населения страны. Данные 3,5 тыс. опорных и спутниковых сел к 2027 году будут обеспечены всем спектром государственных услуг и социальных благ в соответствии с параметрами Системы региональных стандартов.

В первую очередь необходимо повышение доступности объектов ЖКХ (объекты водоснабжения, канализации, системы газо-, тепло-, электроснабжения). В частности, необходимо увеличить доступ к питьевой воде и услугам водоснабжения до 100%.

Также необходимо повышать доступность социально-культурных объектов, таких как объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта. Будут приняты меры по сокращению МКШ и аварийных школ. Планируется открытие медицинских учреждений в каждом СНП. Внимание будет уделено обеспечению необходимыми кадрами в образовании и медицинском обслуживании. С повышением доступности интернета и его скорости будут внедряться дистанционные медицинские услуги и цифровые образовательные технологии. Продолжится практика применения механизма ГЧП в строительстве объектов социальной сферы в здравоохранении и образовании.

Будет повышаться доступность инженерно-транспортной инфраструктуры, включающей внутрипоселковые, внутрисельские дороги и подъездные дороги. СНП будут связаны дорогами с твердым покрытием с центрами сельских округов и районными центрами.

Все сельское население страны будет обеспечено сетью интернет (с применением технических возможностей широкополосного доступа к сети интернет и спутниковой связи).

Наряду с обеспечением государственного финансирования, необходимо также повышать роль представителей среднего и крупного сельского хозяйства и создавать для них стимулы к повышению благосостояния сельских территорий.

Приоритет 4. Развитие «умных» населенных пунктов

Во всех городах Казахстана будет реализована концепция «smart city» на основе эталонного стандарта «умных городов» РК, учитывающего опыт Астаны и других населенных пунктов и предусматривающего применение высокотехнологичных решений для рационального использования ресурсов и управления ими. Цифровые технологии будут внедрены в сферы жизнедеятельности городов, включая образование, транспорт и логистику, дорожную инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, безопасность, социальную сферу, управление города, туризм, культуру и экологию. При внедрении элементов «умных» городов в первую очередь необходимо основываться на стратегии, подготовленной МИО, в соответствии с текущими вызовами города. Должны учитываться проблемы, волнующие жителей города, а также приоритетность внедрения компонентов «умного» города. Результатом такой работы должно стать вхождение городов Казахстана в международные рейтинги умных городов, что будет способствовать росту имиджа и инвестиционной привлекательности страны.

Дальнейшим шагом станет распространение концепции «smart city» и на другие виды населенных пунктов.

Приоритет 5. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

Обеспечение безопасности граждан и имущества в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также общее развитие культуры безопасности — неотъемлемые компоненты устойчивого развития населенных пунктов. Государство продолжит работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению эффективной ликвидации их последствий, развитию системы экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне бедствий, обучению и системной подготовке граждан к ЧС и вовлечению частных организаций в обеспечение безопасности. Особое внимание будет уделено обеспечению готовности зданий к ЧС, развитию противопожарной и водозащитной инфраструктуры.

 

Текущая ситуация

Добыча нефти и газа сохраняет высокий вклад в экономику Казахстана — по итогам 2022 года ВДС составляет 11% ВВП, при этом доля сектора в общем экспорте товаров превышает 50%, в чистом притоке инвестиций – почти 40%.

Ключевые вызовы отрасли включают ухудшающиеся перспективы добычи на текущих месторождениях и низкую инвестиционную привлекательность разработки новых месторождений, быстрорастущий внутренний спрос на энергоносители и логистические риски для внутренних и внешних поставок.

Снижение перспектив добычи на текущих месторождениях и низкая привлекательность разработки новых месторождений

Ежегодно перспективы добычи в Казахстане ухудшаются. В прогнозе IHS Markit 2017 года пиковый уровень добычи в 145 млн тонн нефти и конденсата в год достигался не ранее 2040 года, который далее в прогнозе 2019 года был снижен до 125 млн тонн с достижением в 2035 году. На сегодняшний день согласно актуальному прогнозу с учетом модернизации производств на крупных месторождениях пиковый уровень добычи составит 104 млн тонн до 2030 года.

Снижающиеся прогнозы добычи на трех гигантах. Среди действующих крупных месторождений основное снижение добычи прогнозируется по Кашагану: в 2021 году ожидаемый объем пиковой добычи там сократился на 40% относительно прогноза 2017 года. Ключевые факторы риска невыполнения планов в будущем — нехватка газоперерабатывающих мощностей и отказ от дополнительных инвестиций в полное освоение в связи с капиталоемкостью проекта. Проблема дефицита газоперерабатывающих мощностей также актуальна и для Карачаганакского месторождения на фоне полной зависимости от Оренбургского ГПЗ и нестабильности приема газа на нем.

Истощение прочих месторождений. Значительная часть прочих месторождений находится на этапе истощения. Например, согласно прогнозу Rystad по трем крупнейшим компаниям группы КазМунайГаз – КазахойлАктобе, МангыстауМунайГаз, ОзенМунайГаз – ожидается снижение добычи на 15–30% к 2030 году. На месторождениях Кызылординской и Актюбинской областей дела обстоят хуже, и в ближайшее десятилетие добыча на поздних стадиях разработки может снизиться еще наполовину. В совокупности на этих месторождениях трудоустроено порядка 150 тысяч человек. В этих условиях важным становится вопрос об устойчивом снижении добычи и закрытии истощающихся месторождений как с экологической, так и с социальной стороны. Более того, локальный спрос удовлетворяется именно этой группой месторождений, так как три гиганта освобождены от поставок на внутренний рынок, что в среднесрочной перспективе создает риск нехватки нефтяного сырья вдобавок к ожидаемому в 2024–2025 году дефициту газа.

Низкая геологоразведочная активность. Агентство Rystad отмечает, что в период с 2017 по 2022 год прогноз добычи на месторождениях в стадии разработки и разведки также снизился с 65 млн тонн до 6 млн тонн. Привлекательность разведки и разработки новых месторождений ограничена ценообразованием поставок сырья на внутренний рынок: цена реализации нефти на внутренний рынок составляет в среднем 40% от мирового уровня, а стоимость закупа газа у недропользователей ниже себестоимости его добычи. Перед компаниями также стоят обязательства по поставкам части объемов на внутренний рынок, часто превышающие 60–70% добычи.

Ускоренные темпы роста спроса на энергоносители

Помимо ограничений ресурсной базы риск дефицита сырья усугубляется ускоренными темпами роста потребления топлива в Казахстане. Фактическое потребление товарного газа на внутреннем рынке имеет тенденцию превышать плановые объемы. Среднее подушевое потребление дизельного топлива (около 30% спроса на нефтепродукты) значительно превышает показатели соседних стран[25], при этом цены на топливо в Казахстане являются одними из самых низких в регионе и мире: например, бензин и дизельное топливо в стране дешевле на 20–100% по сравнению с соседними рынками. При сохранении текущей траектории потребления, уже к 2025 году спрос на нефтепродукты составит 19 млн тонн переработанной нефти (IHS Markit) и превысит мощности нефтеперерабатывающих заводов.

Ограничения нефтетранспортной инфраструктуры для экспортных поставок нефти и газотранспортной сети для внутреннего потребления

Значительная часть экспортных объемов (более 90%) казахстанской нефти транспортируется транзитом через Россию по нефтепроводам Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) и Атырау — Самара. Поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана для обеспечения бесперебойного экспорта нефти.

При этом наблюдается ряд возможностей для развития дополнительных коридоров поставок по транскаспийскому и китайскому направлениям. Текущая перевалка нефти через порт Актау составляет 2,2 млн тонн в год при технической мощности порта в 7 млн тонн в год (свободные объемы – 4,8 млн тонн). По нефтепроводу Атасу-Алашанькоу прокачивается порядка 11 млн тонн в год, включая 10 млн тонн транзита. При этом техническая возможность данного нефтепровода составляет порядка 17,5 млн тонн в год (свободные объемы – 6,5 млн тонн).

В газотранспортной системе ограничения преимущественно касаются транспортировки для внутреннего потребления. Наблюдается высокая изношенность и загрузка ряда ключевых объектов инфраструктуры, например газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и подземных хранилищ газа.

Приоритеты развития до 2029 года

К 2029 году нефтегазовая отрасль сохранит свою значимость в структуре экономики, чему будет способствовать рост объемов добычи нефти относительно 2022 года более чем на 20%, а также значительно увеличение объемов производимого товарного газа. Развитие отрасли будет направлено на снижение риска дефицита ресурсной базы, а также бесперебойную и диверсифицированную транспортировку сырья на внутренние и внешние рынки.

Приоритет 1. Снижение рисков по проектам расширения и увеличение газоперерабатывающих мощностей на трех месторождениях-гигантах

Работа по данному приоритету будет направлена на расширение ресурсной базы по углеводородному сырью для 100-процентного обеспечения потребностей внутреннего рынка. В ближайшие годы основной прирост объемов преимущественно придется на три гиганта, которые сохранят долю в размере более 70% в добыче страны. Основными задачами станут снижение рисков неполного освоения и устранение «узкого горлышка» в виде нехватки газоперерабатывающих мощностей на трех гигантах.

Реализация проектов расширения на трех гигантах. Планируемые проекты расширения на Тенгизе (Проект будущего расширения, Проект управления устьевым давлением) и Карачаганаке (увеличение обратной закачки газа) имеют относительно низкие риски. Высокие инвестиции, включая строительство новых крупных объектов, обуславливают риски задержки или заморозки проекта освоения на Кашагане. Критично подтверждение инвестиций НКОК в полномасштабную вторую фазу для доведения к 2030 году объемов добычи до 700 тыс. баррелей в день (рост более чем в два раза).

Увеличение газоперерабатывающих мощностей на Кашагане и Карачаганаке. Фактическое производство товарного газа на Кашагане составляет порядка 5 млрд кубометров в год, при этом в процессе строительства находится проект на 1 млрд кубометров. Также к 2028 году ожидается запуск газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров газа.

На Карачаганакском месторождении, поставляющем ежегодно до 11 млрд кубометров газа на переработку на Оренбургский ГПЗ, к 2028 году ожидается ввод в эксплуатацию нового ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров газа в год.

Приоритет 2. Повышение привлекательности инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений

Основные задачи приоритета включают повышение инвестиционной привлекательности через приближение ценообразования на внутреннем рынке к рыночным ценам и синхронизацию активности национальных компаний в геологоразведке. В результате капитальные затраты на геологоразведку углеводородного сырья в год будут увеличены на 75%.

Увеличение цены поставок нефти на внутренний рынок и пересмотр налоговой политики геологоразведчиков. Произошел ряд положительных изменений, направленных на прирост ресурсной базы, включая внедрение Улучшенного модельного контракта для сложных нефтегазовых месторождений и применение экспортного нетбэка (снижение разницы между ценами поставок на внутренний рынок и экспорт) для инкрементальных объемов газа. Будет продолжена работа по стимулированию роста добычи нефти, в том числе с пересмотром налоговой политики в отношении операторов, осуществляющих поисковые работы по углеводородному сырью.

Привлечение инвестиций для реализации проекта «Евразия». Один из крупных перспективных проектов отрасли — изучение глубинной геологии Прикаспийского бассейна с целью выявления крупных перспективных объектов на больших глубинах в рамках проекта «Евразия». Текущая оценка прогнозных ресурсов составляет 230–1000 млрд тонн условного топлива. При условии реалистичности данной оценки и наличии потенциала обнаружения коммерчески выгодных запасов, для дальнейшего развития проекта необходимо привлечение частных инвестиций во вторую фазу геологоразведки.

Приоритет 3. Диверсификация экспортных коридоров и обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок

Приоритет направлен на развитие дополнительных экспортных коридоров и обеспечение бесперебойной транспортировки газа в Казахстане. Основные задачи — увеличение пропускной способности Транскаспийского маршрута и направления Казахстан — Китай, а также модернизация и строительство новых элементов газотранспортной сети, среди прочего включая вторую нитку газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и подземное хранилище газа. Концентрация экспортных поставок нефти будет снижена до доли менее 80% через один маршрут. Уровень газификации увеличится до 63% к 2029 году.

Развитие дополнительных экспортных коридоров. Ключевым дополнительным экспортным маршрутом является срединный международный транспортный коридор через Каспий. Также, в случае прекращения транспортировки нефти по системе КТК, могут быть задействованы свободные мощности нефтепроводов Атырау — Самара и Казахстан — Китай.

В среднесрочной перспективе планируется увеличение транскаспийских перевозок нефти в пределах существующих мощностей порта Актау (до 7 млн тонн в год). Также будет при условии обеспечения ресурсной базой и финансирования со стороны международных нефтяных компаний, будет реализовано строительство нефтепровода Ескене – Курык, морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, а также специального крупнотоннажного танкерного флота для дальнейшего увеличения транскаспийских перевозок до 20 млн т/г и более.

С 2024 года также будет увеличен импорт казахстанской нефти по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу до 2 млн тонн в год. При дальнейшем росте поставок необходимо будет рассмотреть расширение пропускной способности питающих нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь.

Компания «Тенгизшевройл» имеет собственный парк железнодорожных вагон-цистерн, что позволяет осуществить дополнительно железнодорожные поставки на экспорт в объеме до 2,5 млн тонн в год.

Обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок газа. На западе Казахстана с учетом высокого уровня газификации, роли региона как основного источника газа и важной транзитной зоны, необходимо поддержание бесперебойности поставок газа через снижение изношенности сети и строительство резервных газопроводов. На юге Казахстана с учетом роста внутреннего потребления, ключевым приоритетом является обеспечение мощностей газопроводов и подземных хранилищ газа, так как уже сегодня наблюдается высокая загруженность ряда объектов, ключевым из которых является газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент. Реализация проектов на западе и юге Казахстана также увеличит возможности для транзита газа из России в Узбекистан и Китай.

Астана является относительно новым центром потребления газа, при этом, располагается в отдаленности от центров добычи и связана с ними одной ниткой газопровода. Для снижения рисков в случае аварий необходимо создание нового подземного хранилища газа вблизи с питающим город газопроводом Сарыарка или закольцовка с другими газопроводами.

Развитие газотранспортной системы и дальнейшая газификация страны, в том числе газификация северо-восточных регионов являются ключевыми задачами, однако сроки реализации должны быть синхронизированы с наличием достаточной ресурсной базы газа. Для снижения рисков по поставкам нефтепродуктов при остановке НПЗ также необходимо определить оптимальный объем резервов и, при необходимости, расширить доступные мощности хранения.

Приоритет 4. Контроль спроса на энергоносители через реформу ценообразования

Обеспечение растущего спроса на топливо, в том числе со стороны новых инвестиционных проектов (включая проекты в нефтегазохимии), потребует реализации комплекса мер по повышению эффективности и прозрачности работы действующих НПЗ (в том числе с применением цифровых решений), поэтапному достижению безубыточности поставок газа на внутреннем рынке, а также контролю спроса на энергоносители. Важнейшим элементом станет реформа ценообразования на газ и нефтепродукты и переход к адресному субсидированию.

Сделаны шаги по снижению дисбалансов: определены цены на газ, предусматривающие повышение в 2023–2028 годы, увеличены цены на нефтепродукты. При этом для обеспечения предсказуемости изменения тарифов будет сформирован план по дальнейшей эволюции цен на нефтепродукты на несколько лет вперед аналогично плану по товарному газу и с учетом формирования с 2025 года общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. Планомерность повышения будет сопровождаться развертыванием механизма адресного субсидирования газа и нефтепродуктов, а также структурированной, четкой и масштабной коммуникационной кампанией для снижения социальных рисков. Более рыночное ценообразование на нефтепродукты и газ также создаст условия для сбалансированного развития данных отраслей, одновременно исключая накопление дисбалансов в ценах на рынках и способствуя более предсказуемой инфляции в целом.

Текущая ситуация

Горно-металлургический комплекс Казахстана — один из ключевых драйверов экономического роста страны: суммарный ВДС добычи металлов, угля, лигнита и прочих ТПИ, а также металлургической промышленности в экономику в 2022 году достиг почти 10%, а в экспорт – более 25%. В отрасли трудоустроено 368 тыс. человек, что, например, более чем в три раза превышает численность персонала в добыче и переработке нефти и газа.

Вектор дальнейшего развития ГМК Казахстана определяют несколько групп ключевых вызовов и возможностей: истощение текущей ресурсной базы и перспективы добычи новых материалов, снижение конкурентоспособности продукции, выраженное в высокой энергоемкости отрасли при предполагаемом дефиците энергии, росте стоимости труда при относительно низкой производительности и сложной логистике.

Истощение текущей ресурсной базы и перспективы добычи новых материалов

Казахстан обладает значительными предполагаемыми запасами полезных ископаемых, однако испытывает низкую обеспеченность запасами, подготовленными к разработке[26], недостаточную восполняемость резервов, падение среднего содержания в породе и рост сложности отработки рудных тел. Применительно к меди, хрому и железу, составляющим более 80% экспорта металлов и руд, ожидается, что комбинация этих факторов при отсутствии значительных корректирующих мер может привести к значительному повышению себестоимости и (или) снижению объемов в ближайшие 10–20 лет. В том числе это может привести к замедлению развития поддерживающих и дальнейших переделов.

Критическим фактором, влияющим на ситуацию, выступает низкая активность геологоразведочных работ. Проведенная правовая реформа сферы недропользования кардинально изменила нормативно-правовую архитектуру в сфере недропользования, обеспечив более конкурентный доступ к недрам. Данные законодательные изменения предполагали активизацию геологоразведки за счет частных инвестиций, однако за более 5-летний период действия реформ значительного эффекта не произошло: из доступной для разведки территории страны лицензировано только 16% территории. В 2022 году удельные затраты на геологоразведку в Казахстане составили лишь 63 долл. США/км2, что значительно ниже среднемирового показателя (88 долл. США/км2 по металлам) и показателей стран – лидеров горной промышленности, таких как США, Канада, Австралия (170–300 долл. США/км2).

Помимо недостаточного восполнения существующих запасов, страна обладает значительным нереализованным потенциалом[27] по наиболее быстрорастущим и перспективным металлам, используемым в производстве современных аккумуляторов и электроники: никелю, кобальту, литию. Еще одной из быстрорастущих категорий, нереализованных в Казахстане, является группа редкоземельных металлов. Высокая концентрация предложения данных металлов на глобальном рынке[28] вкупе с растущим глобальным запросом на диверсификацию источников ценных материалов обеспечивают новые возможности для Казахстана.

Рост стоимости труда

В период с 2000 года средние затраты на сотрудника в ГМК увеличились в 7 раз — до 1190 долл. США/мес. При этом увеличение заработной платы не сопровождалось соизмеримым ростом производительности труда в отрасли, которая сохраняется на относительно низком уровне: в 2020 году показатель в Казахстане составил 62 тыс. долл. США на сотрудника в год, в Перу — 114 тыс. долл. США, в развитых странах (Норвегия, Австралия, Канада, Ирландия, Швеция) — 160–200 тыс. долл. США. Комбинация этих факторов обуславливает рост финансовой нагрузки на предприятия и потенциально может ограничивать инвестиционную привлекательность отрасли в Казахстане.

Транспортно-логистические ограничения

Удаленность от ключевых рынков сбыта, обуславливающая сложность и дороговизну логистики, а также риски, связанные с ограниченностью экспортных транспортных коридоров, отрицательно влияют на конкурентоспособность продукции казахстанского ГМК.

Более подробно вызовы, связанные с логистикой, описаны в следующих секциях.

Приоритеты развития до 2029 года

Цель для отраслей добычи металлов и прочих полезных ископаемых к 2029 году — рост выпуска продукции на 40%. Развитие отрасли на горизонте до 2029 года будет направлено на активное восполнение и развитие ресурсной базы, повышение конкурентоспособности продукции, а также решение вопросов, связанных с рекультивацией истощающихся активов.

Приоритет 1. Развитие ресурсной базы: стимулирование геологоразведки

Ключевая цель отрасли в данном направлении — расширение ресурсной базы по приоритетным минералам, повышение охвата геолого-геофизической изученности территории до 2,3 млн кв. км и коэффициентов восполняемости запасов по критическим металлам – до 20–50%. Это в том числе потребует через доведения геологоразведочной активности до среднемировых уровней (90 долл. США на км2). Основными задачами для стимулирования геологоразведки станут развитие геологической базы, предотвращение регуляторных барьеров на получение лицензий на разведку и добычу, обеспечение доступа к альтернативным источникам финансирования и внедрение дополнительных инструментов поддержки геологоразведчиков. Значимый прогресс по данной задаче должен быть достигнут уже в краткосрочной перспективе. По мере развития ресурсной базы должна быть проведена оценка потенциала создания металлургических предприятий по наиболее быстрорастущим категориям металлов, включая материалы для аккумуляторов (никель, кобальт, литий и пр.) и редкоземельные металлы.

Развитие геологической базы. Согласно оценке инвестиционной привлекательности от Fraser Institute, который присвоил ГМК Казахстана 65-е место из 84 стран, категория «Геологическая база данных» стала наиболее слабой стороной оценки. Более того, 67% респондентов отметили это как фактор, сдерживающий или не содействующий инвестициям. Запущенная в 2023 году единая платформа недропользователей должна способствовать решению проблем, однако необходима постоянная доработка функционала с учетом обратной связи игроков и завершение оцифровки накопленной исторической геологической информации, в том числе, по редкоземельным металлам. Также будет создана инфраструктура для хранения и обработки геологических материалов, включая строительство фондохранилища и кернохранилищ в регионах и на базе Геологического кластера в Астане, открытие научно-аналитических лабораторий с международной аккредитацией.

Предотвращение регуляторных барьеров на получение лицензий на разведку и добычу. Казахстан активно применяет лучшие глобальные практики в лицензировании работ на разведку и добычу (практика «первой заявки», цифровизация процессов). Далее будут актуализированы и приведены к международным стандартам CRIRSCO методические руководства, инструкции и другие НПА, регулирующие геологоразведочные процессы. Наряду с этим дальнейшие изменения регуляторного режима должны проходить комплексную и заблаговременную оценку на риски ухода потенциальных инвесторов[29].

Управление отходами ГМК и освоение накопленных техногенных образований (ТМО). В отвалах, хвостохранилищах и накопителях предприятий горнопромышленного производства Казахстана хранится около 60,4 млрд тонн техногенных минеральных образований. При этом общий годовой уровень потребления ТМО составляет около 11% от годового выхода, в то время как в развитых индустриальных странах мира уровень использования промышленных отходов достигает 70–80%. Значительное накопление ТМО, потенциально высокое содержание в них ценных компонентов и негативное воздействие на окружающую среду обуславливают необходимость эффективного использования техногенной сырьевой базы. Необходимо снижение фискальных, нормативно-правовых барьеров для стимулирования освоения ТМО, включая потенциальный пересмотр стоимости вторичного размещения доизученных отходов и налоговых ставок при доизвлечении.

Обеспечение доступа к альтернативным источникам финансирования. Около 40% мировых бюджетов на геологоразведку приходится на небольшие компании-юниоры. Такие компании зачастую ограничены в собственных ресурсах, поэтому активно используют рынки акционерного капитала для финансирования своей деятельности. На примере Перу необходимо разработать упрощенный процесс листинга и привлечения акционерного капитала для юниоров на базе международной биржи AIX, а также применить меры для стимулирования спроса инвесторов, например через возможность для инвесторов относить на налоговые вычеты расходы на приобретение акций юниоров. Для международного размещения необходимо также обеспечить признание отчетности KAZRC на ведущих фондовых биржах мира.

Дополнительные инструменты поддержки геологоразведчиков. Для поддержки геологоразведочной активности необходимо внедрение дополнительных стимулов. Одним из рычагов может стать распространение существующего подхода по амортизации 25% расходов на разведку с момента начала добычи для углеводородного сырья на твердые полезные ископаемые. Международные примеры также включают софинансирование или прямой вклад в разведочную деятельность (Канада, Австралия), освобождение от уплаты НДС компаний, ведущих разведочные работы (Перу), вычет обоснованных расходов на разведку из налогооблагаемого дохода юниоров в новых слабоизученных районах (Австралия, Канада), применение понижающих коэффициентов к налоговым ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительной мерой может стать разрешение на использование части обязательных отчислений, выделяемых недропользователями на НИОКР, на геологоразведку (самостоятельно или через перечисление в Национальную геологическую службу).

Приоритет 2. Повышение конкурентоспособности: рост инвестиционной привлекательности отрасли

Стабильный спрос, а также высокие текущие и ожидаемые цены на большинство ключевых типов минералов обусловили рост привлекательности инвестиций в ГМК по всему миру. Особый фокус направлен на разведку и разработку месторождений минералов, характеризующихся высоким спросом и концентрацией предложения на глобальном рынке[30], в т. ч. редкоземельных металлов, бора, магния, лития, металлов платиновой группы, галлия. Для Казахстана это открывает дополнительные возможности, поэтому приоритетным становится вопрос повышения инвестиционной привлекательности страны.

Ключевая цель в данном направлении — оценка привлекательности для потенциальных инвесторов, а основная задача — вхождение в число наиболее привлекательных рынков для инвестиций в ГМК. К числу основных задач также можно отнести изменение модели налогообложения и обеспечение стабильных условий игры для участников рынка. Значимый прогресс по данной задаче должен быть достигнут уже в краткосрочной перспективе.

Изменение модели налогообложения. Глобально наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов, а также поможет отойти от практики применения разнящихся налоговых ставок по разным типам полезных ископаемых.

Первым шагом при переходе на новую налоговую модель станет проведение пилотного исследования на базе нескольких активов для предотвращения рисков падения доходов государства и отработки механизмов администрирования. В рамках исследования будут подобраны оптимальные ставки, обеспечивающие сохранение текущего объема налоговых поступлений, а также разработана модельная инфраструктура в виде независимых лабораторий для объективной оценки облагаемых объемов.

Обеспечение стабильности налогового регулирования. Глобальная практика[31] показывает: обеспечение стабильных и предсказуемых условий для игроков — один из фундаментальных принципов сохранения инвестиционной привлекательности ГМК. Приоритетами работы в данном направлении для Казахстана станут формирование среднесрочного видения отрасли, прозрачности по планируемым регуляторным и фискальным изменениям, заблаговременная коммуникация изменений и создание площадки для обсуждения инициатив с индустрией. Стабильность условий будет обеспечиваться общей заморозкой налоговых условий по выбранным видам деятельности на определенный период или гарантиями на уровне отдельных лицензий или инвестиционных соглашений.

Приоритет 3. Повышение конкурентоспособности: рост производительности труда

Ключевая цель в данном направлении — значимое увеличение производительности труда в добыче металлов и прочих твердых полезных ископаемых к 2029 году. Наряду с усилением подготовки кадров основными задачами станут повышение трудовой мобильности и контроль численности персонала.

Контроль численности персонала и повышение трудовой мобильности. Ожидается, что истощение ресурсной базы и предполагаемое закрытие ряда добычных активов в ближайшие десятилетия может усилить социальную нагрузку на отрасль и способствовать падению ее конкурентоспособности. Контроль органического оттока и ограниченный наем новых специалистов на текущие активы, а также заблаговременная переквалификация и перенаправление сотрудников со зрелых на развивающиеся активы помогут снизить нагрузку на отрасль.

Подготовка конкурентных кадров. В рейтинге инвестиционной привлекательности ГМК Fraser Institute Казахстан занимает 56-е место из 84 стран по компоненту «Доступность человеческого капитала», 64-е место — по компоненту «Регулирование рабочей силы». Подготовка высокопрофессиональных кадров при активном вовлечении потенциальных работодателей — один из ключевых компонентов здорового долгосрочного развития отрасли. Детальнее вопросы подготовки раскрыты в рамках направления «Образование и наука».

Приоритет 4. Уточнение требований по рекультивации истощающихся активов

Ключевая цель в данном направлении — обновление регуляторных требований, связанных с рекультивацией земель, к 2029 году. Основными задачами станут уточнение оценки ожидаемых затрат, внедрение требований по качеству восстановления и постепенной рекультивации неиспользуемых земель еще при жизни активов.

Законодательство страны предполагает наличие как плана по ликвидации последствий недропользования, так и механизмов по обеспечению выполнения данных обязательств (гарантии, банковские залоги и т. д.). Дальнейшими шагами станут внедрение требований к оценке ожидаемых затрат, критериям рассмотрения планов по ликвидации и объектам восстановления. Модель для оценки затрат на основе характеристик месторождения на примере модели RECLAIM в Австралии поможет стандартизировать подход к таким расчетам и избежать риска нехватки средств для полноценного закрытия месторождений в будущем. Также будут внедрены нормы по ликвидации последствий недропользования еще на этапе добычи.

 

Текущая ситуация

Энергетика играет ключевую роль в качестве жизни населения, развитии промышленности и безопасности Казахстана. По итогам 2022 года вклад отрасли в ВВП[32] составил 1,4%, инвестиции в основной капитал оцениваются в 0,8 трлн тенге, в отрасли трудоустроено 148 тыс. человек.

Трилемма управления энергетикой включает компоненты энергобезопасности, углеродной нейтральности и доступности энергии. По всем трем элементам наблюдается ряд вызовов, включая дефицит электроэнергии, высокую изношенность энергетической инфраструктуры, высокую энергоемкость экономики и низкую инвестиционную привлекательность отрасли. Дополнительно необходимо отметить сохраняющееся преобладание предприятий квазигосударственного сектора в структуре отрасли, что является важным фактором, определяющим динамику развития отрасли.

Энергобезопасность: дефицит электроэнергии и высокая изношенность энергетической инфраструктуры

В 2022 году в Казахстане наблюдался дефицит электроэнергии в 0,1 млрд кВт∙ч. Согласно прогнозному балансу электрической энергии Казахстана[33] к 2029 году составит 5,47 млрд кВт∙ч, а  без учета ввода новых мощностей дефицит - 31,18 млрд кВт∙ч, или 21% от прогнозируемого объема потребления.

По всей цепочке энергетической и тепловой инфраструктуры наблюдается высокий уровень износа: доля электростанций старше 30 лет составляет 56%, средний износ электросетей — 74%, теплосетей — 54%, инфраструктуры водоснабжения — 43%. Наряду с повышением аварийности, это приводит к значительным потерям энергии: так, потери при распределении энергии в Казахстане достигают 14% (показатель Китая – 4,5%), при транспортировке и распределении тепла – 14–42% (в Китае — 10–25%).

Углеродная нейтральность: высокая энергоемкость экономики и выбросы парниковых газов

Энергоемкость экономики Казахстана составляет 0,32 тнэ на 1 000 долл. США ВВП, что превышает среднемировые показатели и показатели развивающихся стран[34] на 65% и 14% соответственно. С учетом высокой доли традиционных источников[35], Казахстан также демонстрирует высокий уровень выбросов парниковых газов: страна входит в топ-5 стран в мире по углеродным выбросам относительно ВВП и углеродным выбросам на душу населения.

Высокая энергоемкость экономики имеет ряд неблагоприятных последствий, включая увеличение рисков энергобезопасности и дефицита энергии, снижение конкурентоспособности продукции Казахстана и негативные климатические эффекты.

Доступность: потребность в значительных капитальных инвестициях в условиях ограниченной инвестиционной привлекательности

В последние годы инвестиции в энергетику в Казахстане находятся на низком уровне: в 2018–2020 годах удельные инвестиции[36] на кВт∙ч составили 1,5–2,3 цента, что на 20–50% ниже среднемировых показателей. Состояние инфраструктуры и цели углеродной нейтральности подразумевают значительное ускорение инвестиций в секторе.

При высокой потребности в инвестициях текущее тарифообразование не позволяет инвестировать в модернизацию инфраструктуры и энергопереход. Тарифы на электроэнергию одни из самых низких в мире как в абсолютном значении, так и в качестве доли в затратах домохозяйств — на уровне 3,5–4,9 цента США на кВт∙ч для населения и промышленности. Для сравнения: в Азербайджане тариф составляет 4,7–6,5 цента, в Китае — 8,1–9,4 цента, в Турции — 8,1–9,4 цента. Средняя себестоимость ВИЭ также превышала текущие тарифы на аукционах в Казахстане на 14% для ветровой энергии и 53% для солнечной энергии в 2020 году, что является основным барьером для окупаемости ВИЭ в Казахстане.

Приоритеты развития до 2029 года

Приоритеты развития отрасли направлены на обеспечение энергетической безопасности, достижение траектории углеродной нейтральности и сохранение конкурентоспособности экономики за счет модернизации и расширения инфраструктуры, масштабного внедрения мер повышения энергоэффективности и стимулирования инвестиций в сектор.

Приоритет 1. Повышение инвестиционной привлекательности сектора

Одним из ключевых условий развития сектора является значимое увеличение инвестиций в отрасль, в первую очередь частных, что в том числе позволит повысить качество услуг и снизить зависимость развития отрасли от квазигосударственных структур. Меры по улучшению привлекательности сектора для инвесторов будут направлены на обеспечение предсказуемости условий для планирования инвестиционного цикла и повышение рентабельности проектов генерации и инфраструктуры через тарифообразование и меры государственной поддержки. Отдельно стоит отметить возможности Казахстана по наращиванию иностранных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии, который в 2019–2022 годах глобально стал крупнейшим сектором-бенефициаром ПИИ.

Создание предсказуемых и прозрачных условий для инвесторов через долгосрочное планирование мощностей, гарантии закупа и доступа к сети. Проекты в энергетике капиталоемки и имеют длительные сроки окупаемости, поэтому критическим фактором при планировании инвестиционного цикла выступает предсказуемость базовых условий в ближайшие 10–15 лет.

Для обеспечения данных условий необходимо принять ряд мер, включая долгосрочный характер аукционов на генерацию ВИЭ, маневренные мощности и модернизацию тепловых мощностей (при внедрении) с проведением отборов на несколько лет вперед. Помимо закрепления уровня цен закупа на 20 лет по аукционам ВИЭ, в Казахстане необходимо обеспечить гарантии по объемам поставок.

Важное условие для привлечения инвестиций — предоставление гарантий на подключение к электросети Казахстана для проектов генерации ВИЭ и упрощение получения разрешений. Например, ЕС и Великобритания объявили о цели сократить длительность получения разрешений на проекты возобновляемой энергетики с 4 лет до 1–2 лет.

Увеличение рентабельности инвестиций через изменение тарифообразования. В рамках развития программы «тариф в обмен на инвестиции», запущенной государством в целях стимулирования модернизации инженерной инфраструктуры электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, будет осуществлен переход от затратного к стимулирующему тарифному регулированию, от утверждения индивидуальных тарифов к определению предельных цен, а также будут усовершенствованы процедуры формирования тарифов. При этом изменение тарифов, необходимое для модернизации отрасли, будет носить поэтапный и прогнозируемый характер. Будут также приняты меры по повышению эффективности реализации инвестпрограмм для снижения давления на инфляцию: возможность поддержания рыночного уровня доходности на инвестированный капитал будет сопровождаться стимулами к снижению себестоимости регулируемых услуг. Наконец, для минимизации отрицательных социальных эффектов будут предусмотрены механизмы адресной поддержки уязвимых слоев населения.

Программа «тариф в обмен на инвестиции» будет также расширена для включения проектов новой электрогенерации (около 14 ГВт к 2029 году согласно прогнозному балансу), в особенности в возобновляемой энергетике. Дополнительным инструментом станет изменение механизмов тарифообразования за пользование сетями, где вместо объемных показателей (тенге за кВт∙ч) будет внедрена дифференциация ставок в зависимости от уровня напряжения. Для повышения актуальности тарифов, а также с учетом создания общего рынка электроэнергии в ЕАЭС, будет осуществлен переход к регулярной и синхронизированной ежегодной корректировке ставок.

Расширение мер государственной поддержки проектов генерации ВИЭ и зеленого водорода с применением глобального опыта позволит дополнительно стимулировать энергетический переход страны. Так, будет изучен опыт стран по применению различных инструментов снижения налогов и пошлин (например, НДС, акцизы и пошлины при приобретении оборудования, общие налоговые каникулы и ускорение амортизации основных средств) для таких проектов в соответствии с международными обязательствами, а также поддержке в привлечении капитала и получении займов и субсидий, причем особое внимание будет уделено производствам, связанным с климатическими технологиями[37].

Приоритет 2. Увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе

Несмотря на высокий потенциал ВИЭ в Казахстане, текущая динамика роста мощностей ВИЭ недостаточна. Доля генерации ВИЭ в Казахстане составляет 4,53% (без учета гидроэнергии), в то время как среднемировой показатель — 30%. Реализация задач направления поспособствует увеличению доли производства электрической энергии ВИЭ от общих объемов с 4,53% до 12,5% к 2029 году. Ключевые задачи включают увеличение аукционных мощностей ВИЭ и маневрирования, увеличение собственной ВИЭ-генерации у промышленности и подготовку кадров в секторе «зеленой» энергетики.

Увеличение объемов закупа и совершенствование механизмов на аукционах ВИЭ. Согласно прогнозам уже к 2030 году средняя себестоимость ветряной энергетики (включая хранение / маневрирование) в Казахстане может составить 47 долл. США / МВт⋅ч, что будет равно или дешевле стоимости традиционной[38] и атомной энергии. При этом фактический ввод новых мощностей ВИЭ составил лишь 0,4 ГВт в 2022 году, чего недостаточно для реализации возможного потенциала. Прогнозируемый кумулятивный ввод новых мощностей к 2029 году должен достичь 6 ГВт или в среднем 1 ГВт ежегодно, предполагая 100% долю ВИЭ в новом вводе мощностей. Помимо роста рентабельности через повышение цен закупа и увеличение объемов мощностей на аукционах, необходимо включить повторные торги в случае несостоявшихся сделок.

Увеличение маневренных мощностей. Важный элемент этого процесса — создание новых маневренных ресурсов, в том числе системы накопления и хранения энергии, необходимых для балансировки системы и управления нестабильностью ВИЭ. В краткосрочной перспективе в ближайшие пять лет для увеличения гибкости требуется проведение инвентаризации мощностей и оценки потенциала маневрирования угольных, газовых и гидроэлектростанций, а также дальнейшее проведение аукционных торгов по необходимым мощностям.

Увеличение доли собственной ВИЭ-генерации в промышленности, являющейся крупнейшим потребителем электроэнергии, позволит значительно ускорить достижение целей по увеличению выработки чистой энергии. Поддерживающими инструментами станут введение специальных обязательств по доле электроэнергии из ВИЭ в общем потреблении производств, а также механизмов продажи энергии из возобновляемых источников для производственных компаний с собственной генерацией (по примерам Индии и Швеции).

Создание программы переквалификации кадров для работы в отраслях «зеленой» энергетики и центральной организации, реализующей данную инициативу на примере Green Jobs Workforce Academy и Green Jobs Skills Hub в Шотландии и Future Skills Centre в Канаде.

Приоритет 3. Модернизация тепловых мощностей и расширение сетевой инфраструктуры

Модернизация энергетической инфраструктуры будет направлена на снижение износа генерирующих мощностей с 56% до 47%, электрических сетей — с 74% до 47%, а также доведение оснащения современными системами учета до 100%, что позволит снизить общие потери и аварийность энергосистемы. С учетом текущего состояния отрасли, а также растущего спроса и доли ВИЭ Казахстану необходимо до 2030 года модернизировать 5,8 ГВт мощностей ТЭС, включая 3,9 ГВт на угольных ТЭС и 1,8 ГВт на газовых ТЭС, а также обеспечить обновление в среднем 7–8 тыс. км электросетей ежегодно.

Для модернизации электрических станций уже осуществляется программа «Тариф в обмен на инвестиции» и инвестиционные соглашения. Также возможно рассмотрение модернизации тепловых мощностей через аукционы модернизации на 4–6 лет вперед на примере международного опыта. Подобные аукционы отбирают проекты по критериям изношенности (уровень давления пара, срок эксплуатации, коэффициент использования установленной мощности), соответствию нормативным капитальным затратам, снижению выбросов парниковых газов, надежности системы во время модернизации.

Для повышения эффективности работы сети также необходимо увеличить использование «умных» счетчиков, углубленной аналитики и цифровых технологий, и усилить мониторинг за качеством услуг сети распределения, включая отслеживание показателей средней продолжительности и частоты аварий.

Приоритет 4. Повышение энергоэффективности экономики

Ключевой задачей в данном направлении станет общее снижение энергоемкости экономики Казахстана с 0,32 до 0,29 тнэ / 1 000 долл. США ВВП к 2029 году. Основной фокус при этом будет концентрирован на секторах промышленности и зданий, являющихся крупными потребителями энергии, а также источниками потерь и выбросов загрязняющих веществ.

Для повышения энергоэффективности зданий будет внедрены и актуализированы существующие строительные нормативы, направленные на снижение энергопотерь, а также на базе глобального опыта будет запущена практика ведения энергетического рейтинга зданий (House energy rating), основанного на результатах системного мониторинга энергоэффективности помещений. Будет также предусмотрено стимулирование дополнительного утепления и изоляции существующих зданий[39], а также будут созданы полноценные правовые механизмы для реализации энергосервисных контрактов в жилой сфере.

Поддержка программ энергоэффективности и энергоаудитов в промышленности. Будут разработаны действенные механизмы снижения энергопотребления в промышленности на базе международного опыта, в том числе включающие проведение бесплатных оценок энергопотребления с выработкой конкретных рекомендаций (по примеру Мичиганской программы в США), а также последующее финансирование мер по обеспечению энергоэффективности крупных и средних предприятий (по примеру опыта Китая). Дополнительным рычагом станет привлечение на рынок Казахстана международных энергосервисных компании и экспертных центров, что позволит повысить уровень осведомленности о существующих проблемах и возможных решениях, а также укрепить локальные компетенции в области энергоэффективности.

Текущая ситуация

В Казахстане поэтапно реализуется политика промышленно-инновационного развития, направленная на создание высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность являлась одним из самых быстрорастущих направлений экономики, продемонстрировав среднегодовые темпы роста на уровне 18% за последние 5 лет. В 2022 году выпуск продукции в отрасли составил 21,2 трлн тенге, а основной вклад в обрабатывающую промышленность вносят металлургия (44% в общем объеме отрасли), производство продуктов питания (19%), машиностроение (15%), производство стройматериалов (6%) и химическая промышленность (4%). При этом было освоено производство видов продукции, ранее не производившихся в Казахстане: грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, вертолеты, бронированные колесные машины, трансформаторы, рентген-аппаратура, лекарственные средства и другие. На предприятиях обрабатывающей промышленности трудятся свыше 600 тыс. человек (7% всего занятого населения), а производительность труда в отрасли выше среднего уровня по стране. 

Обрабатывающая промышленность занимает 13,4% в ВВП страны, что значимо ниже показателей таких развитых промышленных держав, как Турция, Южная Корея, Китай (22%, 25,6% и 27,7% соответственно). В результате по всем категориям товаров, кроме металлургического производства, Казахстан остается нетто-импортером: наибольший нетто-импорт наблюдается в машиностроении (7,6 трлн тенге), химической промышленности (1,4 трлн тенге) и в производстве продовольственных товаров (0,9 трлн тенге). При этом существует значительный потенциал насыщения внутреннего рынка товарами отечественного производства со следующим переходом на экспортные направления (например, в рамках повышения использования удобрений с минеральных сельском хозяйстве или обновления парка сельскохозяйственной и железнодорожной техники).

Наблюдающаяся недозагрузка производственных мощностей свидетельствует о недостаточном уровне конкурентоспособности отечественного производства: у 70% предприятий обрабатывающей промышленности среднегодовая загруженность не превышает 70%, а среднегодовая загруженность машиностроительных предприятий за последние годы колеблется в районе 25–48%.

К основным вызовам обрабатывающей промышленности, сдерживающим конкурентоспособность отечественных предприятий, относятся низкий уровень сложности товаров и технологичности производств, отсутствие современной инфраструктуры качества, сырьевая направленность экспорта, ограниченность сырья для производства, недостаточный уровень защиты рынка и дефицит кадров.

Низкий уровень сложности производимых товаров

Несмотря на общее развитие отрасли, доля сырьевых товаров в экспорте сохраняется на уровне 66%, а доля местных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью — на уровне 14,8%. Как следствие, Казахстан имеет отрицательный индекс экономической сложности (‑0,47) и занимает 88-е место по этому показателю среди 133 стран, отставая от соседних стран со схожей экономикой[40].

В Казахстане в сырьевых направлениях отрасли обработка имеет низкий уровень глубины, основная доля продукции экспортируется в виде промежуточного сырья. Например, в металлургии 77% свинца, 87% алюминия и 99% меди экспортируются в необработанном или в первично обработанном виде. Несмотря на наличие сырьевой базы[41], в Казахстане не был создан значимый сектор газо- или нефтехимии, и только в 2022 г. был запущен первый крупнотоннажный газохимический проект. Вместе с тем действующие предприятия сталкиваются с недоступностью и нехваткой сырья: объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности Казахстана составляет 50% и более, что повышает себестоимость продукции и усиливает барьеры для налаживания производства технологичных товаров. Например, импорт составляет большую часть сырья и компонентов для производства промышленного оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной техники, а основную долю выпуска машиностроения занимают несложные сборочные производства с минимальным уровнем локализации.

Еще один фактор низкого индекса экономической сложности — недостаточный уровень внедрения международных технологий и стандартов в производстве. Их внедрение является дорогостоящим процессом, требующим значительных инвестиций и технологического обновления, что в итоге снижает конкурентоспособность отечественной продукции.

Износ и низкая энергоэффективность производств

В Казахстане наблюдается значительный износ материально-технической базы предприятий обрабатывающей промышленности: средний уровень износа составляет 41%, причем в производстве металлических изделий, производстве напитков, производстве вооружения и военной техники и другой продукции машиностроения этот показатель выше 45%.

Исторически низкая стоимость электроэнергии в Казахстане выступала фактором конкурентного преимущества таких энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности, как металлургия, позволяя значительно сдерживать соответствующие затраты на производство[42]. При этом энергозатраты в ГМК страны одни из самых высоких в мире: при энергоемкости на уровне 1,6 тнэ[43] на тыс. долл. США продукции Казахстан значительно отстает по этому показателю от развивающихся (Южная Африка, Бразилия, Марокко) и развитых (Швеции, Канаде и Австралии) рынков, попадающих в диапазон 0,2–0,9 тнэ / тыс. долл. США. На фоне этого прогнозный дефицит электроэнергии в стране и ожидаемое увеличение тарифов могут создать значительное давление на операционную стабильность и прибыльность отрасли.

Более того, введение на международных рынках углеродных налогов и механизмов кросс-граничной корректировки цен на выбросы углекислого газа (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) может значительно снизить маржинальность казахстанской продукции с относительно высоким углеродным следом, в первую очередь стали и алюминия. Согласно оценке Всемирного банка потери экспортной выручки в ЕС могут составить более 250 млн долл. США в год на первом этапе внедрения и достигнуть 1,5 млрд долл. США при расширении перечня регулируемой продукции.

Дефицит кадров и компетенций

Казахстанский рынок труда характеризуется нехваткой квалифицированных технических кадров. Согласно исследованию OECD Business Climate, представители 45% иностранных компаний отмечают дефицит квалифицированной рабочей силы как препятствие для успешного ведения бизнеса в стране. Также, согласно результатам глобального индекса конкурентоспособности 2019 года, работодатели оценивают уровень качества технического и профессионального образования (ТиПО) в Казахстане на 3,7 балла из 7.

Приоритеты развития до 2029 года

Цель развития обрабатывающей промышленности к 2029 году — развитие технологичности и конкурентоспособности существующих и новых производств, которые позволят реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности внутреннего рынка, что должно привести к значимому росту выпуска отрасли.

Приоритеты развития в обрабатывающей промышленности зависят от специфики сектора и стадии развития отрасли.

  • Для отраслей с относительно сложной и новой для Казахстана продукцией, но доказанным рыночным потенциалом (например, производство оборудования для нефтегазовой отрасли) на первом месте стоит привлечение ТНК с проверенными технологиями и опытом работы, а также обеспечение доступа к инфраструктуре, поддерживающим производствам и финансированию.
  • Для новых стратегических направлений, уже получивших решение об инвестициях (например, развитие нефтегазохимической отрасли) критично своевременное обеспечение проектов необходимой инфраструктурой, поставками сырья и т.д.[44]
  • Для отраслей, накопивших критический набор компетенций и уже запустивших производства (например, производство удобрений, железнодорожного и сельскохозяйственного оборудования), критично наращивание и увеличение стабильности объемов продаж.
  • Для наиболее развитых и масштабированных отраслей (например, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство сельскохозяйственной техники, производство вооружения и военной техники) в приоритете повышение глубины локализации и освоение новых, более сложных компонентов.

К общим приоритетам при этом относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций.

Приоритет 1. Повышение технологической сложности продуктов и модернизация производств

В рамках данного приоритета работа будет направлена на стимулирование разработки и производства качественных и технологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе с использованием современной инфраструктуры качества. В результате к 2029 году ожидается значимый рост доли продукции среднего и верхнего переделов в экспорте. Основными задачами станут поддержка инновационной деятельности, повышение локализации и обеспечение казахстанских предприятий ресурсной базой.

Повышение локализации. Действующий регуляторный режим в недостаточной степени способствует повышению технологической сложности и уровня локализации производств. Например, меры поддержки в автомобилестроении способствуют запуску локальной сборки (освобождение от таможенных и других пошлин на комплектующие для сборки автомобилей), но не стимулируют дальнейшее повышение технологической сложности производств и степени локализации компонентов. Как следствие, доля мелкоузловой сборки в производстве составляет всего 10%. Поэтому наряду с поэтапной актуализацией требований по локализации будет проработан комплекс сопутствующих аспектов, в том числе касающихся методики оценки степени локализации, определения перечня приоритетных товаров, подлежащих локализации, масштабного внедрения и цифровизации инфраструктуры качества. Для поддержки локализации производств будут проработаны стимулирующие меры тарифного, налогового регулирования.

Будет усилена работа отраслевых органов по определению и актуализации списка приоритетных продуктов для локализации производства, соответствующих проектов по переработке сырья, а также фокусного привлечения инвесторов для таких проектов.

Привлечение крупных транснациональных компаний к сотрудничеству с местными производителями позволит развить конкурентоспособные экспортоориентированные местные предприятия. Для дальнейшего стимулирования локализации производства вокруг крупных производственных компаний будут создаваться малые и средние предприятия, занимающиеся производством комплектующих, сервисным обслуживанием, переработкой или утилизацией производственных и потребительских отходов.

Обеспечение предприятий сырьевой базой. Высокая зависимость от импортного сырья и комплектующих является одним из ключевых факторов, сдерживающих конкурентоспособность казахстанской продукции. При этом часто местное сырье экспортируется в другие страны для производства продукции следующих переделов.

Для устранения данного барьера действующие производственные предприятия будут обеспечены необходимым объемом сырья по приемлемой цене в рамках соглашений с ключевыми поставщиками. Также будут установлены тарифные и нетарифные ограничения по сырьевым товарам, являющимся важными составляющими для производства согласно международным обязательствам Республики Казахстан.

В результате будет достигнут баланс между обеспечением промышленности сырьем в нужном объеме, снижением стоимости критических для казахстанских производств импортных компонентов и защитой доходности текущих производителей сырья.

Поддержка инновационной деятельности предприятий. Для формирования эффективной инновационной экосистемы и выхода на высокотехнологичную экономическую структуру, способную создавать наукоемкие продукты необходимо развитие инноваций на системной основе. Комплекс мероприятий в данном направлении будет нацелен на системную приоритизацию, развитие и внедрение актуальных технологий и подходов по отраслям, улучшение взаимодействия между бизнесом, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими организациями и государством. Дальнейшая работа по снижению финансовой нагрузки на частный сектор при осуществлении инновационной деятельности, а также упрощение соответствующего регулирования позволят снизить барьеры и ускорить коммерциализацию идей.

Развитие отраслевых кластеров (в том числе в рамках СЭЗ и ИЗ), территориально концентрирующих и объединяющих промышленные предприятия с исследовательскими и образовательными организациями, будет способствовать повышению эффективности взаимодействия, привлечению и распределению ресурсов и инвестиций. 

Так же в целях ускорения темпов инновационных решений в рамках Индустрии 4.0 необходимо нарастить и консолидировать качественную базу знаний с успешными международными кейсами в области цифровизации аналогичных отраслей.

Тема развития инноваций более подробно раскрыта в рамках направления «3.3. Инновации, цифровая и креативная экономика».

Модернизация предприятий и снижение энергоемкости отрасли. Для устойчивого развития обрабатывающей промышленности страны критически важны инвестиции в модернизацию материально-технической базы с фокусом на снижении ее износа и повышении энергоэффективности. При этом наряду с продолжением работы государства по стимулированию притока частных инвестиций, расширению кредитования от банковского сектора, а также прямой адресной поддержке, будут актуализированы условия встречных обязательств. Наряду с экономическими условиями, среди таковых окажутся требования по обеспечению безопасности труда, повышению качества продукции и ее международной сертификации, обеспечению соответствия производств релевантным отраслевым стандартам, энергоемкости и экологичности активов.

Важно отметить, что постепенное повышение цен на энергоносители в Казахстане, а также требования регулятора уже сегодня стимулируют крупных игроков к модернизации производств с применением современных технологий, снижающих потребление энергии и вредные выбросы. Для поддержки таких изменений будут применены инструменты льготного финансирования мер по повышению энергоэффективности в отрасли: льготные ставки кредитования, ускоренная амортизация основных средств, снижение импортных и таможенных пошлин с учетом международных обязательств. Внедрение нефинансовых мер, таких как привлечение международных энергосервисных и специализирующихся на данной теме консалтинговых компаний, позволит ускорить снижение энергоемкости производств. Также государство на примере Мичиганской программы оценки энергопотребления может проводить бесплатные энергоаудиты предприятий или стимулировать подобные аудиты и разработку программ энергоэффективности.

Приоритет 2. Стимулирование спроса и защита внутреннего рынка

Один из критических компонентов развития конкурентных производств и привлечения инвестиций — доступ к масштабному рынку. Внутренний экономический потенциал Казахстана позволяет существенно углубить и расширить обрабатывающую промышленность страны за счет стимулирования спроса и защиты отечественных производителей. Основными задачами станут поддержка спроса на отечественную продукцию и внедрение мер защиты внутреннего рынка.

Поддержка спроса на отечественную продукцию. Среди инструментов обеспечения спроса — поддержка привлекательности покупки конкурентных отечественных товаров, в частности в рамках различных инструментов участия государства в экономике. Так, например, в текущие меры поддержки, касающиеся приобретения удобрений, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, по которым есть качественные казахстанские аналоги, будут внедрены условия, в значительной степени стимулирующие выбор именно отечественной продукции.

Еще одним направлением поддержки станет расширение использования механизмов офтейк-контрактов в регулируемых закупках. Анализ закупок госорганов, национальных компаний и холдингов и недропользователей показывает, что только 55% расходов тратятся на отечественные товары, работы и услуги. Механизм офтейк-контрактов в прошлом позволил развить ряд отечественных производств, в т. ч. локализовать выпуск зарубежного оборудования от лидеров индустрий, что говорит о потенциале расширения применения инструмента.

Важно учесть, что внедрение механизмов поддержки связано с рисками снижения стимулов к повышению конкурентоспособности игроков, поэтому важным аспектом останется постоянное балансирование условий и соблюдение принципов ограниченности господдержки.

Защита внутреннего рынка и поддержка экспорта продукции. Будет расширено применение нетарифных инструментов защиты внутреннего рынка при сохранении открытости экономики Казахстана, особенно в отношении импортной продукции, аналоги которой производятся в стране. Потенциальные инструменты основываются на цифровых решениях и включают, например, усиление контроля качества импортируемых товаров, ужесточение надзора за транспортировкой продовольственных товаров, а также таможенный и другие виды контроля стадии выпуска в обращение.

Отсутствие таможенных пошлин и НДС на импортные товары, поставляемые на проекты крупных нефтегазовых игроков с иностранным участием, значительно ограничивает развитие конкурентоспособных местных аналогов. В отдельных случаях необходимо выравнивание условий регулирования для зарубежных и отечественных поставщиков. В частности, будут предусмотрены временные послабления в выплатах для отечественных производителей, являющихся поставщиками оборудования для международных операторов, сопровождающиеся встречными обязательствами в части качества продукции, роста объемов производства и повышения технологической сложности.

Для защиты от ввоза небезопасной продукции в среднесрочной перспективе меры будут также направлены на развитие соответствующей лабораторной базы. Для этого будет проведен анализ обеспеченности лабораторий и оцифровка материально-технической базы по всем отраслям с учетом региональной специфики. Результаты анализа послужат основой для дальнейшего развития лабораторной базы, модернизации лабораторий и повышения компетенций сотрудников. Рост экологических требований к казахстанским производствам создает дополнительное давление на их ценовую конкурентоспособность относительно зарубежных аналогов из стран с менее строгими стандартами. Необходимо применение дифференцированного подхода при определении экологических обязательств для секторов промышленности в зависимости от их специфики, а также выравнивание условий для местных и импортных производителей.

Повышение конкурентоспособности предприятий и повышение сложности выпускаемой продукции, привлечение инвесторов с выходом на внешние рынки, а также фокусная поддержка государством экспортирующих предприятий позволят нарастить объемы экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Тема защиты предпринимателей и рынка и реализации экспортного потенциала более подробно раскрыта в рамках направления «4.1. Создание динамичной предпринимательской среды».

Приоритет 3. Поддержка инвестиций

В рамках данного направления работа будет ориентирована на увеличение объемов инвестиций в отрасль, в том числе иностранных, а также защиту интересу действующих инвесторов. Основными задачами станут привлечение крупных стратегических инвесторов, дальнейшее развитие специальных экономических и индустриальных зон, а также создание благоприятных инвестиционных условий.

Привлечение крупных стратегических инвесторов в приоритетные секторы отрасли. Привлечение крупных транснациональных компаний (ТНК) — один из ключевых приоритетов в развитии отрасли. Помимо финансовых инвестиций в создание новых и расширение действующих производств, ТНК способствуют трансферу технологий, выходу на экспортные рынки, развитию компетенций, развитию кластеров, поддерживающих малые и средние предприятия, оказывая множественный положительный эффект на экономику. Поэтому наряду с общей работой по улучшению инвестиционного климата и стимулированию инвестиций, будет продолжена фокусная работа по поиску ТНК и их привлечению в ключевые отрасли.

Дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе в рамках специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных зон (ИЗ). Наличие и качество инфраструктуры является одним из критических аспектов в рамках принятия решения об инвестициях. Поэтому приоритетной задачей останется обеспечение бесперебойного доступа к ключевым факторам производства (водо-, электро- и газоснабжение, транспортные коммуникации). При этом в рамках дальнейшего развития удобных и современных СЭЗ и ИЗ, наряду с обеспечением доступа к инженерно-коммуникационной инфраструктуре и завершением строительства инфраструктурных объектов, получат развитие дополнительные сервисы для инвесторов, а также расширено количество разрешенных видов деятельности в таких зонах.

Реализация программы «Малые промышленные зоны» позволит обеспечить условия для производства субъектам малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности.  

Создание благоприятных инвестиционных условий и гарантия их соблюдения. Важнейшие аспекты при принятии решений об инвестициях включают последовательность и стабильность инвестиционной политики. При этом остается потенциал для дальнейшей работы: к примеру, текущие условия по соглашению о промышленной сборке значительно повысили требования к инвесторам, что может послужить барьером к выходу на рынок новых участников. Системное улучшение инвестиционной политики с учетом отраслевой специфики, а также контроль за ее исполнением являются приоритетами для страны.

Тема привлечения инвестиций и защиты инвесторов более подробно раскрыта в рамках направления «4.2. Новый инвестиционный цикл».

Приоритет 4. Развитие компетенций

Результатом работы в данном направлении станет снижение дефицита квалифицированных работников обрабатывающей промышленности, а также повышение их уровня компетенций и конкурентоспособности на рынке труда к 2029 году. Одним из ключевых инструментов при этом будет расширение роли ТиПО и университетов в подготовке квалифицированных кадров, а также постоянном развитии текущих кадров.

Внедрение новых технологий на производстве требует от работников фундаментально новых навыков, предполагающих знания как в отраслевых, так и в информационных технологиях. Глубокое вовлечение крупных работодателей в процессы отбора студентов, подготовки и предоставления преподавателей из числа действующих специалистов в отрасли, технического оснащения образовательных учреждений, актуализации программ обучения и аккредитации программ авторитетными агентствами позволит значительно повысить конкурентоспособность новых кадров в отрасли. Будет масштабировано применение принципов непрерывного образования, при этом особое внимание будет уделено вопросам развития цифровой грамотности специалистов и влияния ИИ на обрабатывающую промышленность. Субъекты промышленно-инновационной деятельности также будут активно участвовать в постоянном развитии кадрового потенциала при поддержке государства.

Приоритеты развития кадров подробнее раскрыты в рамках направления «Образование и наука».

 

 

 

Текущая ситуация

Географическое расположение Казахстана между крупными производителями товаров и рынками сбыта обуславливает потенциал страны как крупного торгово-логистического хаба. Быстрый рост центральноазиатских экономик, участие страны в международных интеграционных процессах и ребалансировка транспортных потоков в регионе в последние годы усиливают значимость Казахстана в региональной торговле и транзите грузов.

Комплекс транспортных коридоров, связывающих Китай и Европу, формирует одно из крупнейших направлений глобальной торговли. Большая часть грузопотока на нем сегодня отправляется морским путем, однако сухопутные сообщения активно растут благодаря потенциалу значительного сокращения времени доставки грузов, а также диверсификации рисков, связанных с морскими отправками. Так, «Северный коридор», проходящий по территории Казахстана, России и Беларуси, позволяет сократить сроки доставки грузов с 45–60 дней морским путем до двух недель. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) позволит диверсифицировать потоки, что делает развитие этого направления одним из ключевых приоритетов для страны и региона.

При этом развитие ТЛК Казахстана столкнулось с рядом вызовов. Доля отрасли в структуре экономики страны по итогам 2022 года не восстановилась до допандемийного уровня (6,2% против 8,0% в 2019 году). Крупнейшие сегменты в структуре отрасли и основные драйверы ее роста — трубопроводный (1,7 млрд тенге, 38% доходов) и железнодорожный транспорт (1,3 млрд тенге, 28%). В авиаперевозках обработка грузов в казахстанских аэропортах составила всего около 1,6% от годового объема грузоперевозок между Азией и Европой. В сфере автомобильных перевозок в 2021 году было перевезено 6,5 млн тонн грузов в международном сообщении, из которых лишь 1,8 млн тонн были перевезены местными перевозчиками.

Согласно оценке Всемирного банка, Казахстан занимает 79-е место среди 139 стран по индексу эффективности логистики, при этом с 2018 года позиция страны ухудшилась (ранее — 71-е место). Во всех ключевых параметрах оценки страна располагается ниже 80-го места, при этом особенно заметна проблема своевременности доставки грузов — 93-е место из 139, что подтверждается, например, значительной нестабильностью сроков доставки грузов по ТМТМ (от 14 до 60 дней), где основная часть задержки накапливается зачастую на территории РК.

Для реализации логистического потенциала Казахстану необходимо преодолеть ряд значимых препятствий, включая загруженность и износ инфраструктуры, дефицит транспортного парка, высокую долю государственного участия и низкую операционную эффективность.

Загруженность и износ транспортной инфраструктуры, включая наличие лимитирующих участков железнодорожных путей по приоритетным международным коридорам, низкую обеспеченность качественными автодорогами и высокую загрузку крупных аэропортов

Назрела необходимость комплексного расширения и модернизации транспортной инфраструктуры в стране. Изношенными признаны 57% магистральных железных дорог. Доля двухпутных и многопутных линий составляет 31%, что существенно сдерживает пропускную способность и эффективность перевозок, том числе в приоритетных транзитных коридорах. В дополнение к этому отмечается недостаток мощностей на множестве железнодорожных станций. Дальнейшее развитие мультимодальных и транзитных перевозок, помимо недостаточности пропускной способности железнодорожной системы, также ограничивается мощностями портов Курык и Актау.

Вызовы отмечаются и в автодорожной инфраструктуре, что напрямую влияет на безопасность и надежность перевозок. Формально нормативным требованиям соответствуют 91% республиканских и 85% местных автодорог, однако отмечается высокая, зачастую кратно превосходящая проектную, нагрузка на отдельных участках международных маршрутов. Ежегодно выявляется необходимость форсированного расширения сети дорог республиканского значения. Значимая часть дорог областного и районного значения не имеет твердого покрытия. В 2022 году несоответствие дорожной инфраструктуры нормативным требованиям по безопасности дорожного движения стало причиной 14,8 тыс. ДТП. По оценке Всемирного банка ежегодный ущерб от ДТП в Казахстане составляет 7 млрд долл. США.

Схожая ситуация отмечается и в секторе авиаперевозок, в частности в крупных аэропортах Астаны, Алматы и Шымкента. Например, аэропорт Алматы, имеющий пропускную способность 2,7 млн пассажиров в год, в 2021 году обслужил 7,2 млн пассажиров. Такой объем трафика значительно превышает проектные параметры аэропорта и способствует ускоренному износу инфраструктуры.

Одним из вызовов также является высокий неудовлетворенный спрос на рынке складских услуг. Несмотря на стабильный рост строительства новых складов в последние пять лет с ежегодным вводом в эксплуатацию не менее 100 тыс. кв. м, в 2022 году загрузка складских площадей составила более 99%.  

Дефицит и изношенность транспортного парка, включая острую нехватку локомотивной тяги, контейнерных платформ и морского флота

Значительная часть потерь производительного времени в железнодорожной отрасли связана с высокой нагрузкой на локомотивы — в Казахстане вагоны 33% времени находятся в простое в груженом состоянии, вызывая задержки в доставке и увеличение транспортных затрат. Нехватка также ощущается и по отдельным типам вагонов: полувагонам (более 4,3 тыс. ед.), цистернам (более 1,1 тыс. ед.) и фитинговым платформам (более 0,5 тыс. ед.). Дефицит фитинговых платформ — один из ограничивающих факторов развития мультимодальных перевозок. Более того, наблюдается высокая степень износа подвижного железнодорожного состава: у более чем половины локомотивов, 40% грузовых вагонов АО «НК «КТЖ» истекает проектный срок эксплуатации.

Также из-за недостатка сухогрузов, паромов, танкеров и контейнеровозов казахстанский флот не может конкурировать с более развитым флотом других стран Каспийского бассейна, препятствуя интеграции Казахстана в региональную транспортно-логистическую систему. Ситуация усугубляется обмелением Каспия, из-за которого возникают проблемы обслуживания крупных судов на казахстанских портах. Суда не могут быть загружены на полную осадку, что приводит к снижению общей эффективности и повышению стоимости перевозок.

В авиаперевозке наблюдается дефицит воздушных судов, необходимых для удовлетворения растущих потребностей населения. Например, за последний год количество кресло-мест увеличилось на 12,3% — до 14 500 человек при 98 самолетах, но использование воздушного пространства пассажирской авиацией увеличилось на 27%.

Низкая цифровизация всей отрасли и неэффективное управление потоками в железнодорожном секторе, ведущие к нерациональному использованию инфраструктуры и подвижного состава, усугублению простоев и неравному доступу бизнеса к перевозкам

Недостаточный уровень цифровизации наблюдается во всех видах транспортных перевозок. Отсутствие единой информационной среды для обмена данными и согласований между участниками транспортного процесса, включая контрольно-надзорные органы, приводит к значительным задержкам в грузовых операциях и уменьшает привлекательность Казахстана как транзитного хаба. В железнодорожных перевозках диспетчеризация и управление потоками зачастую ведутся вручную, что в том числе ограничивает точность и гибкость графиков, а также скорость прохождения транспортных средств. В авиагрузоперевозках зачастую большую часть времени груз находится на оформлении документов на земле, чем в пути.

Низкая операционная эффективность — один из основных факторов, сдерживающих реализацию потенциала ТЛК в Казахстане. Например, отсутствие открытых и прозрачных правил для приоритизации движения в распределении, как между операторами и между социальными и коммерческими перевозками, так и между транзитными и экспортными маршрутами. Такая ситуация создает дополнительные барьеры для МСБ и несырьевого экспорта.

Также существующая система тарификации железнодорожных перевозок не способствует эффективному использованию инфраструктуры и подвижного состава. На текущий момент тариф за перевозку порожнего вагона составляет 20–40% от стоимости перевозки груженого вагона. Это, учитывая операционные вызовы, увеличивает количество вагонов на МЖС и вкупе с недостатком локомотивной тяги приводит к простоям (56% времени вагоны находятся в состоянии простоя) и увеличению количества брошенных поездов[45].

Искаженность и низкая инвестиционная привлекательность рынка вследствие высокой доли прямого государственного участия и ценового регулирования

В различных видах транспортных перевозок наблюдается разный уровень государственного участия. Например, автоперевозки, по сравнению с другими видами транспорта, представляют собой более открытый рынок для частных операторов. В секторе авиаперевозок внутренние маршруты демонстрируют высокую конкуренцию, особенно с проникновением лоукост-авиакомпаний, которые занимают 36% от общего числа перевезенных пассажиров. По международным маршрутам доля лоукостеров составляет 21% пассажиромест в Казахстане. Данный показатель составляет 15% в Центральной Азии, 37% – в Азербайджане, и 56% – в Грузии.

В сфере железнодорожных перевозок государственное участие остается относительно высоким, приводя к монополии на рынке и, как следствие, к низкому уровню обслуживания. Также наблюдается проблема нестимулирующих тарифов. Существующий уровень кросс-субсидирования между пассажирскими и грузовыми перевозками, а также между перевозками высоко- и низкорентабельных товаров позволяет поддерживать одни из самых низких тарифов среди стран ЕАЭС. Однако это не способствует повышению эффективности использования инфраструктуры и ограничивает инвестиционную привлекательность отрасли. К примеру, инвестиции в основной капитал (ИОК) в железнодорожной отрасли составляют лишь 10% при генерации 30% доходов отрасли.

Приоритеты развития до 2029 года

К 2029 году Казахстан значительно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

Приоритетные задачи — развитие мультимодальности и маршрута ТМТМ, а также масштабирование направления Север-Юг для увеличения объемов транзитных перевозок и экспортных возможностей для казахстанских предприятий. Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26, 7 млн тонн до 34 млн тонн и с 1,1 млн ДФЭ до 1,8 млн ДФЭ к 2029 году, со сроками доставки между Европой и Китаем в 10–14 дней.

Приоритеты развития отрасли включают расширение и модернизацию инфраструктуры, снижение потерь в перевозках за счет обновления и расширения транспортного парка, повышение операционной эффективности и межстрановой кооперации, а также стимулирование конкуренции и снижение доли государственного участия

Приоритет 1. Расширение и модернизация инфраструктуры, включая устранение лимитирующих автомобильных и железнодорожных участков на приоритетных международных и внутренних маршрутах, увеличение поддерживающей торговой инфраструктуры и мощностей авиа- и морских портов

Работа по данному приоритету будет направлена на реализацию проектов, связанных с расширением ключевой инфраструктуры и приведением ее в соответствие с нормативными стандартами и целевыми объемами перевозок. Ключевые задачи — строительство и модернизация приоритетных железнодорожных путей и станций, повышение стандартов качества дорог, расширение мощностей портов Актау и Курык, а также увеличение доступности высококачественных складских помещений с привлечением частного капитала.

Расширение железнодорожной инфраструктуры. Необходимо расширение существующих железнодорожных путей и пропускной способности станций на казахстанском участке маршрутов ТМТМ, Север-Юг и Северного коридора. Согласно проведенной оценке определено пять приоритетных проектов: строительство железнодорожных путей между станциями Достык и Мойынты, Дарбаза — Мактарал, обход Алматинского железнодорожного узла, увеличение пропускной способности на участке Бейнеу — Мангыстау и Мангыстау — Курык, а также строительство третьего пограничного железнодорожного перехода Бахты. Кроме того, необходимо предусмотреть расширение наиболее загруженных станций, например Сарыагаш.

Расширение портовой инфраструктуры. Потенциал перевозок на ТМТМ составляет до 20 млн тонн грузов ежегодно (с учетом перевозки нефти). Для реализации этого потенциала будут расширены и модернизированы мощности портов Актау и Курык, а также запущен современный контейнерный хаб. Еще одним инструментом станет повышение эффективности управления портами через привлечение международного стратегического инвестора, которое позволит увеличить пропускную способность еще на треть.

Повышение стандартов строительства автодорог. Реализация проектов по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог — важная задача, требующая привлечения государственных и частных инвестиций. Необходимо установить строгие ограничения на методы строительства и предусмотреть стимулы для строительных компаний, соответствующих высоким стандартам качества.

Расширение инфраструктуры аэропортов. Для усиления транзитного потенциала в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок предусмотрены модернизация и расширение аэропортов в Астане, Алматы, Актау, Актобе, Караганде и Шымкенте. Кроме того, к ключевым факторам развития воздушного транзита через Казахстан относится авиатопливо по конкурентоспособным ценам. Для стабильного обеспечения качественным авиатопливом будет проведена модернизация инфраструктуры топливозаправочных комплексов.

Формирование рынка качественных складских помещений. В Казахстане общий объем складских помещений составляет 5 млн кв. м, из которых только 1,3 млн кв. м отвечают требованиям наивысших классов А и В — к 2029 году этот показатель будет доведен до 4 млн кв. м. Кроме обеспечения складами наивысших классов крупнейших городов, будет стимулироваться создание трансграничных логистических хабов на границах с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией и в Каспийском регионе. Для развития логистического потенциала будут приняты меры по развитию сети высококачественных бондовых складов.

Приоритет 2. Увеличение транспортного парка, включая обновление мощностей локомотивной тяги, обеспечение средств для мультимодальных перевозок (контейнеры и фитинговые платформы, суда) и пополнение воздушного парка

В рамках данного приоритета работа будет направлена на уменьшение дефицита и износа транспортного парка в каждом из субсекторов отрасли. К 2029 году планируется обновление парка локомотивов, повышение уровня контейнеризации до показателя стран с развитой отраслью логистики, расширение воздушного и морского флота.

Обеспечение локомотивной тягой. Проблема простаивающих и заброшенных поездов, которая негативно сказывается на сроках грузоперевозок, требует уделить особое внимание вопросу обеспечения достаточного количества локомотивов. Планируется обновление и расширение парка с учетом локомотивов, которые подлежат выводу из эксплуатации по истечении нормативного срока службы. Распределение дополнительных лицензий на тягу создаст условия для увеличения доли частного сектора и привлечения дополнительного финансирования для реализации этой задачи.

Обеспечение вагонами и стимулирование контейнеризации для мультимодальных перевозок. Предусмотрено расширение парка подвижного состава по дефицитным категориям вагонов, включая полувагоны, цистерны и фитинговые платформы. Помимо этого, необходимо стимулирование контейнеризации посредством временного снижения стоимости их закупа (Германия) или перевозок с их использованием (Китай, США, Швейцария). Например, возможна дифференциация возмещения экспортных логистических затрат в зависимости от типа перевозки или субсидирование капитальных затрат на контейнеры и фитинговые платформы. Отмечается, что в Казахстане уровень контейнеризации грузов составляет всего 3%, что значительно ниже показателей крупных логистических стран, таких как Германия (22%), Китай (17%) и Индия (11%).

Обеспечение воздушными судами и морским флотом. К 2030 г. предусмотрено пополнение парка казахстанских авиакомпаний новыми воздушными судами в количестве 80 единиц через механизмы поддержки государством лизингового финансирования. Данная инициатива направлена на повышение уровня безопасности полетов и полное удовлетворение потребностей населения и бизнес-сообщества в стабильных, безопасных и комфортных авиаперевозках.

Для достижения потенциала портовых мощностей и ТМТМ необходимо обеспечение нефтеналивных мощностей портов, танкерного флота и пр. Реализация проектов по расширению торгового флота будет осуществляться совместно с международными партнерами с привлечением частных инвестиций. В среднесрочной перспективе прорабатывается вопрос строительства 10 судов: 3-х танкеров, 4-х паромов, 3-х сухогрузов. Окончательные решения по реализации проектов будут рассматриваться отдельно на основе экономической рентабельности и коммерческой привлекательности.

Приоритет 3. Повышение эффективности работы ТЛК за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий

Работа по данному приоритету будет направлена на доведение срока доставки грузов между Европой и Китаем по маршруту ТМТМ до двух недель. К 2029 году на пограничных переходах значительно сократится среднее время прохождения пунктов пропуска грузовыми автотранспортными средствами в экспортно-импортном и транзитном сообщении. Ключевыми задачами станут централизация планирования и координация грузоперевозок, цифровизация отрасли и стимулирующее эффективность тарифообразование.

Централизация и выделение функции планирования железнодорожных перевозок и распределения ниток графика за пределы периметра национальной компании. Для повышения эффективности управления железнодорожной инфраструктурой и обеспечения равных рыночных условий для операторов будет введена центральная диспетчеризация и управление железнодорожными потоками. Приоритетной задачей станет разработка и внедрение четких и прозрачных правил для определения приоритетности движения, особенно в отношении распределения между транзитными и экспортными перевозками. По мере роста объемов и регулярности грузовых потоков будет оценена возможность перехода к фиксированным маршрутным расписаниям (Precision Scheduled Railroading) по направлениям с наиболее регулярными и предсказуемыми объемами перевозок.

Цифровизация управления потоками и документооборота. В секторе железнодорожных перевозок планируется внедрение систем автоматизации для составления графиков и управления пассажирскими и грузовыми потоками. Эти системы будут интегрированы с данными о состоянии инфраструктуры, включая информацию о возникающих перебоях и плановых ремонтных работах, что способствует улучшению качества и ускорению принятия управленческих решений.

Для водного транспорта предусмотрена интеграция в мультимодальные логистические цепочки также через активное развитие цифровизации и автоматизацию процессов в морских портах, включая создание единой цифровой платформы с прикаспийскими портами. Процесс цифровизации будет распространен и на контрольно-надзорные функции государственных органов, предусматривая создание системы электронного документооборота в морских пунктах пропуска на основе принципа «единого окна».

В сфере автомобильных перевозок также будет реализован принцип «единого окна» при пересечении границы, с переходом на электронные накладные и системы обмена данными между таможенными органами. Планируется переход на электронные системы eTIR и eCMR.

Эффективное межстрановое взаимодействие в рамках совместных предприятий по приоритетным маршрутам и упрощение погранпереходов по всем видам перевозок. В рамках трансграничных совместных предприятий, созданных на ключевых международных маршрутах, активно будет развиваться концепция «единого окна». Это предусматривает гарантию обработки грузов в срок до 14 дней и применение согласованной единой тарифной политики на всей протяженности маршрута. В рамках межстрановых СП также должны быть предусмотрены планы и обязательства по совместному финансированию инфраструктуры маршрута.

Особое внимание будет уделено введению «зеленых коридоров» на отдельных пограничных переходах для проверенных транзитных грузов и реализации принципа «одна остановка». Эти меры позволят значительно ускорить процедуры и повысить привлекательность транзитных маршрутов. Например, к 2030 году планируется сократить время прохождения пунктов пропуска грузовыми автотранспортными средствами в экспортно-импортном сообщении до 20 минут, а в транзитном — до 10 минут.

Также предусмотрено создание региональных транзитных транспортных узлов (хабов) на базе ключевых аэропортов, таких как Астана, Алматы, Актау и Шымкент. Хабы будут оборудованы упрощенными таможенными и пограничными режимами, что способствует развитию как грузового, так и пассажирского авиатранзита.

Снижение тарифных стимулов к неэффективному использованию инфраструктуры и подвижного железнодорожного состава. В целях минимизации перевозки порожних вагонов и сокращения времени их простоя предусмотрено обновление тарифной сетки для железнодорожных перевозок. Будет пересмотрено соотношение тарифов на груженные и порожние вагоны, а также ужесточены штрафные санкции за простой вагонов на магистральной железнодорожной сети (МЖС).

Приоритет 4. Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия

В рамках приоритета работа будет направлена на усиление конкуренции, снижение доли государственного участия и увеличение притока инвестиций в транспортной отрасли. Основные задачи включают создание конкурентных условий в железнодорожных и водных перевозках, а также дальнейшее развитие политики «открытого неба» в авиационной сфере.

Увеличение доли частных инвестиций в отрасли и завершение реформ национального перевозчика в железнодорожном секторе. Планируется создать условия для привлечения частных инвестиций в развитие рынка железнодорожных перевозок, обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры. Например, направление частного капитала в логистические терминалы и порты будет реализовано через привлечение стратегических международных инвесторов (PSA, Hutchison Ports, DP World, APM Terminals и пр.), в подвижной состав — через увеличение количества компаний с лицензиями на локомотивную тягу, в пути и автодороги — через консолидацию приоритетных проектов и оценку на возможность реализации посредством ГЧП.

Также будет завершена трансформация АО «НК «КТЖ» в национальную транспортно-логистическую компанию с сохранением четких контуров и разграничением деятельности бизнес-единиц. По мере готовности компании будут проведены анбандлинг и приватизация ее отдельных бизнес-вертикалей. Эта работа также подразумевает пересмотр тарифной политики в железнодорожной отрасли, включая поэтапное выравнивание тарифов до уровня, сопоставимого с уровнями в соседних странах, и уход от внутреннего кросс-субсидирования.

Развертывание политики «открытого неба». Либерализация рынка воздушных перевозок по опыту ЕС будет способствовать появлению новых низкобюджетных авиакомпаний, которые смогут эффективно конкурировать с национальными авиаперевозчиками. Продолжится открытие прямых авиасообщений наряду с дальнейшей реализацией политики «открытого неба», а международная авиационная сеть будет увеличена более чем на 30 новых маршрутов.

Развитие конкуренции на рынке судоходных компаний. В отрасли водного транспорта будут созданы дополнительные условия для развития конкуренции на рынке судоходных компаний прикаспийских государств. Задача включает разработку пятистороннего межведомственного соглашения с внесением соответствующих изменений в действующие двусторонние соглашения по дифференциации тарифов на судозаход по принципу соответствия судов экологическим требованиям.

 

 

Текущая ситуация

Казахстан, будучи шестой страной в мире по площади сельскохозяйственных угодий на уровне 214 млн га, имеет большой аграрный потенциал. Сельское хозяйство на протяжении десятилетий сохраняет небольшой вклад в национальную экономику на уровне 5% ВВП и имеет высокую социальную значимость, характерную для многих стран, в 2022 году доля сельского хозяйства в общей занятости занимает 12%. При этом уровень производительности труда в сельском хозяйстве сравнительно низкий, уступающий на 54% среднему показателю по стране по результатам 2022 года.

В 2022 году Казахстан занимает 32-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности[46], опережая такие страны в регионе, как Узбекистан, Россия и Азербайджан, что говорит об устойчивости отрасли в стране. В то же время в Казахстане наблюдается недостаточная обеспеченность некоторыми продовольственными товарами[47], в результате чего страна является нетто-импортером продукции АПК, что в свою очередь является значимым проинфляционным фактором. Более того, дополнительные риски продовольственной безопасности связаны с тем, что по многим категориям таких товаров наблюдается высокая концентрация импорта продукции из одной страны-импортера.

Уникальное расположение в центре Евразии предоставляет Казахстану прямой доступ к огромным рынкам сбыта России, Китая, стран Центральной Азии и обуславливает большой экспортный потенциал страны. Экспорт в основном представлен сырьевыми товарами и товарами неглубокой переработки, 61% экспорта составляет экспорт пшеницы и муки. При этом по категориям товаров достаточной обеспеченности имеется потенциал наращивания экспорта на текущих рынках, в топ пяти которых Казахстан занимает 21% объема экспорта, в том числе за счет выхода на новые рынки.

С социальной точки зрения сельское хозяйство в Казахстане характеризуется низким уровнем дохода работников: медианный размер заработной платы в сельском хозяйстве на 34% ниже медианной заработной платы в среднем по Казахстану, при этом реальный доход может быть еще ниже из-за большой доли самозанятых.

Анализ текущей ситуации показывает, что дальнейшее развитие сельского хозяйства определяют ряд вызовов и возможностей, связанных с производительностью сельского хозяйства, развитием производств продукции высокой степени переработки, инфраструктурой хранения и транспортировки продтоваров.

Растениеводство

Растениеводство занимает основную долю в производстве сельского хозяйства. В 2022 году выпуск продукции в отрасли составил 5,8 трлн тенге. Наблюдавшиеся уверенные темпы роста растениеводства в 21% в последние пять лет с 2017 года преимущественно были обусловлены ростом экспорта, представленного в основном зерновыми культурами.

В Казахстане посевная площадь за последние годы стабильно растет, однако наблюдается низкая диверсификация культур: 70% составляют низкопроизводительные[48] зерновые культуры. В основных зерносеющих регионах страны преобладает монокультура. Кроме того, Казахстан по урожайности основных культур отстает от других стран[49] со схожими климатическими условиями, несмотря на растущую динамику: по итогу 2021 года урожайность зерновых в РК составляет 10,4 ц/га, в то время как в других странах колеблется от 24 до 58 ц/га, аналогичная картина наблюдается и по другим выращиваемым культурам. Низкая эффективность использования пахотных площадей в большей степени обусловлена ухудшением почвенного покрова, медленным темпом роста орошаемых земель и низкой эффективностью водопользования, недостаточным уровнем развития семеноводства и оснащенности материально-технической базы.

Ухудшение почвенного покрова. В Казахстане все сильнее проявляются процессы истощения почв. По стране числится до 90 млн га эродированных или эрозионно-опасных земель, из которых 29 млн фактически эродированы. Согласно исследованиям ученых КазНИИ почвоведения и агрохимии, на сегодняшний день более 75% почв, используемых в сельском хозяйстве, подвержены деградации, доля пахотных почв с низким содержанием гумуса из обследованной площади достигает 62,5%. Все это приводит к снижению урожайности и финансовым потерям. Издержки, связанные с деградацией земель в Казахстане, вызванной изменением характера землепользования и почвенно-растительного покрова, составляет более 3% от ВВП страны. Основные причины деградации почвенного покрова, наряду с естественными экологическими факторами, — несоблюдение технологии севооборота при посадке культур, а также недостаточный уровень применения органических и минеральных удобрений: объемы вносимых удобрений в Казахстане находятся на относительно низком уровне и составляют в среднем 23% от научнообоснованных норм.

Недостаточный уровень развития отечественной системы семеноводства. Один из вызовов продовольственной безопасности в Казахстане — недостаточная обеспеченность семенами отечественной селекции: например, по семенам пшеницы данный показатель составляет 57%. По остальным культурам, таким как кукуруза, овощные, бахчевые, семена картофеля и сахарная свекла, обеспеченность семенами отечественной селекции составляет менее 10%. Также немаловажной проблемой является низкий процент сортообновления: доля применяемых элитных семян в Казахстане всего 8%, в то время как в соседних странах данный показатель составляет 20%.

Недостаточная материально-техническая оснащенность. В Казахстане в сельском хозяйстве наблюдается низкая энерговооруженность труда, составляющая 35 лошадиных сил на работника, тогда как в других сельскохозяйственных странах данный показатель колеблется на уровне 90–500 лошадиных сил на работника. Более того, имеющаяся сельскохозяйственная техника характеризуется высокой изношенностью: изношенность тракторов составляет 80%, комбайнов — 72%, посевных комплексов — 70%, в то время как в других странах средний уровень изношенности равен 40–50%. Высокий уровень изношенности обусловлен низкими темпами обновления техники: средний темп обновления в Казахстане составляет 4% при требуемой технологической норме 8–10%.

Медленные темпы роста орошаемых земель и низкая эффективность водопользования. В Казахстане наблюдается низкий уровень доли орошаемых земель и медленный темп роста их площади. Кроме того, большая доля орошаемых земель не используется вследствие неисправности оросительной, дренажной сети, засоления или подтопления земель.

Ключевым вызовом на фоне растущего дефицита воды является низкая эффективность водопользования в сельском хозяйстве: в Казахстане наблюдается высокий удельный расход воды на орошение, превышающий данный показатель в климатически сопоставимых странах в 2–3 раза. Низкая эффективность водопользования связана с большими потерями воды и низким уровнем внедрения водосберегающих технологий: в среднем с 2020 по 2022 годы совокупные потери при транспортировке по магистральным и внутрихозяйственным каналам составили 40%, доля земель, орошаемых капельным или дождевальным орошением, в общем объеме орошаемых земель в Казахстане составляет 16%, в других климатически сопоставимых странах данный показатель выше и находится на уровне 35–99%. Один из ключевых факторов, сдерживающих внедрение водосберегающих технологий и модернизацию инфраструктуры, — низкий уровень тарифов на воду, сопровождающийся дополнительно субсидиями на уровне 50–80%.

Животноводство

С 2017 года в животноводческой отрасли Казахстана наблюдался рост в 15%, который преимущественно был обусловлен увеличением численности поголовья[50]. Ключевые вызовы в животноводстве Казахстана — низкая продуктивность отрасли в результате отсутствия конкурентных производств, недостаточная обеспеченность кормовой базой, нестабильная эпизоотическая обстановка.

Низкая продуктивность отрасли. В Казахстане, несмотря на растущую динамику, наблюдаются сравнительно низкие показатели продуктивности во всех категориях хозяйств: средний надой молока на корову составляет 2,4 тонн, средний живой вес единицы головы КРС составляет 339 кг, в то время как в других аграрных странах данные показатели выше. Анализ данных показателей в разрезе типов предприятий показывает, что высокая концентрация объемов производства в ЛПХ (49% объемов производства мяса, 72% объемов производства молока), не оснащенных технологическими процессами, породистым поголовьем и высококачественными кормами, обуславливает низкую продуктивность отрасли. Отсутствие масштаба отрасли также ограничивает возможности производства молочной и мясной продукции: в том числе в связи с дефицитом качественного молочного и мясного сырья наблюдается недозагрузка перерабатывающих заводов.

Недостаточная обеспеченность кормовой базой. Недостаточная обеспеченность кормовой базой обусловлена низкой долей кормовых культур в посевной площади, а также дефицитом пастбищных угодий. В целом по стране объемы производства кормов ниже в 2 раза, чем это требуется по зоотехническим нормам. Кроме того, наблюдается дефицит пастбищных угодий, оцениваемый в 8–15 млн га. При этом из 179 млн га пастбищных угодий только 81 млн га являются землями сельскохозяйственного назначения, 67 млн га — неиспользуемые земли запаса, в результате чего в том числе наблюдается низкая численность поголовья скота на единицу площади пастбищ в сравнении с другими схожими климатически странами.

Необходимость усиления эпизоотического контроля. В Казахстане за последнее десятилетие наблюдается снижение падежа, однако сохраняется потребность контроля эпизоотической ситуации. Казахстан — первая страна ЕАЭС, которая начала использовать единую систему учета сельскохозяйственных животных, также активно проводится цифровизация и автоматизация процессов ветеринарии. Однако отсутствие Казахстана в списках свободных от ящура стран без практики вакцинации (60 стран) имеет негативный эффект на развитии экспорта в животноводстве и мясопереработке.

Переработка сельскохозяйственной продукции

Несмотря на троекратный рост производства продуктов питания, доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК с 2015 по 2022 год снизилась с 45 до 42%.

Один из ключевых вызовов в переработке сельхозпродукции в Казахстане — дефицит сырья. В производстве продукции растениеводства это в некоторой степени обусловлено тем, что высокие экспортные цены на сырье не стимулируют фермеров повышать уровень внутренней переработки продукции, в результате чего наблюдается недозагрузка заводов: например, загрузка мукомольных заводов — 35%, масложироперерабатывающих — 40%. Переработку продукции животноводства сдерживает дефицит качественного сырья (молочного, мясного), соответствующего техническим и санитарным регламентам, вследствие концентрации производства в ЛПХ.

Развитие переработки сельхозпродукции также сдерживают меры тарифного регулирования со стороны соседних стран, стимулирующие импорт сырьевой продукции из Казахстана и ограничивающие импорт переработанной.

Недостаточное развитие транспортно-логистической инфраструктуры

В последние годы в Казахстане наблюдался дефицит инфраструктуры для хранения продовольственных товаров. В частности, с плодоовощной продукцией: дефицит мощностей овощехранилищ в среднем составляет 35%. До конца 2025 года согласно Комплексному Плану строительства и модернизации овощехранилищ планируется ввести 689,8 тыс. тонн овощехранилищ, что позволит снизить дефицит. Также наблюдается дефицит морозильных складов для хранения мясной и рыбной продукции.

Проблема дефицита подвижного состава и ограниченности пропускной способности пограничных переходов влияет на сбои в поставках сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и на внешние рынки.

Приоритеты развития до 2029 года

Развитие агропромышленного комплекса в Казахстане преследует три фундаментальные задачи: обеспечение продовольственной безопасности по всем категориям социально-значимых товаров, стимулирование роста экономики через раскрытие экспортного потенциала продукции животноводства и переработки сельхозпродукции, а также обеспечение продуктивной занятости и достойного уровня благосостояния работников.

Для реализации отмеченных задач в растениеводстве основными направлениями развития станут повышение эффективности использования пахотных площадей и повышение эффективности водопользования. В животноводстве основными направлениями будут масштабирование отрасли путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение эпизоотического благополучия. Наряду с этим, одним из ключевых направлений продолжит оставаться повышение уровня переработки сельхозпродукции.

Приоритет 1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей

Основным результатом в данном направлении станет оптимизация структуры посевных площадей, повышение объемов площадей высокорентабельных, востребованных культур и рост средней урожайности. Ключевыми задачами будут повышение уровня обследования земельных ресурсов, создание цифровой информационно-аналитической платформы мониторинга земель, восстановление земель, обновление материально-технической базы и стимулирование выращивания наиболее выгодного для данного участка земли культур, использования оптимального уровня удобрений с помощью мер господдержки.

Повышение уровня обследования земельных ресурсов. Одной из фундаментальных задач будет проведение полного обследования состояния земельных ресурсов, качественный (почвенный, геоботанический, агрохимический) учет земель. Будут внедрены стимулирующие механизмы для проведения качественного обследования земель аграриями и предоставления результатов обследований государству.

Создание единой государственной информационно-аналитической цифровой платформы мониторинга земель. Одним из важных направлений станет реализация государственной цифровой платформы, интегрирующей различные сельскохозяйственные данные о земельных ресурсах (спутниковые снимки, данные о назначении и использовании земель с платформы земельного кадастра, данные исследований почвенного покрова, схемы севооборота), а также климатические показатели (температура, влажность и пр.). На базе углубленной аналитики будут внедрены автоматизированные рекомендации по оптимальным культурам, севообороту, уровню и типам применяемых удобрений, семян, пестицидов, использованию воды и т. п.

Снижение деградации почвенного покрова и восстановление земель. На базе анализа данных исследований почвенного покрова необходимо будет внедрить современные методы анализа состояния земель и прогнозирования негативных изменений почвенного покрова, которые послужат основой для составления плана восстановительных, мелиорационных работ (осушение, вспашка, боронование, внесение органических и минеральных удобрений и др.), направленных на улучшение свойств почвы и условий для сельскохозяйственного использования земель.

Стимулирование выращивания наиболее выгодных для данного участка земли культур, использования оптимального уровня удобрений с помощью мер господдержки. АПК традиционно во всем мире является дотационной отраслью, однако система господдержки должна служить инструментом повышения эффективности отрасли. В Казахстане основную долю в МГП составляют прямые субсидии на производство, субсидии привязаны к численности поголовья, посевной площади и не дифференцируются в зависимости от показателей эффективности. В то время как в других странах, согласно мировому опыту, все больший вес приобретают субсидии, ориентированные на агрономическую пригодность, валовый сбор, создаваемую стоимость. Важным направлением станет поэтапное наложение встречных обязательств и внедрение субсидий, стимулирующих фермеров повышать объемы производства, выращивать оптимальные для данного участка культуры, использовать оптимальный уровень агроинпутов (удобрений, пестицидов и т. д.) на основе научно обоснованных рекомендаций, согласованных с представителями бизнес-сообщества. Также важным направлением будет поэтапный переход системы господдержки с мер «желтой корзины» на меры «зеленой корзины», играющие основную роль в системе поддержки развитых стран.

Обновление материально-технической базы будет обеспечено за счет ускорения обновления сельскохозяйственной техники до технологического норматива 8–10%. Будет проведена работа по реализации программ субсидирования инвестиционных затрат и субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, лизингу на приобретение сель хозяйственной техники с актуализацией нормативов для расчета инвестиционных субсидий с учетом текущих экономических условий и потребностей отрасли. Кроме того, будут рассмотрены возможности расширения текущих финансовых инструментов, например, увеличение объемов финансирования льготного лизинга сельхозтехники.

Приоритет 2. Повышение эффективности водопользования

Работа в данном направлении будет ориентирована на предотвращение дефицита воды через повышение эффективности ее использования и снижение потерь. Наряду с пересмотром тарифов на воду, основными задачами станут стимулирование внедрения водосберегающих технологий, усиление ответственности за чрезмерное водопотребление, повышение использования альтернативных источников воды, организация обучающих практик по эффективному водопользованию. Прочие меры по обеспечению водной безопасности описаны в рамках направления 4.3. «Повышение экологической устойчивости».

Повышение уровня применения водосберегающих технологий. В рамках инвестиционного субсидирования в Казахстане возмещается 50% от понесенных затрат фермеров на приобретение водосберегающих технологий. Однако для повышения доступности применения водосберегающих технологий будет рассмотрена возможность внедрения дифференциации субсидий на ирригационные системы, подведение необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды в зависимости от местности и степени водосбережения, например, повышение уровня субсидирования в зонах с острой проблемой водоснабжения, большей площади. Также для повышения доступности предложения и снижения себестоимости будет проработана возможность организации отечественного производства ирригационных систем.

Для оптимизации использования воды одним из немаловажных направлений будет стимулирование аграриев к использованию умных автоматизированных систем управления орошением на основе показателей влажности почвы, температуры, индекса вегетации и т. д.

Обучение фермеров практикам бережливого водопользования. Будет проработана возможность организации обучающих курсов для фермеров по практикам бережливого водопользования (например, эффективное планирование орошения в зависимости от культур, использование специальных покрытий почвы для регулирования испарения и др.), применению инновационных водосберегающих технологий.

Прочие меры. Также будут внедрены прочие меры, такие как пересмотр тарифов для стимулирования бережливого использования воды, модернизация водохозяйственной инфраструктуры для повышения эффективности систем ирригации и распространение использования альтернативных источников воды в орошении, включая очищенные сточные, талые, минерализованные и другие воды.

Приоритет 3. Масштабирование животноводства

В рамках данного приоритета основным результатом станет повышение продуктивности отрасли за счет масштабирования отрасли, привлечения крупных игроков и развития кооперативов, а также обеспечения эпизоотического благополучия.

Привлечение инвесторов. Привлечение крупных зарубежных игроков, транснациональных компаний в сферу животноводства будет способствовать трансферу технологий, внедрению высоких стандартов качества и безопасности продукции с повышением ее конкурентоспособность на мировом рынке. Крупные транснациональные компании предоставят доступ к рынкам сбыта, обеспечивая новые возможности для экспорта местной продукции, что также повлечет рост продуктивности работников и увеличение рабочих мест.

Развитие кооперации. Кооперативы играют важную роль в повышении эффективности животноводства, предоставляя мелким и средним производителям доступ к капиталу, общим ресурсам и рынкам сбыта, позволяя членам кооператива вкладывать в современные технологии, инфраструктуру, улучшать производственные процессы и качество продукции. Развитие кооперации также будет способствовать повышению уровня благосостояния сельского населения.

Различают горизонтальную и вертикальную кооперацию: горизонтальная кооперация объединяет участников на одном уровне цепочки поставок, например фермеров, вертикальная – связывает различные уровни цепочки и выстраивает продовольственную экосистему вокруг якорного перерабатывающего предприятия.

Сформированные ранее сельскохозяйственные кооперативы в Казахстане не продемонстрировали должного уровня развития и эффективности: доля объемов производства продукции кооперативами в общем выпуске составляет менее 1%. Основной проблемой стал формальный и фиктивный принцип создания кооперативов: по итогам проверки МСХ РК в 2021 году было выявлено 18% бездействующих и 42% формально созданных кооперативов. В результате чего имеется дефицит интереса и мотивации и доверия фермеров. Необходимо будет проработать новые подходы к кооперации фермеров на примере лучших практик: финансовые механизмы, обеспечивающие достаточную поддержку от регистрации до организации сбыта, а также организационные механизмы, обеспечивающие защиту интересов сельскохозяйственных кооперативов, консультационную поддержку населения и контроль эффективности их деятельности. 

Усиление мер контроля и профилактики здоровья скота. Работа в рамках данного приоритета в животноводстве будет направлена на снижение очагов заболеваний животных, получение статуса страны свободной от ящура без практики вакцинации. Будут разработаны механизмы, стимулирующие фермеров к усилению контроля за состоянием скота, проведению ветеринарных мероприятий, использованию современных цифровых технологий, решений по контролю за состоянием здоровья скота.

Приоритет 4. Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции

Основной задачей в рамках данного приоритета станет повышение уровня переработки сырья, а также поддержка экспорта переработанной продукции с помощью налоговой политики, мер тарифного и нетарифного регулирования, упрощения процедур при экспорте, включая расширение перечня казахстанских документов подтверждения соответствия, признаваемых импортерами, а также создание и расширение перерабатывающих производств.

Внедрение мер, стимулирующих переработку сельхозпродукции. По примеру многих стран будет усовершенствована налоговая политика, стимулирующая переработку продукции. В частности, возможно введение дифференцированности налоговых ставок на экспорт, временные послабления для предприятий, занимающихся экспортом переработанной сельскохозяйственной продукции. Наряду с этим необходимо внедрение мер нетарифного и тарифного регулирования, стимулирующих переработку сырья.

Создание и расширение перерабатывающих производств. В рамках реализации проектов строительства и расширения перерабатывающих производств будет продолжена работа по субсидированию инвестиционных затрат, ставок вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств и лизинг оборудования для предприятий переработки сельхозсырья, в том числе для производства продуктов глубокой переработки.

Приоритет 5. Поддержка экспорта

Основным результатом в данном направлении станет раскрытие экспортного потенциала страны и рост общего объема экспорта агропромышленной продукции в почти 3 раза к 2029 году.

Расширение экспортных рынков. Расширение экспортных рынков — ключевая задача для реализации фундаментальных целей агропромышленного комплекса по наращиванию экспорта. Особый интерес представляет рынок Китая, который, несмотря на свою огромную потребительскую базу и близость к Казахстану, остается сложным для входа из-за многочисленных административных барьеров и строгих норм ввоза. Правительством будут проработаны всесторонние механизмы поддержки местных производителей и экспортеров, особенно в области сертификации и внедрения требуемых стандартов. Кроме того, важным направлением работы станет заключение двусторонних и многосторонних торговых соглашений, направленных на снижение нетарифных барьеров, упрощение таможенных процедур и улучшение торговых отношений. Необходимо открытие торговых представительств и торговых миссий, проведение международных ярмарок и выставок для поддержки и продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках.

Расширение транспортно-логистической инфраструктуры. Расширение и модернизация инфраструктуры хранения товаров продовольствия в Казахстане — одно из важных направлений для повышения сохранности и безопасности продукции, снижения потерь. Наибольший приоритет будет иметь строительство и модернизация овощехранилищ, морозильных складов и других объектов для обеспечения подходящих условий хранения различных видов продуктов. Основная задача — внедрение стимулирующих мер для привлечения частных инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры хранения. Кроме того, будет проведена работа по развитию транспортной инфраструктуры, расширению узких мест транспортной сети, подвижного состава, пограничных пунктов.

Приоритет 6. Развитие аграрной науки и компетенций

Задачи по развитию селекции и семеноводства, проблемы деградации земель и повышения плодородия почвы, снижения импортозависимости по удобрениям, а также повышения уровня знаний фермеров о передовых эффективных технологиях возделывания, ведения хозяйства по содержанию животных и уходу за ними, повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний растений и животных подчеркивают необходимость инноваций в сельском хозяйстве. Работа в рамках данного приоритета будет ориентирована на решение широкого ряда задач отрасли. Также важным приоритетом будет коммерциализация науки и повышение уровня квалифицированности кадров. Основным результатом станет рост производительности труда в сельском хозяйстве более чем в 2 раза. Основные задачи для реализации целей — создание вертикально интегрированных научно-исследовательских центров на базе Национального аграрного научно-образовательного центра (далее — НАНОЦ), повышение качества подготовки кадров, модернизация ветеринарной и фитосанитарной служб и развитие цифровизации в АПК.

Создание вертикально интегрированных научно-исследовательских центров на базе НАНОЦ. С целью укрепления связи науки, образования и бизнеса будут созданы вертикально интегрированные агротехнологические хабы, на базе которых будут объединены представители бизнеса, научно-образовательной среды, стартапы, зарубежные исследовательские центры. Будут установлены партнерства с представителями бизнеса, ведущими научными и образовательными международными организациями для обмена знаниями и привлечения финансирования.

Повышение качества подготовки кадров. Будет проведена модернизация содержания и инфраструктуры образовательных программ вузов, в том числе в партнерстве с ведущими зарубежными университетами и агробизнесом с учетом последних научных достижений и технологических инноваций. Для того чтобы образование было ориентировано на потребности современного рынка труда, особое внимание будет направлено на создание совместных с бизнесом образовательных программ, стажировок и проектов, в том числе на базе вертикально интегрированных научно-исследовательских центров.

Развитие цифровизации в АПК. Будут проработаны меры поддержки, стимулирующие внедрение цифровых технологий агропромышленными предприятиями, масштабирование «цифровых ферм» и технологий точного земледелия, выделение субсидий на покупку цифрового оборудования, программного обеспечения и интегрированных систем управления фермой. Будут предусмотрены специальные грантовые программы для поддержки пилотных проектов цифрового земледелия, цифровых ферм.

Модернизация ветеринарной и фитосанитарной служб будет направлена на материально-техническое оснащение ветеринарных и фитосанитарных служб, обеспечение необходимым оборудованием и ресурсами для мониторинга и контроля, предотвращения заболеваний и обучения специалистов. Также будут проработаны возможности внедрения современных систем мониторинга и раннего предупреждения на базе углубленной аналитики для оперативного выявления и реагирования на вспышки болезней животных и растений, международно признанных методов и стандартов диагностики, профилактики и лечения заболеваний растений и животных.

Повышение уровня финансирования научных исследований и эффективности используемых средств имеет критически важное значение, поскольку в Казахстане наблюдается недостаточное финансирование аграрных научных исследований (менее 1% ВВП сельского хозяйства, в то время как в других странах данный показатель на порядок выше). Кроме того, наблюдаются серьезные диспропорции и недофинансирование коммерциализации: на научные исследования направляются более 90% всех средств, на опытные работы — менее 10%, на трансфер и коммерциализацию — 0%, при этом в мировой практике на каждое из направлений приходится по 30–35% объемов финансирования.

 

 

Текущая ситуация

Для обеспечения качественного экономического роста необходим рост производительности, увеличение добавленной стоимости и повышение конкурентоспособности продукции на экспортных рынках. Перечисленные изменения достигаются путем активной разработки и внедрения инноваций[51] во всех секторах экономики. Для сбалансированного развития инновации должны охватывать все отрасли, однако двигателем инновационного роста являются цифровые и креативные индустрии, где основной фактор производства — таланты и человеческий капитал.

Потенциал инновационной деятельности в Казахстане в значительной мере остается нераскрытым. За период с 2019 по 2022 год объем инновационной продукции увеличился в 1,7 раза, но доля продукции в ВВП в 2022 году оставалась на уровне 1,8%. В период с 2018 года республика не улучшила свою позицию в Глобальном рейтинге инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС), занимая в 2023 году 81-е место (из 132). В том же рейтинге Казахстан относится к группе стран с неэффективным соотношением затрат и результатов инновационной деятельности[52].

В Казахстане активно развиваются цифровые и креативные индустрии. За 2017–2022 годы объем экспорта ИТ-продуктов и услуг вырос в 5 раз и в 2023 году приблизился к 500 млн долл. США[53]. Более 50% экспорта данной категории приходится на страны Европы и США. К креативным индустриям в Казахстане относится 43 направления в 12 категориях, большинство из которых — индустрии медиа и развлечений, моды, дизайна и архитектуры. С 2017 года рост креативных индустрий в Казахстане составил 3,2 раза в номинальном выражении, что совпадает со средним номинальным ростом всей экономики за 2017–2020 годы.

Индустрии, основанные на талантах и знаниях, обладают большим потенциалом для развития. В 2022 году экспорт ИТ-продуктов и услуг составил около 0,6% всего экспорта Казахстана, в Германии ИТ-продукты и услуги составили 5% экспорта, в Ирландии и США — более 9% экспорта. Аналогичная ситуация наблюдается в отраслях креативной экономики: их доля в ВВП Казахстана остается относительно малой и по результатам 2022 года составляет 0,9% ВВП, в среднем по миру на креативный сектор в 2022 году пришлось 3,1% мирового ВВП, в США и ЕС — 4,4% ВВП[54]. В 2022 году Казахстан находился на 118-й позиции по субиндексу «Креативные результаты» Глобального индекса инновационности Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Развитие инноваций

Ключевыми факторами, сдерживающими повышение инновационности экономики Казахстана, являются слабый уровень естественных стимулов к внедрению инноваций, неразвитое взаимодействие между ключевыми участниками процесса развития инноваций и недостаток инновационной инфраструктуры.

Недостаток стимулов разработки и внедрения инноваций. Ведение научно-исследовательской и инновационной деятельности в Казахстане остается на низком уровне. Один из значимых факторов — недостаток стимулов к разработкам. В 2022 году в Казахстане инновациями занимались 11% компаний, в среднем по ОЭСР данный показатель составляет около 50%. По результатам опроса предприятий БНС в 2022 году, 46% компаний Казахстана указывали неопределенность и отсутствие спроса, 24% - недостаток финансирования в качестве главных причин, из-за которых не ведется инновационная деятельность.

Остается низкой патентная активность: по данным ВОИС, в 2022 году заявителями из Казахстана получено 47 патентов на 1 млн человек, что значительно ниже показателей России (134) и средних по ЕС (613)[55].

Со стороны государства существует нереализованный потенциал увеличения спроса на инновационную продукцию. В Казахстане определен перечень развития приоритетных технологий, но ответственность за их внедрение не закреплена в КПЭ отраслевых и региональных ведомств.

Слабое взаимодействие ключевых стейкхолдеров инновационного развития. Слабое взаимодействие науки, бизнеса и производства — один из основных вызовов, замедляющих реализацию стратегических задач в области развития науки и коммерциализации результатов научно-технической деятельности (далее — РНТД). В 2023 году Казахстан занимает 123-е место (из 132) в субиндексе «инновационные связи» Глобального индекса инноваций ВОИС. Это в первую очередь связано со слабыми позициями страны по индикаторам «взаимодействие университетов и промышленности в области НИОКР» - 117-е место и «состояние развития кластера» - 118-е место. Низкое взаимодействие субъектов инновационной деятельности обусловлено недостаточным развитием технологических (инновационных) платформ, сетей передачи знаний, поддержки научно-производственных консорциумов и кластерных инициатив.

Более полно вопросы взаимодействия бизнеса и научного сообщества раскрыты в соответствующей части секции «1.2. Образования и наука».

Отдельно стоит отметить важность рынка венчурных инвестиций для поддержки сложных высокотехнологичных проектов. При этом в Казахстане такой тип финансирования находится на начальной стадии развития: в 2021 году объем таких сделок составил 0,03% ВВП против 0,44 – 1,1% в таких странах, как Южная Корея, Великобритания и США, а средний размер сделки был в 3–4 раза меньше, чем в странах сравнения, что свидетельствует о преобладании сделок ранней стадии[56]. В результате, в 2023 году Казахстан по показателю «полученный венчурный капитал» в Глобальном индексе инноваций ВОИС находится на 99 месте.

Развитие цифровой и креативной экономики

Развитие цифровой и креативной экономики зависит от преодоления вызовов в ряде направлений: отсутствие системной поддержки креативных индустрий, ограниченное развитие экосистемы стартапов, нехватка цифровых и креативных талантов, вызовы в развитии цифровой инфраструктуры и регулировании. 

Недостаток системной поддержки креативных индустрий. Сохраняется высокий потенциал повышения адаптивности государственных мер поддержки к специфике индустрий, где основным фактором производства является человеческий капитал. До 2023 года в Казахстане не существовало законодательно закрепленной классификации креативных индустрий. Отсутствует специализированный статистический учет креативных индустрий, из-за чего затруднено привлечение инвестиций и улучшение мер государственной поддержки.

Большинство стимулирующих мер государства рассчитаны на капиталоемкие отрасли (сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность) и не адаптированы к отраслям с высокой ролью человеческого капитала. Расходы государства на сферу культуры в основном ориентированы на поддержание объектов социальной сферы и проведение культурно-массовых мероприятий, а не на создание добавленной стоимости в креативных индустриях.

Недостаточное развитие экосистемы стартапов и дефицит ИТ-специалистов. Большое значение для привлечения и развития талантов в секторах цифровой и креативной экономики играет экосистема стартапов, основанная на программах инкубации и акселерации. С 2022 года Казахстан входит в международный рейтинг экосистем стартапов StartupBlink и занимает 1-е место в Центральной Азии, при этом 73-е место из 100 в мире говорит о значительном потенциале дальнейшего развития экосистемы в стране.

Сохраняется дефицит специалистов с цифровыми компетенциями при высоком потенциале увеличения числа ИТ-позиций. Цифровые компетенции требуются для все большего числа отраслей и видов деятельности, включая генерацию креативного контента, разработку визуального дизайна и анализа потребителей. В Казахстане ежегодно выпускается 22 тыс. специалистов с цифровыми навыками. По информации МЦРИАП РК ежегодный дефицит кадров сохраняется на уровне 30 тыс. человек. Наряду с дефицитом кадров присутствует потенциал роста числа рабочих мест, требующих цифровых навыков: совокупно ИТ-специалисты составляют 1,2% занятых в экономике Казахстана, тогда как в ЕС — 4,5% занятых.

Потенциал и вызовы развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и регулирования. Условиями для эффективной разработки ИТ-продукции и повышения производительности креативного, интеллектуального труда являются цифровизация, обеспечение ИКТ-инфраструктуры и возможностей обработки данных. Казахстан добился высоких успехов в этом направлении: в 2022 году 99% населения проживало в местности с доступом к интернету, 94% фактически пользовалось Всемирной сетью, 73% пользовалось смартфонами, 83% платежей проводились на безналичной основе.

Выстраивается Национальная цифровая финансовая инфраструктура, обеспечивающая участникам финансового рынка возможность оказания населению и бизнесу платежных и финансовых услуг дистанционно, в цифровом формате, проводить в мгновенном режиме платежи и переводы денег, безопасно использовать технологию открытых программных интерфейсов (Open API), развивать блокчейн-технологии и смарт-контракты на базе платформы Цифрового тенге, а также отслеживать и предупреждать мошеннические транзакции и подозрительные операции. Национальная цифровая финансовая инфраструктура призвана обеспечить бесперебойность и безопасность внутристрановых розничных транзакций, цифровой суверенитет, равные условия для инноваций и конкуренции на финансовом рынке.

Для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры Казахстану необходимо увеличить скорость интернета, раскрыть потенциал рынка обработки данных и преодолеть разрозненность управления государственными данными. Казахстан занимает 66-е место (из 141) по скорости мобильного и 96-е место (из 181) по скорости фиксированного подключения. Согласно опросу предприятий Казахстана, для нормальной работы требуется скорость в 150 Мбит/с — в 3 раза выше имеющихся значений.

В 2022 году 1,5% транзитного потока данных Азия — Европа обрабатывалось в РК. Среди стоек ЦОД в Казахстане только 8% соответствуют уровню Tier III и выше, половина из них не имела международного сертификата в 2022 году. Данный уровень обеспечивает стандарт надежности и непрерывной обработки на уровне запросов крупнейших ТНК: Amazon, Google, Microsoft. В 2022 году на внутреннем рынке Казахстана облачные услуги ЦОД покупали 9% компаний в сравнении с 14% в Турции, 29% в России, 49% в Канаде и 59% в Австралии.

Государственные данные содержатся более чем в 400 информационных системах, использующих разную архитектуру, что усложняет использование данных разных ведомств для проведения аналитики. Присутствует задвоение данных, собранных разными ведомствами, что создает дополнительную нагрузку на бизнес по заполнению отчетности и повышает вероятность противоречий. Государство слабо использует альтернативные источники данных ввиду недостаточной развитости API-сервисов и непрозрачного рынка монетизации частных данных. В 2022 году начата работа по переходу на единую архитектуру государственных данных, для завершения процесса требуется дальнейшее обновление цифрового регулирования.

Приоритеты развития до 2029 года

Раскрытие потенциала инновационной экономики будет реализовано через наращивание объемов разработки и внедрения инноваций во всех секторах. К 2029 году Казахстан нарастит выпуск инновационной продукции в 1,8 раза. Целевые индикаторы отраслей, зависящих от человеческого капитала как основного фактора производства, направлены на масштабирование выпуска и увеличение экспорта цифровой и креативной продукции, в результате чего уже в 2026 году объем ежегодного экспорта ИТ-продуктов и услуг достигнет 1 млрд долл. США. Доля ВДС креативных индустрий в ВВП вырастет до 2% к 2029 году.

Инновационное развитие будет направлено на активное внедрение инноваций в экономике, оптимизацию регулирования и поддержку финансирования инноваций, развитие инновационной инфраструктуры и экосистемы стартапов. Работа в данном направлении тесно связана и дополняет приоритеты развития казахстанской науки, описанные в секции «1.2. Образование и наука».

Развитие секторов цифровой и креативной экономики на горизонте до 2029 года будет направлено на развитие цифровых и креативных талантов, оптимизацию регулирования и поддержку разработки и внедрения приоритетных цифровых технологий.

Приоритет 1. Активное внедрение инноваций в экономике

Работа в рамках данного направления будет ориентирована на повышение спроса на инновационную продукцию в экономике и улучшение условий по разработке и внедрению РННТД.

Формирование перечней приоритетных технологий по отраслям необходимо для концентрации ресурсов на разработках с наибольшей отдачей для экономики. Ключевые технологии будут определяться на основе форсайтов с участием экспертов из бизнеса и международных аналитических организаций. При выборе технологий будет учитываться соответствие глобальным трендам развития отраслей, включая переход на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности. Выбранные технологические решения будут использоваться при обновлении отраслевых приоритетов развития и зададут направления государственного финансирования разработки и внедрения. В структуре КПЭ отраслевых ведомств будет усилена роль внедрения ключевых технологий на предприятиях.

Приоритет 2. Оптимизация регулирования для поддержки инноваций, отраслей цифровой и креативной экономики

Работа в рамках данного направления будет нацелена на обеспечение регуляторных условий для масштабирования инновационной активности, роста цифровых и креативных индустрий и повышения привлекательности инвестиций в данные отрасли. Задачи данного направления — усиление защиты и возможностей использования интеллектуальной собственности, оптимизация цифрового законодательства и развитие регулирования креативных индустрий.

Усиление защиты и возможностей использования интеллектуальной собственности. Развитие механизмов защиты и использования интеллектуальной собственности (далее — ИС) необходимо для роста коммерциализации РННТД и повышения привлекательности инвестиций в НИОКР. Для усиления защиты ИС будет проведена комплексная работа по предотвращению интеллектуального пиратства и обеспечению неотвратимой ответственности за нарушение прав ИС. В частности, будут налажены механизмы координации между ведомствами по вопросам выявления и блокировок нелегального использования ИС. Увеличение возможностей использования прав ИС запланировано за счет развития механизмов монетизации ИС, включая разработку стандартов аудита ценности ИС и создание законодательной базы для использования ИС в качестве кредитного залога.

Внедрение цифрового кодекса обеспечит большую прозрачность законодательных условий и станет «единым окном» регуляторных правил по использованию технологий, сбору, обработке и защите данных. При разработке цифрового кодекса законодательные нормы будут оптимизированы для повышения привлекательности инвестирования в ИКТ-инфраструктуру и цифровые технологии за счет расширения возможностей использования технологий и повышения защищенности данных.

В частности, для привлечения международных ИТ-компаний будет внедрено законодательство «посольства данных», разрешающие хранение зарубежных данных по законам стран, в которых они были собраны. Бахрейн одним из первых в мире внедрил данное законодательство, что обеспечило приход в страну международных ИТ-гигантов Amazon и Tencent Cloud, которые открыли в стране свои первые центры обработки данных на Ближнем Востоке и в Северной Африке для работы с трафиком региона.

В рамках цифрового кодекса будет закреплен начавшийся переход на единую архитектуру и модель управления государственными данными, что повысит потенциал использования аналитических инструментов государственными органами и будет способствовать повышению качества принимаемых решений. Переход будет осуществляться через внедрение универсальных принципов управления данными и международных стандартов хранения и представления отраслевых данных, включая систему пространственных координат.

Единая политика данных будет выстраиваться в соответствии с принципами открытой архитектуры (Open API) и усиления кооперации между государством и коммерческим сектором. Обмен информацией в рамках такого взаимодействия будет осуществляться с помощью стандартизированных открытых интерфейсов программирования, в безопасной среде, согласно лучшим международным стандартам. Развитие сервисов на основе двусторонних обменов данными между государством и бизнесом позволит повысить доступность цифровых услуг, снизить издержки на проведение операций и увеличить конкуренцию на рынке ИТ-решений.

Планируется систематическое обновление регулирования новых цифровых решений, в первую очередь, прикладного ИИ, технологий дополненной реальности и Веб 3. Оптимизация регулирования будет направлена на повышение доходности и надежности инвестиций в развитие продвинутых технологий. Законодательные нормы будут определены при совместном участии бизнеса, исследователей и государства на пересечении лучшего мирового опыта и казахстанской специфики.

Оптимизация регулирования по защите персональных данных снизит риски утечек, повысит надежность операций и доверие к цифровой экосистеме Казахстана со стороны инвесторов, бизнеса и граждан. Будут созданы рычаги по привлечению к ответственности операторов, нарушивших права граждан по защите персональных данных, а также развиты механизмы устранения последствий утечек, включая информирование владельцев данных.

Развитие регулирования креативных индустрий будет направлено на уточнение границ креативного сектора экономики, разработку законодательных требований и возможностей ведения деятельности с учетом мирового опыта, а также налаживание официального статистического мониторинга. Данные меры позволят оптимизировать программы государственной поддержки для креативных индустрий и сделают креативный сектор более предсказуемым для инвесторов.

Приоритет 3. Развитие кадрового потенциала и усиление экосистемы стартапов

Работа в рамках данного направления будет сфокусирована на покрытии растущих потребностей цифровых и креативных отраслей экономики в высококвалифицированных кадрах. Покрытие потребности в талантах будет обеспечено за счет развития компетенций и усиления экосистемы стартапов, которая одновременно стимулирует рост компаний и удерживает таланты благодаря привлекательным условиям ведения бизнеса и возможностям профессионального обучения. Внедрение дифференцированного подхода для поддержки ИТ-отраслей и отраслей креативной экономики позволит значительно повысить эффективность подготовки и поддержки кадров.

3.1. Кадровый потенциал и экосистема цифровой экономики

Развитие цифровых компетенций. Реализация данной задачи направлена на освоение цифровых компетенций у всех граждан и расширение пула высококвалифицированных ИТ-специалистов. Общее повышение цифровой грамотности обеспечит рост производительности труда за счет эффективного использования технологий в рабочих задачах. Для общего развития компетенций будут расширены курсы по программированию и аналитике данных на всех стадиях формального образования, содержание образовательных программ будет регулярно обновляться при привлечении ведущих экспертов в области ИТ.

Расширение пула высококвалифицированных кадров необходимо для повышения конкурентоспособности отрасли и привлечения международных ИТ-компаний, нуждающихся в развитом предложении труда цифровых специалистов. Подготовка будет расширена за счет стимулирования программ переквалификации и прохождения краткосрочных курсов в рамках непрерывного образования. Увеличение участия бизнеса в качестве спонсоров обучения позволит проактивно готовить кадры и адаптировать программу обучения под нужды компаний.

Усиление экосистемы стартапов. Обеспечение комплексной инкубации и акселерации необходимо для привлечения талантов в ИТ-предпринимательство и увеличения доли успешных технологических проектов, которые станут двигателями цифровой экономики и ИТ-экспорта. Обновление экосистемы инкубации и акселерации будет направлено на увеличение многообразия форматов поддержки стартапов и повышение качества программ за счет более конкурентного предложения инкубаторов и акселераторов. Инкубация и акселерация будут развиваться за счет расширения региональной представленности, повышения интенсивности взаимодействий между площадками в регионах Казахстана с ведущими мировыми инкубаторами и ИТ-компаниями, а также через поддержку частных инкубаторов и акселераторов. Качество инкубации будет, в том числе, повышаться за счет усиления лабораторной инфраструктуры для стартапов, разрабатывающих аппаратные решения. Предусмотрено совершенствование инструментов финансирования в рамках программ поддержки инновационной деятельности. Поддержка ИТ-экспорта будет оптимизирована в рамках приоритетов НПР, посвященных развитию динамичной предпринимательской среды.

3.2. Кадровый потенциал и экосистема креативной экономики

Формирование компетенций креативного труда и потребительского вкуса. Задачи данного направления — обучение компетенциям, необходимым для повышения креативной составляющей в экономике, развитие эстетических потребностей граждан, их ожиданий к качеству креативного контента и укрепление интереса к казахстанской истории и культуре. В отличие от традиционных отраслей, спрос на продукцию креативных индустрий формируется в результате творческого поиска потребителей, а процесс потребления становится частью самопознания и самовыражения человека. Развитие креативных навыков и культурная активность также оказывают стимулирующий эффект на благосостояние граждан и их вовлечение в социальную активность.

В этих условиях обучение компетенциям, необходимым для креативной экономики, будет организовано через обновление учебных программ и вовлечение в развитие креативных компетенций в рамках непрерывного образования и посещения культурных мероприятий.

Обновление программ обучения в структуре формального образования будет направлено на развитие «мягких» навыков и расширение практического опыта взаимодействия с креативными индустриями. Расширение практического опыта ожидается за счет увеличения интенсивности и многообразия творческих заданий, а также через налаживание регулярных экскурсий в организации культуры и искусства, показы мод и выставок для обучающихся на всех этапах формального образования. Обогащение культурного опыта учеников будет способствовать освоению остальных дисциплин. По статистике США, в школах с развитой программой обучения творчеству ученики имеют более высокий средний балл по чтению и математике в сравнении со сверстниками из других школ[57].

Для продвижения непрерывного освоения креативных компетенций и стимулирования культурной активности будет организована работа по информированию граждан о возможностях и выгодах данных активностей. Планируется создание информационного ресурса, содержащего информацию о видах креативной деятельности, необходимых навыках и бесплатных программах для их освоения. Данный ресурс будет интегрировать информацию с других платформ о проводимых культурных мероприятиях с адаптацией перечня под предпочтения и локацию пребывания конкретного пользователя.

Развитие креативных пространств в качестве площадок инкубации и акселерации. Реализация данной задачи будет направлена на обеспечение инфраструктурных условий и креативных хабов для создания, продвижения креативного контента и налаживания сетей коллаборации.

Запланировано создание специализированного фонда, целью которого станет поддержка развития сферы креативных индустрий, поиск, привлечение, развитие и удержание местных и зарубежных талантов, развитие инфраструктуры, содействие коммерциализации и экспорту результатов интеллектуальной деятельности. Сеть филиалов фонда обеспечит представленность во всех регионах страны.

Частью общей экосистемы креативных индустрий станут и современные пространства и центры культуры, развиваемые в первую очередь в рамках частной инициативы с учетом лучшего мирового опыта (например, пространства Тейт Модерн в Лондоне и Арт-зона 798 в Пекине). Такие пространства повысят привлекательность Казахстана для творческих талантов и обеспечат условия для проведения глобальных мероприятий в современных форматах.

Поддержка предпринимательства в креативных индустриях. Стимулирование креативного предпринимательства необходимо для консолидации и развития талантов, увеличения числа успешных проектов и их продвижения внутри страны и за ее пределами. Поддержка со стороны государства будет сочетать комплекс финансовых и нефинансовых мер, адаптируемых к специфике отдельных креативных индустрий и учитывающих локальные и глобальные тренды, а также мнения экспертов и бизнеса.

Приоритет 4. Развитие цифровой инфраструктуры: ввод ИКТ-мощностей и укрепление кибербезопасности

Работа в рамках данного направления ориентирована на повышение функциональных возможностей ИКТ-инфраструктуры и создание технических условий для превращения в международный хаб обработки данных. Основными задачами станут ввод новых ИКТ-мощностей и укрепление кибербезопасности.

Ввод новых мощностей. Будет усилено стимулирование частных инвестиций в строительство ИКТ-инфраструктуры, и продолжится работа по вводу и развитию телекоммуникационных мощностей в рамках государственно-частного партнерства. Новые мощности обеспечат фундамент для масштабного внедрения и повышения выгоды от использования передовых технологий, включая прикладной ИИ. Стимулирование частных инвестиций ожидается за счет укрепления условий конкуренции на рынке телекоммуникаций. Программы финансовой поддержки со стороны государства будут задействованы в проектах с высокой социально-экономической значимостью и низкой рентабельностью для операторов инфраструктуры, включая обеспечение связи для населения в труднодоступных районах.

Для привлечения инвестиционных мегапроектов и внедрения технологий продвинутой связи будут применяться механизмы государственного соинвестирования в соответствии с лучшей мировой практикой. В частности, будет завершено строительство Транскаспийской ВОЛС в 2025 и национальной гипермагистрали Запад-Восток в 2026 годах в рамках межгосударственных проектов.

Казахстан продолжит разработку передовых космических технологий, создание собственных средств выведения, технологических заделов и реализацию прорывных проектов в космической отрасли. Наряду с развитием собственной спутниковой группировки, планируется поддержка инновационных проектов космической связи, дистанцированного зондирования земли и навигации через партнерства с международными компаниями. Будет продолжена работа по оцифровке государственных пространственных данных с интеграцией в единую цифровую картографическую платформу, что поддержит развитие геосервисов.

Укрепление кибербезопасности будет реализовано путем развития защитной инфраструктуры. Развитие инфраструктуры предусмотрено на всех этапах работы с угрозами: мониторинга, усиления защиты и учений по борьбе с угрозами. Возможности мониторинга будут расширены благодаря снижению отказоустойчивости Национального координационного центра кибербезопасности. Будут усилены технические возможности по защите персональных данных для снижения вероятности утечек.

Приоритет 5. Поддержка разработки и внедрения приоритетных цифровых технологий

Работа в рамках данного направления ориентирована на поддержку цифровых технологий, оказывающих мультипликативный эффект на производительность экономики и расширение экспорта. Особенностями современных цифровых технологий являются их всеохватывающий характер и возможность применения во всех отраслях от добывающей промышленности до креативных индустрий. Развитие данных технологий также укрепит экспортный потенциал ИТ-продукции благодаря наращиванию компетенций в разработке и совершенствованию потребительских свойств технологии в ходе ее тестирования на внутреннем рынке и последующей оптимизации. В качестве приоритета поддержки будут выбраны два решения: прикладной ИИ и технологии продвинутой связи. Выбор в пользу данных технологий сделан из-за наибольшей привлекательности по совокупности свойств: указанные технологические направления превосходят остальные прорывные технологии по степени инновационности и скорости внедрения и привлекают наибольший объем инвестиций среди цифровых технологий. Ожидаемым результатом станет значимое увеличение к 2029 году доли компаний, использующих аналитику больших данных (прикладной ИИ).

Решения прикладного ИИ содержат как значительный потенциал для роста экономики, так и риски углубления технологического отставания от стран-лидеров по внедрению передовых технологий. Ожидается, что в ближайшие десятилетия внедрение ИИ может создать до 25% нынешнего мирового ВВП, среди них 8% придется на решения генеративного ИИ. При этом эффект от внедрения ИИ распределится неравномерно: в развитых странах рост производительности прогнозируется в 1,5 раза выше, чем в развивающихся[58].

Для сокращения технологического неравенства с развитыми странами, наращивания производительности экономики и повышения экспортной конкурентоспособности ИТ-решений в Казахстане будут обеспечены комплексная разработка и внедрение решений прикладного ИИ. Продвижение решений ИИ будет реализовано за счет разработки стратегии, определения кейсов использования по отраслям, координации и повышения квалификации в использовании ИИ.

В Казахстане будет разработана комплексная стратегия развития ИИ при совместном участии крупного бизнеса, стартапов, ученых и государственных органов. Для каждой отрасли предусмотрены приоритетные кейсы разработки и внедрения, которые получат грантовую и экспертную поддержку. В государственном секторе будет завершен перевод всех данных на платформу с использованием аналитики на основе ИИ. Государственные служащие пройдут программы обучения по использованию ИИ в своих задачах, а для граждан также будут организованы курсы работы с ИИ для ускорения внедрения ИИ во различных сферах жизни.

Особое внимание будет уделено разработке локализованных языковых моделей, лежащих в основе генеративного ИИ. Такие модели позволят наиболее эффективно адаптировать прикладной ИИ к контексту страны и повысят экспортную привлекательность казахстанских решений ИИ во всех тюркоязычных странах. Для реализации стратегии будет налажена постоянная координация всех заинтересованных сторон на этапах обновления регулирования, определения приоритетных решений и обновления мер поддержки по разработке и внедрению ИИ.

Для обеспечения дальнейшего эффективного развития финансового рынка будут выработаны подходы по развитию и внедрению искусственного интеллекта на финансовом рынке. Использование ИИ в финансовой отрасли позволит улучшить точность прогнозов, автоматизировать рутинные операции, а также обеспечить более эффективное принятие решений. В данном контексте интеграция Национальной цифровой финансовой инфраструктуры в аналитическую систему государства станет ключевым инструментом для обеспечения высокой эффективности и инновационности в финансовой сфере.

Технологии продвинутой связи объединяют набор проводных (оптоволоконные линии), беспроводных (Wi-Fi 6-го и 7-го поколений, сети 5G и 6G) и аэрокосмических решений (аэростаты, стратосферные БПЛА и негеостационарные спутники связи). Их внедрение обеспечит рост скорости и стабильности интернета при снижении энергопотребления, повысит эффективность развития интернета вещей. Применение решений продвинутой связи простимулирует развитие ПО для извлечения максимального потенциала технологий связи, включая программы оптимизации подключений через спутниковую группировку и возможности использования спутниковых данных для аналитики и принятия решений. Поддержка данных технологий будет реализована через определение кейсов использования технологических решений по отраслям и развитие приоритетных проектов в рамках экосистемы стартапов и программ стимулирования инновационной активности.

Приоритет 6. Развитие рынка венчурных инвестиций и повышение эффективности государственной поддержки инноваций

В то время как общие задачи по стимулированию частного финансирования НИОКР детально описаны в секции «1.2. Образование и наука», данный приоритет фокусируется на вопросах развития венчурного финансирования и повышении эффективности государственных затрат на инвестиции. Реализация данных задач поддержит доведение уровня финансирования НИОКР до 1% от ВВП и доли частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований до 50% к 2029 году.

Развитие венчурных инвестиций. Возможности венчурного финансирования будут расширены за счет трех мер: доработки регулирования, создания фондов новых форматов и повышения осведомленности заинтересованных сторон. Изменения в регулировании будут направлены на расширение возможностей вложения, включая изменение границ «права на ошибку», детализацию прав индивидуальных инвесторов и способов инвестирования. Создание фондов новых форматов будет направлено на увеличение возможностей корпоративного венчурного финансирования. Среди новых форматов будут организованы фонды поздней стадии и встречные фонды. Для повышения осведомленности инвесторов и технологических компаний будет расширен сбор и публикация государственной статистики по объему венчурных сделок. Будет организована подготовка ежегодных аналитических материалов и их публикация в открытом доступе.

Повышение эффективности государственных затрат на инновации позволит увеличить результативность инновационной деятельности в стране. Основными рычагами станут развитие принципов конкурсности, института мониторинга инновационной системы и внедрение механизма финансирования и контроля пилотных проектов. Развитие принципов конкурсности и возможностей мониторинга позволит направлять средства на разработку инноваций в соответствии с технологическими приоритетами страны и отдельных отраслей при наибольшей отдаче от вложений. Внедрение института финансирования пилотных проектов и программ снизит риски бюджетных потерь и позволит оперативно перераспределять средства на наиболее результативные проекты.

 

 

Текущая ситуация

Богатая история и культура, уникальная природа и стратегически выгодное географическое положение по соседству с густонаселенными странами обуславливают значительный потенциал для развития туризма в Казахстане. Благодаря этим факторам туристская индустрия Казахстана за последние годы показывает заметный рост: в 2022 году количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, достигло 6,4 млн человек, а иностранных — 0,9 млн человек. Доля туристской отрасли в структуре занятости была устойчива даже в период карантинных ограничений, составив в 2022 году 5,3%.

В рейтинге индекса развития туризма Всемирного экономического форума в 2021 году Казахстан занял 66-ое место из 117 стран, поднявшись на 14 позиций с предыдущего рейтинга 2019 года. Тем не менее потенциал отрасли еще не полностью реализован. Согласно данным официальной статистики текущий вклад туризма в ВВП Казахстана в 2021 году составил 3,4%, что ниже среднего показателя по миру (8%[59]) и значительно уступает показателям, например, соседних стран со схожим климатом и культурой. При этом развитие туристской отрасли в Казахстане сдерживают несколько вызовов.

Отсутствие развитых точек притяжения регионального масштаба

Один из основных факторов, сдерживающих развитие отрасли — недостаточно развитая инфраструктура туристских дестинаций. По субиндексу "Качество инфраструктуры туристического обслуживания" страна находится на 76 месте. Так, в Алматы и Астане остается относительно низкой доля отелей с оценкой не ниже 4 из 5 по мнению посетителей[60] — всего около 9–12%. Для некоторых объектов также характерна высокая нагрузка на инфраструктуру в пиковые сезоны: например, Алматинский горный кластер обслуживает более 1,5 млн посетителей горнолыжных курортов в сезон катания. Стоит также отметить сложность доступа к некоторым дестинациям с высоким потенциалом ввиду плохого качества дорожной инфраструктуры.

Наряду с инфраструктурными вызовами в числе ключевых барьеров для отрасли отмечается низкий уровень обслуживания. Всемирный экономический форум в рамках оценки развитости индустрии туризма в Казахстане в 2021 году определил, что на качество сервиса напрямую влияет нехватка квалифицированных специалистов, и наибольшее отставание наблюдается в соответствии системы образования потребностям конкурентоспособной экономики и инвестициях в подготовку персонала.

Слабый приток зарубежных туристов

Казахстан регистрирует значительно меньшее количество иностранных въездных туристов, чем, например, как Грузия и Узбекистан (в 2021 году 1,3 млн против 1,7 и 1,9 млн человек в год, соответственно, согласно национальной статистике данных стран). При этом официальное исследование въездных посетителей[61] указывает на то, что около 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран (в основном Россия, Узбекистан и Кыргызстан), а приток туристов с крупных рынков развитых стран, таких как Европа, США, Китай и страны Восточной Азии, составляет около 5% от общего количества. При этом множество государств ставят перед собой задачу фокусного привлечения граждан этих стран, поскольку такие туристы отличаются значительно более высокими ежедневными расходами во время поездок, что наблюдается и в Казахстане: граждане таких стран в среднем тратят в 4–5 раз больше за поездку, чем туристы из соседних государств.

Одним из ключевых факторов является слабая логистическая связанность, проявляющаяся как внутри страны, так и для путешествий из других стран. В рейтинге индекса развития туризма Казахстан занимает 73-е место из 117 стран по авиатранспортной инфраструктуре, 80-е – по наземной и портовой инфраструктуре.

Приоритеты развития до 2029 года

К 2029 году объем ежегодно оказываемых услуг в сфере туризма увеличится в 2 раза, а количество туристов достигнет 15 млн в год, включая 4 млн въездных туристов. Приоритетное развитие получат такие туристские дестинации, как города Астана и Алматы (включая Алматинский горный кластер), Мангыстау, Туркестан, курортная зона Бурабай, обладающие наибольшим потенциалом в устойчивом привлечении зарубежных туристов. Ключевыми задачами до 2029 года станет обеспечение таких дестинаций качественной инженерно-транспортной и туристской инфраструктурой, а также повышение популярности казахстанских туристических продуктов на приоритетных рынках. В будущем аналогичный подход будет применен к знаковым локациям туристского интереса и в остальных регионах.

Приоритет 1. Фокусное развитие приоритетных дестинаций

Работа в данном направлении должна быть направлена на быстрый рост удовлетворенности посетителей и комплексное повышение качества туристского продукта.

Развитие конкурентного туристского продукта. Создание успешных точек притяжения регионального масштаба потребует быстрого развития конкурентоспособных сетей гостиниц, ресторанов, современных музеев, парков и объектов развлечений, а также новых форматов туризма (например, глэмпинг и экотуризм), поддерживаемых сервисом международного уровня. Драйвером развития таких туристских продуктов станет частный бизнес, а государство сфокусируется на стимулировании, поддержке и защите частной инициативы. Для повышения качества обслуживания в туризме будут разработаны стандарты, регламентирующие предоставление отдельных видов услуг и обеспечивающие их соответствие международным требованиям. Также будет проведена реформа системы классификации гостиниц.

Развитие базовой инфраструктуры. Комфортная базовая инфраструктура, в том числе включающая дороги и тропы, стоянки и кемпинги, базовые коммуникации и визит-центры, играет важную роль в формировании впечатления о туристских объектах. При этом ее развитие зачастую малопривлекательно для частных инвесторов, поэтому государство поддержит развитие инфраструктуры приоритетных дестинаций.

Снижение отрицательного влияния туризма на окружающую среду. Наряду с задачами по быстрому развитию туристского потока необходимо развитие инструментов, контролирующих влияние туризма на окружающую среду. Значимость вопроса подкрепляется невысокими позициями страны по субиндексу «Экологическая устойчивость» - по нему Казахстан расположился на 104 месте из 117. Рычаги из глобального опыта, применимые в стране, включают стимулирование ответственного поведения и усиления контроля среди туристов, балансирование потока и развитие круглогодичности через продвижение активностей в менее популярные сезоны, а также регулируемую дифференциацию тарифов в зависимости от сезона для наиболее нагруженных зон[62], управление потоками посредством ограничения количества доступного арендного жилья и пропусков в охраняемые зоны.

Приоритет 2. Повышение популярности Казахстана как туристского направления на ключевых зарубежных рынках

Развитие международного туристского потенциала Казахстана потребует кратного роста турпотока из Китая и стран Восточной Азии, Ближнего Востока и Индии, обладающих большим и быстрорастущим классом граждан со средними и высокими доходами. Согласно данным Oxford Economics (2018 год), более 70% путешественников предпочитают для выездного туризма дестинации в пределах 4 часов полета, что делает Казахстан удобным направлением выездного туризма для указанных стран. При этом привлечение путешественников из более отдаленных стран остается долгосрочной задачей, которая будет эффективно решаться по мере развития туристской отрасли в Казахстане.

К 2029 году ежегодный поток иностранных туристов составит 4 млн человек. Особый акцент будет направлен на привлечение иностранных гостей из стран, отмеченных выше. Ключевыми задачами станут повышение эффективности продвижения казахстанских турпродуктов на данных рынках, цифровой представленности объектов туризма и логистической связанности с целевыми рынками.

Активное продвижение на целевых рынках. Реализация полного потенциала на приоритетных рынках потребует усиления подхода к продвижению Казахстана: маркетинговые кампании будут базироваться на адаптированном к специфике конкретной страны контенте, а казахстанский туристский продукт планируется продвигать при поддержке опытных местных партнеров. Продвижение страны будет также расширено: в дополнение к текущему общестрановому брендингу будут разработаны развернутые кампании продвижения конкретных приоритетных дестинаций.

Усиление цифровой представленности объектов туризма. Цифровой портрет туристских дестинаций имеет критическую значимость при принятии решения о направлении поездки. Опыт многих стран показывает, что, наряду с отдельными веб-сайтами, степень присутствия на таких популярных ресурсах, как, например, CTrip, TripAdvisor, Booking и экосистема Google, а также в популярных социальных сетях, оказывает значительное влияние на успех туристского продукта. Особенно стоит отметить важность развития соответствующего англоязычного контента. Инициатива частного бизнеса останется драйвером развития и поддержания цифрового имиджа объектов туризма, но на начальных этапах крайне важной будет поддержка (в том числе в форме обучения) и стимулирование такой активности со стороны государства. Продолжится работа по цифровизации туристских услуг, в том числе деятельности гидов.

Повышение связанности с целевыми рынками. Критический компонент популярности Казахстана среди туристов с целевых рынков — логистическая связанность, в том числе включающая удобство и доступность авиарейсов. Наряду с поддержанием и расширением статуса «открытого неба» одним из важных инструментов станет расширение присутствия лоукостеров на популярных маршрутах. Такие авиакомпании доказали эффективность в расширении рынка авиаперевозок и стимулировании туризма, однако их проникновение на казахстанский рынок остается умеренным: например, в Грузии и Азербайджане доля лоукост-авиаперевозок составляет соответственно 56% и 37%, тогда как в Казахстане — всего 21%[63]. Еще одним рычагом может стать временная поддержка отдельных направлений с высоким потенциалом развития.

 

 

 

 

Текущая ситуация

Малый и средний бизнес (МСБ) — один из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики Казахстана. Вклад ВДС МСБ в ВВП страны увеличился с 26% в 2014 году до 35,1% в 2022-м на фоне обширных программ поддержки предпринимательства, упрощения процесса открытия предприятий и повышенного интереса населения к предпринимательской деятельности. МСБ также трудоустраивает 45,6% численности занятого населения, или 4,1 млн человек.

В проведенном по итогам 2022 года ОЭСР обзоре бизнес-климата в Казахстане, в рамках которого были опрошены иностранные компании в стране, отмечено несколько факторов, препятствующих ведению бизнеса: бюрократия (84% опрошенных отметили этот фактор как значительный), коррупция (68%), нехватка квалифицированной рабочей силы (45%), недостаточное верховенство права (39%), налоговое регулирование (35%), недостаток или замедление реформ (35%), наличие неформальной экономики (32%), недостатки нормативно-правовой базы (32%), ограниченная инфраструктура (29%), таможенный контроль (29%), доступ к финансам и валюте (29%), дефицит качественных локальных поставщиков (26%).

Вклад ВДС МСБ в экономику сохраняется ниже уровня бенчмарков — 37% в 2022 году против 60% по странам ОЭСР и 52% в ЕС. МСБ в Казахстане охарактеризован низкими производительностью, налоговой отдачей и участием в глобальных цепочках и оперирует в условиях высокой бюрократии, значительных рыночных искажений и не ориентированной на результат поддержки.

Низкие производительность МСБ и вклад среднего бизнеса

Наблюдается низкая производительность МСБ — в 2022 году средняя ВДС действующего МСБ составила 45 тыс. долл. США на субъект в Казахстане против 260 тыс. долл. США в ЕС. Отраслевая структура демонстрирует концентрацию бизнеса в низкопроизводительных секторах. Крупнейшая отрасль в сегменте МСБ (включая ИП) — торговля, на нее приходится 35% субъектов (против 17% в ЕС).

Также наблюдается недостаточный вклад среднего бизнеса — на этот сегмент приходится 6% из 37% общего вклада МСБ в ВВП против 17% в ЕС и 18% в ОЭСР. Рост количества предприятий также сконцентрирован в сегменте малого бизнеса и составляет в среднем около 9% в 2014–2022 годах против 1% в сегменте среднего бизнеса.

Низкая налоговая продуктивность бизнеса

Текущие практики правоприменения и администрирования исполнения законов прямо и косвенно мотивируют предпринимателей на дробление по достижении определенного размера. Наиболее сильное влияние на такие решения оказывают значительное количество льготных налоговых режимов, налоговое администрирование и административное производство, создающие неравные условия для малых и средних компаний.

В результате наблюдается низкий вклад МСБ в налоговые отчисления — например, на топ-1000 компаний пришлось 81% налоговых отчислений Казахстана, а доля среднего бизнеса в налоговых поступлениях составила лишь 12%. По сравнению с другими странами Казахстан также демонстрирует низкую продуктивность налогов по бизнесу в целом: продуктивность НДС при ставке 12% составляет 0,28 (в Грузии при ставке 18% продуктивность составляет 0,58, в Чили при ставке 19%–0,51), продуктивность КПН при ставке в 20% составляет 0,13 (в Чили при ставке 27% — 0,21, в Азербайджане при ставке 20% — 0,16). Доля теневой экономики также составляет 19% и сохраняется выше уровня в 10–15% в развитых странах.

Ограниченное участие казахстанского МСБ в глобальных цепочках создания стоимости

МСБ Казахстана интернационализирован с точки зрения импорта, однако не вносит значительного вклада в экспорт. На МСБ приходится более 62% импорта товаров — в основном, готовая продукция для внутреннего потребления, и около 18% экспорта против показателей около 30–50% на развитых рынках. Доля предприятий-экспортеров остается крайне низкой в Казахстане — лишь около 500 компаний МСБ являются экспортерами по итогам 2022 года, или менее 1% всех МСБ (против 1% в России, 2% в Великобритании и Австралии, 26% в ЕС[64]). Доля несырьевого экспорта составляет 26,8 млрд долл. США, или 31,7%: 6% товаров относятся к категории готовых товаров и 25% — к категории полуфабрикатов.

Наличие административных барьеров для ведения бизнеса

Для снижения административной нагрузки в стране разворачивается программа «регулирования с чистого листа», проводится ревизия требований и разрешений для бизнеса, реализуется цифровизация государственных услуг в рамках проекта «Правительство для бизнеса». Однако бюрократия остается одним из ключевых вызовов для предпринимателей в Казахстане — этот фактор был чаще всего (84% опрошенных) отмечен бизнесом как препятствие в рамках обзора бизнес-климата ОЭСР в Казахстане в 2022 году.

Высокая доля прямого и косвенного государственного участия, монополизации рынков и неравные условия ведения бизнеса для МСБ

Высокая степень участия государства — одна из ключевых характеристик экономики Казахстана. Вовлечение выражается как в прямом участии на рынках в качестве игрока, так и в искажающем рыночные механизмы регулировании. Казахстан занял 42-е место из 49 рассматриваемых стран в Индексе регулирования рынков ОЭСР (2018 год), включающем оценку искажений от вовлечения государства в рынок и барьеров для входа новых игроков.

Сохраняется высокий уровень концентрации в базовых отраслях страны. Совокупная доля основных участников рынка (CR-3) в таких секторах, как ТЭК, транспорт, телекоммуникации и связь, колеблется в диапазоне от 70 до 100%.

Подобная структура рынков создает неконкурентные условия «игры» для представителей МСБ, часто имеющих ограниченный доступ к информации, сырью, инфраструктуре и производственным мощностям. Например, с подобной ситуацией часто сталкиваются в сфере логистики, где приоритет перевозок отдается крупным промышленным игрокам и транзитным перевозкам.

Недостаточная прозрачность и ориентированность на результат мер государственной поддержки

Существующие меры государственной поддержки МСБ (преимущественно удешевление стоимости финансирования) демонстрируют положительное влияние на вклад МСБ в экономику. Согласно исследованию ЕБРР каждый 1 млрд тенге в рамках кредитной поддержки МСБ соответствует увеличению вклада МСБ в ВРП на 0,4 п. п., положительный эффект также наблюдается и на микроуровне отдельных предприятий.

Однако возникают риски развития высокой зависимости «выживаемости» бизнеса от субсидий, а мониторинг эффективности и данные недостаточно систематизированы для объективной и полной оценки программ поддержки и степени подобных рисков. Отсутствуют механизмы приоритизации и стимулирования наиболее прозрачных, быстрорастущих, экспортоориентированных предприятий с высокой отдачей выделенных средств. Отсутствие фокуса и «распыление» мер поддержки, учитывая доминирование инструментов по снижению стоимости кредитования, также способствуют искажению стоимости денег и ограничивают воздействие денежно-кредитной политики на реальный сектор.

Приоритеты развития до 2029 года

Реализация приоритетов развития предпринимательства позволит увеличить вклад МСБ в экономику Казахстана с 37% в 2022 г. до 55% к 2029 г., включая 15% от среднего бизнеса. Развитие сегмента будет направлено на снижение административной нагрузки и коррупционных рисков через цифровизацию, стимулирование бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики, увеличение количества предприятий, ориентированных на экспорт, развитие конкуренции и снижение прямых и косвенных искажений рынка, совершенствование инструментов поддержки бизнеса.

При этом будут созданы условия для развития конкурентных предприятий: увеличение косвенных инструментов поддержки бизнеса через фискальные стимулы, развитие бизнес-инфраструктуры, увеличение инвестиций в образование и другие неадресные формы поддержки приоритетных отраслей.

Приоритет 1. Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и государства

Работа будет направлена на повышение эффективности мер поддержки предпринимателей, стимулирование их роста их масштабов и производительности, а также дальнейшее снижение административных издержек и автоматизацию процессов. Помимо общего роста вклада частного бизнеса в экономику, большинство наиболее популярных государственных услуг для бизнеса будут полностью автоматизированы.

Доработка критериев, частоты и формата оценки программ поддержки МСБ и автоматизация соответствующей аналитики. Сегодня отсутствуют четкие критерии и процессы для оценки эффективности программ государственной поддержки, также недостаточно развита инфраструктура в виде интегрированных баз данных. Необходимо закрепление методики и регулярности оценки с применением подхода экспериментальной и контрольной групп. Такой подход потребует интеграции данных из государственных информационных систем как по получателям поддержки, так и по прочим предприятиям. При дальнейшем внедрении каких-либо изменений в условия программ будет применяться подход А/Б-тестирования и пилотирования на ограниченном количестве предприятий для снижения частоты, повышения обоснованности изменений в подходах и реализации концепции «Data-driven government».

Дифференция доступности мер поддержки для поощрения наиболее результативных предприятий, в том числе через внедрение автоматизированной скоринг-системы получателей. Необходимо провести градацию доступности инструментов поддержки (например, вариативность размера субсидий по ставкам кредитов) с привязкой к категории субъекта МСБ по его динамике налоговых выплат, стадии жизненного цикла, наличия экспортного потенциала, «отдачи» от исторической поддержки (повышение производительности труда, рост выручки и пр.). Приоритет при получении государственных интервенций будут получать быстрорастущие и конкурентоспособные малые и средние предприятия. Поддержка также будет предоставляться при соблюдении дополнительных «качественных» условий, например после прохождения образовательных курсов по предпринимательству.

Данная система также должна стимулировать конкурентное поле доступа субъектов МСБ к поддержке и снижать иждивенческие стимулы через постепенное ограничение доступа к инструментам при высокой частоте и длительности их использования.

Масштабирование «Правительства для бизнеса». Функционал единого портала должен включать сквозную автоматизацию наиболее часто получаемых предпринимателями услуг[65]. Платформа консолидирует широкий спектр услуг, включая получение лицензий и разрешений (elicense.kz), государственные услуги для бизнеса (egov.kz), финансовую и информационную поддержку (портал «Даму», export.gov.kz), услуги системы технического регулирования, стандартизации и метрологии (techreg.gov.kz), таможенное декларирование (ИС Астана-1 КГД), государственные закупки (zakupki.kz), информацию о доступных мощностях и точках подключения к инфраструктуре. Цифровые профили предприятий далее станут основой рейтинговой системы, построенной на алгоритмах скоринга.

Автоматизация процедур предоставления отчетности и снижение количества разрешений. Планируется провести «аудит» существующей структуры лицензий и разрешительных документов для снижения количества требований и, где возможно, перехода от разрешений к отчетности на добровольной основе. Наряду с этим, в целях окончательного внедрения принципов регулирования с чистого листа в ряд отраслевых законодательных актов будут внесены изменения, направленные на смягчение процедур государственного контроля, снижения административной нагрузки на бизнес.

Параллельно необходимо внедрить максимальную автоматизацию процедур предоставления отчетности, в частности налоговой, исходя из информации в рамках действующих общедоступных информационных систем и данных портала «Правительства для бизнеса».

Приоритет 2. Повышение экспортоориентированности и участия предприятий в глобальной торговле, продвижение отечественных производителей на внутреннем рынке

Исполнение задач по повышению экспортоориентированности МСБ позволит кратно увеличить долю экспортирующих предприятий и долю экспорта, приходящегося на МСБ. Ключевые задачи в данном направлении — развитие платформы для экспортеров, улучшение процессов предоставления экспортной поддержки и снижение торговых барьеров. При этом в то время, как основными рынками сбыта казахстанской продукции в среднесрочном горизонте остаются Европейский союз, Китай, Россия и страны Центральной Азии, будут приняты меры по расширению географии экспорта и наращиванию поставок в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и другие приоритетные рынки в ближайшей перспективе.

Дальнейшее развитие поддержки экспорта. Развитие действующего широкого спектра инструментов поддержки экспортеров (торговое финансирование, страхование, возмещение затрат, аналитическая поддержка, размещение производителей на международных маркетплейсах), будет направлено на оптимизацию интерфейсов и процесса получения поддержки. В рамках текущего процесса заявки на возмещение экспортных затрат рассматриваются лишь раз в год, а сроки рассмотрения достигают 3 месяцев, поэтому для обеспечения действенности мер и достаточности стимулов для бизнеса необходима актуализация процессов и сокращение сроков получения поддержки. Платформа export.gov.kz, являющаяся ключевым интерфейсом взаимодействия государства и экспортеров, консолидирует государственные услуги и меры поддержки, необходимые при экспортных операциях, а также поддержит налаживание межфирменных связей для поиска партнеров и формирования экспортных консорциумов.

Дальнейшее развитие получит торговая аналитика, призванная отслеживать актуальные тренды в международной торговле и оперативно выявлять возможности, релевантные для казахстанского бизнеса.

Продвижение отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке. Продолжится проактивное применение торговых мер с целью защиты отечественного рынка от внешних шоков и обеспечения экономической безопасности страны.

Одним из инструментов защиты внутреннего рынка станет запуск с 2024 года во всех регионах страны социального проекта «Сапалы өнім», направленного на стимулирование общественного мониторинга товаров. Продолжится поддержка и защита отечественных производителей в части расширения их представленности на полках в торговых сетях, а также установления знака «Сделано в Казахстане». Для стимулирования повышения конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей и унификации условий производства индустриальный сертификат и сертификат «CT-KZ» заменит национальный Реестр казахстанских товаров.

Развитие технического регулирования и метрологии в среднесрочной перспективе также будет обеспечивать защиту внутреннего рынка и продвижение экспорта. Меры включат, в том числе, расширение международнопризнанных измерительных возможностей и лабораторной сети, работу по увеличению международного признания документов подтверждения соответствия.

Государство продолжит использовать регулируемые закупки в качестве стимулов для развития конкурентоспособного МСП. Регулируемые закупки будут выстроены с учетом механизмов, способствующих локализации производства в Казахстане.

Снижение логистических и прочих торговых барьеров. Развитие логистической инфраструктуры, политика внешней торговли, промышленная политика и политика технического регулирования должны быть направлены на повышение участия казахстанского МСБ в глобальных цепочках создания стоимости. Детальнее вопросы логистики раскрыты в рамках направления «3.2. Транспортно-логистический комплекс».

Приоритет 3. Стимулирование бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики

Планируется внедрить систему позитивных и негативных стимулов в рамках налогового режима и системы государственной поддержки, увеличить долю современных форматов торговли для перехода предприятий из неформального в формальный сектор.

Использование продвинутой аналитики для определения вероятных искусственно раздробленных компаний. С учетом текущей тенденции бизнеса к дроблению необходима разработка инструмента продвинутой аналитики для идентификации бизнеса, использующего практику искусственного дробления и уклонения от налогов. При первичном обнаружении нарушений предприятиям будет предоставлено право на консолидацию без применения санкций.

Создание субсидиарных и налоговых стимулов для укрупнения. Будет проведена ревизия перечня специальных налоговых режимов и уровней порогов, устранено неравенство наказаний для бизнеса разного размера и созданы положительные стимулы к укрупнению в рамках разрабатываемой скоринг-системы государственной поддержки.

Для снижения единовременной налоговой нагрузки на бизнес и предотвращения уклонения будет внедрена система «рассрочки» налоговых платежей. Например, «Планы оплат (Payment Plans)» налоговой службы США позволяют погашать задолженность в течение 180 дней или на ежемесячной основе — при условии задолженности по налогам, процентным платежам и штрафам менее 100 тыс. долл. США).

Для повышения прозрачности использования отчисляемых бизнесом налогов и «геймификации» процесса предпринимателям будет предоставляться отчетность по использованию их налоговых отчислений, а также возможность влияния на распределение и направления доли отчислений на конкретные инициативы или проекты. Например, в Германии до 0,5% отчислений от доходов может быть выделено предпочитаемым благотворительным проектам, в Японии и Финляндии налогоплательщики могут направить небольшую часть отчислений в определенные муниципалитеты, в Швейцарии — на конкретные проекты в рамках локального кантона.

Увеличение доли современных форматов торговли и внедрение цифровых инструментов. В Казахстане отмечается недостаточное развитие современных форматов торговли: в развитых странах на них приходится до 90% торговли, в то время как в Казахстане этот показатель составляет всего 31%. В среднесрочном периоде торговая политика будет направлена на рост производительности торговли с фокусом на создании безопасных и комфортных условий для ее участников, в результате чего к 2029 году доля современных форматов торговли будет доведена до 70%, электронной торговли — до 18,5%, а торговые площади вырастут до 2,7 млн кв. м. Для определения потребности в торговых площадях будет проведена ревизия имеющихся объектов, в рамках которой будет проанализировано их достаточность, состояние, месторасположение, соответствие инфраструктуры предметам торговли и нормативам.

В целях формирования ясной картины состояния инфраструктуры в регионах, а также внедрения продвинутой торговой аналитики будет проведена работа по оцифровке торговых объектов. Полученная информация в том числе будет отражена в Интерактивной цифровой карте торговых объектов.

Приоритет 4. Развитие конкуренции и снижение искажений рынка

В целях укрепления национальной экономики будет продолжена работа по совершенствованию государственной политики по развитию конкуренции с обеспечением основополагающих принципов развития добросовестной конкуренции. Будет снижено воздействие государства на рынки как через регулирование ценообразования, так и через прямое участие на рынках и создание привилегий для отдельных игроков.

Переход от принципа общего субсидирования через ценообразование к адресному субсидированию социально-уязвимых слоев населения. По ряду монопольных товарных рынков, включая нефть и нефтепродукты, товарный газ, электроэнергию, будет совершен переход от модели общего субсидирования через регулирование и установку цен на уровне значительно ниже рыночных к модели адресного субсидирования. Согласно отчету МВФ[66] на верхние